Египетский тендер GASC: Россия vs Восточная Европа

28.07.2016

Египетская госкомпания GASC вчера вечером объявила о проведении очередного тендера на закупку мягкой мукомольной пшеницы партиями по 55-60 тыс.т на базисе FOB с поставкой в первой декаде сентября. Наряду с традиционными странами- поставщиками, допущенными до тендера, отметим Болгарию.

Тендер проходит сегодня после вчерашнего снижения котировок на MATIF. По итогам вчерашних торгов сентябрьский фьючерс потерял еще €3 до €163,25/т ($181,2/т). Снижение идет третьи торги подряд.

Несмотря на ослабление котировок, французская пшеница на египетском тендере остается вне игры. Основная конкуренция будет между поставщиками российской и румынской пшеницы, победителями последнего тендера. Но не будем исключать появление заявок на поставку болгарской пшеницы.

СовЭкон

Россия может ежегодно собирать до 200 млн. тонн зерна - Ткачев

Годовой потенциал России по производству зерна составляет порядка 200 млн. тонн. Об этом 28 июля в ходе совещания в Тверской области заявил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев. «200 млн. тонн зерна в год - для нас это нормальная позиция», - считает министр.

Rabobank понизил прогноз по мировым ценам на зерно

Agro2b


Аналитики банка считают, что по сезону биржевые котировки окажутся намного ниже текущих значений
Обновить свой предыдущий ценовой прогноз Rabobank побудили позитивные ожидания рекордной урожайности пшеницы в США и близкие к рекордным показатели конечных запасов сезона 2016/17. Помимо этого, на содержание обновленного прогноза оказало влияние существенное снижение качества европейского урожая, на который, в свою очередь, повлияли неблагоприятные погодные условия в виде чрезмерных осадков.
Эксперты сообщают, что усиления конкуренции приходится ждать на фуражном рынке между пшеницей и кукурузой.
Добавить 2-3 млн. тонн к мировому предложению фуражного зерна может ситуация в Китае. Rabobank полагает, что прогноз USDA по фуражному потреблению в Китае слишком завышен. Кроме того, политика правительства КНР по продаже запасов кукурузы и либерализации внутренних цен на зерно увеличит внутреннее предложение и, соответственно, позволит сократить импорт.
Rabobank прогнозирует снижение котировок сентябрьских фьючерсов мягкой пшеницы в Чикаго до 147 $/тонна (на 27 июля - 152,40 $/тонна), а декабрьских фьючерсов до 158 $/тонна (на 27 июля - 162,22 $/тонна).
Также, согласно прогнозам аналитиков Rabobank, производство пшеницы странами ЕС достигнет уровня в 154 млн. тонн (156,5 млн. тонн - прогноз USDA), российское производство - 65,6 млн. тонн (65 млн. тонн, согласно ожиданиям USDA). Экспорт российской пшеницы видится аналитикам на уровне 27,1 млн. тонн (25 млн. тонн по USDA). Rabobank высоко оценивает шансы США на сбор хорошего урожая кукурузы. Прогноз банка для биржевых фьючерсов желтой кукурузы в Чикаго до конца года приравнял их к 118 $/тонна. На 27 июля сентябрьские фьючерсы торговались по 132,19 $/тонна, а декабрьские - по 135 $/тонна.

Россия: цены на зерно поддались влиянию жатвы

Интерфакс


Продвижение жатвы вглубь страны замедлило рост цен на зерно на юге, но обрушило их в центре.

"На прошедшей неделе конъюнктура внутреннего зернового рынка значительно изменилась, процесс ценообразования на зерно нового урожая на юге практически завершился, поэтому движения цен незначительные, а вот в других регионах началось активное падение, и финиш еще впереди", — рассказал глава ООО "ПроЗерно".

По его данным, пшеница 3 класса подешевела на юге всего лишь на 65 рублей - до 9 750 рублей за тонну. Зато в центральных регионах цены рухнули сразу на 1 035 рублей - до 9 300 рублей, в Черноземье - на 750 рублей (до 9 450 рублей), в Поволжье - на 400 рублей (до 9 338 рублей за тонну).
Этот процесс захватил и Урал, где уборочная кампания пока не развернулась. Пшеница здесь подешевела на 500 рублей и составила 10 375 рублей за тонну. Сибирь пока не "отозвалась" на новые цены, падение составило всего 65 рублей за тонну.
Аналогичной была и динамика цен на пшеницу 4 класса. Причем падение цен на нее в центре и Черноземье было глубже - на 1140-1485 рублей за тонну (до 8 383 и 8 700 рублей за тонну соответственно).
Центральные регионы стали лидерами и по падению цены на фуражную пшеницу. Здесь она подешевела на 815 рублей - до 7 917 рублей за тонну. В Черноземье и Поволжье снижение цен составило 770-775 рублей - до 8 090 и 7 875 рублей соответственно.
Цены на ячмень нового урожая ускорили падение в центре и Черноземье, где они снизились на 815-850 рублей - до 7 617 и 7 360 рублей за тонну. На юге, напротив, был зафиксирован отскок на 85 рублей. В Сибири пока ценовая ситуация не изменилась.
Резко ускорилось и падение цен на продовольственную рожь нового урожая. В центре они упали на 1235 рублей и составили 7 500 рублей за тонну, в Черноземье - на 915 рублей (до 7 417 рублей), в Поволжье - на 625 рублей (до 6 988 рублей). На Урале старый и новый урожай продают на 700 рублей дешевле - по 7 100 рублей за тонну. Цены в Сибири пока в стороне от этого процесса.
Между тем, как считает начальник отдела анализа рынков ЗАО "Русагротранс" Евгений Рубинчик, несмотря на обильный урожай и резкое падение цен, огромный внутренний спрос на зерно не дает покупателям полного контроля над рынком.

"Все крупные мукомолы и животноводческие холдинги пополняют запасы, что позволяет хозяйствам искать конкурентные цены. На юге даже был небольшой рост цен на качественную пшеницу, производители неохотно расставались с продовольственным зерном, отвечающим требованиям экспортеров", — заметил он.

В то же время в южной части Поволжья, где идет небывалый для этого региона урожай, ситуация складывается в пользу покупателей. В Волгоградской области, к примеру, покупатели качественной фуражной пшеницы платят около 8 500 рублей за тонну (с НДС), хотя в прошлом году цена была 10 000 рублей.

"Проблемы с качеством зерна у многих хозяйств сделали предложение фуражной пшеницы необычно высоким", — отметил Евгений Рубинчик.

agro2b

Россия. Цены на подсолнечник и масло 29-30 неделя 2016 г.

Масло подсолнечное нерафинированное, в налив
Регион Закупка Изм. Продажа Изм.
Мониторинг цен (средние)
Волгоградская область 56400 +0 57800 +0
Воронежская область 56500 +0 58000 +500
Самарская область 56100 +0 57400 +0
Краснодарский край 56500 +0 58200 +200
Саратовская область 56000 +0 57500 +0
Ставропольский край 56300 +0 58000 +200
Тамбовская область 56000 +0 57500 +0
Пензенская область - - - -
Ростовская область 56500 +0 58000 +200
Белгородская область 56300 +0 57500 +200
OilWorld.RU
Подсолнечник
Волгоградская область 24000 +0 25500 +0
Воронежская область 23400 +0 25900 +0
Краснодарский край 25000 +0 26500 +0
Самарская область 24000 +0 26000 +0
Саратовская область 24000 +0 26600 +0
Ставропольский край 24000 +0 -
Белгородская область 24900 +0 26400 +0
Тамбовская область 24000 +0 26000 +0
Ростовская область 23200 +0 25900 +0
Обсудить: AgroClub.RU

В 2016 году урожай зерна в России станет рекордным за последние 16 лет - эксперт

Эксперты ЗАО «Русагротранс» повысили свою оценку валового сбора зерна в России в т.г. с прогнозировавшихся ранее 110 млн. до 113 млн. тонн. Об этом 27 июля сообщил заместитель директора департамента стратегического маркетинга ЗАО «Русагротранс» Игорь Павенский.
«Уборка зерна идет в благоприятных условиях. Это дает основания повысить оценку сбора», - пояснил аналитик, отметив, что обновленная оценка также существенно превышает результат 2015 г (104,8 млн. тонн).
Также И.Павенский подчеркнул, что в случае, если прогноз оправдается, урожай зерновых в России станет самым высоким, начиная с 1990 г., когда в РФ было собрано 116,7 млн. тонн зерна.
При этом он добавил, что основное повышение прогноза произошло за счет пшеницы, обновленная оценка валового сбора которой повышена до 68,4 млн. тонн. «Это может стать абсолютным рекордом. Столько пшеницы Россия не собирала никогда», - сказал эксперт.
Рост урожая ячменя ожидается не столь значительный – с 17,5 млн. тонн в 2015 г. до 17,8 млн. тонн в т.г. «По кукурузе ожидания пока благоприятные, но здесь показательным будет август», - добавил И.Павенский.
Говоря о динамике роста валового сбора зерна в разрезе регионов, он уточнил, что максимальной она ожидается в Поволжье - с 18,9 млн. тонн в 2015 г. до 23,2 млн. тонн. В Южном регионе урожай может возрасти с 27,3 млн. до 28,3 млн. тонн, в Центральном – с 25 млн. до 27 млн. тонн, в Северо-Кавказском – с 11,4 млн. до 12,1 млн. тонн.

Марс остудил европейский рынок пшеницы. Как отреагирует российский?

По итогам торгов в понедельник, 25 июля, сентябрьский фьючерс на американскую пшеницу SRW в Чикаго подорожал на 3 3/4 цента до $4,29 за бушель ($157,6/т), а на мукомольную пшеницу в Париже упал на €3,75 до €170,25/т ($187,3/т).

Комментарий «СовЭкон». Котировки MATIF по-прежнему в центре внимания зернового рынка. После взлета в пятницу котировки в Париже в понедельник существенно снизились. Рынок отчасти остудил свежий прогноз урожайности европейской службы мониторинга состояния посевов MARS. Прогноз урожайности пшеницы для Франции снижен, но незначительно и урожайность ожидается заметно выше недавнего прогноза МСХ Франции. В то же время прогноз средней урожайности в ЕС несколько повышен благодаря хорошим/отличным видам на урожай пшеницы в Восточной Европе.

Соответственно для экспортеров российской пшеницы расклад конкурентов в этом сезоне меняется.

В Московской области рассчитывают на рекордный урожай зерна

Аграрии Московской области РФ приступили к уборке зерновых культур. Об этом 26 июля сообщила пресс-служба областного минсельхоза.
«В настоящее время уже намолочено 1,1 тыс. тонн пшеницы нового урожая. Первыми к уборке зерновых приступили хозяйства Зарайского и Серебряно-Прудского районов», - уточняется в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, всего в регионе в т.г. предстоит убрать около 150 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, а также кукурузы на зерно.
«При благоприятной погоде валовой сбор зерновых может стать рекордным для Московской области и превысить показатель прошлого года, когда было собрано 415 тыс. тонн зерна», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Дмитрий Степаненко.

Урожайность озимой пшеницы на полях «Солнечных продуктов» выросла вдвое

Холдинг «Солнечные продукты» продолжает уборку озимой пшеницы в Саратовской области. За первую неделю уборочных работ скошено свыше 2740 га (более 30%). При средней урожайности 39,3 ц/га валовый сбор озимой пшеницы составляет 10,8 тыс. тонн. По уровню урожайности озимой пшеницы лидируют хозяйства Аткарского (49,8 ц/га), Лысогоского (48,5 ц/га) и Новобурасского (45,7 ц/га) филиалов агродивизиона холдинга «Солнечные продукты».
«Урожайность озимой пшеницы к настоящему моменту более, чем в два раза выше прошлогоднего показателя», — отметил заместитель генерального директора по аграрному направлению холдинга «Солнечные продукты» Юрий Костюк.

Справочная информация
«Солнечные продукты» — российский вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, специализирующийся на растениеводстве, производстве растительных масел и продуктов на их основе. Входит в тройку лидеров масложирового рынка.
В состав холдинга входят аграрные предприятия, элеваторные комплексы, маслоэкстракционные заводы в Саратовской области и Краснодарском крае, жировые комбинаты в Саратове, Москве и Новосибирске, а также торговые дома с широкой сетью представительств в России и странах СНГ. Численность сотрудников холдинга по состоянию на начало 2016 г. — более 5,2 тыс. чел.
«Солнечные продукты» занимают 2-е место в России по объему производства сырого подсолнечного масла, жиров и маргаринов для промышленности, 3-е место по объему производства фасованного маргарина и 4-е место на рынке майонезов, сохраняя лидирующие позиции во всех сегментах в домашних регионах. Холдинг входит в Top 25 крупнейших владельцев сельскохозяйственной земли в РФ, в управлении холдинга находится 157 тыс. га земель.
«Солнечные продукты» — ключевой актив группы компаний «Букет», реализующей проекты в аграрном секторе, пищевой промышленности, машиностроении, банковском и девелоперском бизнесе в России и за рубежом.

Россия наращивает экспорт зерновых из морпортов

Согласно данным мониторинга, проводимого экспертами ИА «АПК-Информ», в период с 18 по 24 июля из российских морских портов было отгружено 308,1 тыс. тонн против 204,4 тыс. тонн неделей ранее. В частности, экспорт пшеницы составил 227,1 тыс. тонн, ячменя – 73,2 тыс. тонн, гороха – 6 тыс. тонн, кукурузы – 1,8 тыс. тонн.
Лидером по отгрузкам зерна за указанный период стал МТП Новороссийск - 173,6 тыс. тонн.
Основными импортерами российского зерна в отчетный период являлись Египет (101,5 тыс. тонн) и Турция (69,4 тыс. тонн).

В январе-июне выручка ГК «Нэфис» возросла на 25%

По итогам I полугодия 2015 г. ГК «Нэфис», один из крупнейших в России производителей масложировой продукции, увеличила выручку на 25% в сравнении с показателем аналогичного периода предыдущего года – до 22,3 млрд. руб. (без учета НДС), при этом выручка от реализации готовой продукции возросла на 33%. Об этом 25 июля сообщила пресс-служба компании.
Также уточняется, что в связи со стабильно растущим спросом на продукцию, производимую предприятиями группы, индекс физического объема производства на предприятиях по итогам 6 месяцев составил 118%.
«Наибольший прирост по выручке в отчетный период продемонстрировало АО «Нэфис-Биопродукт» - выручка от реализации готовой продукции увеличилась на 205%. По-прежнему растут продажи майонеза - на 23%, кетчупа и соусов - на 43%. Реализация нерафинированного масла, производимого АО «Казанский МЭЗ» и АО «Нэфис-Биопродукт», увеличилась на 27%, реализация растительного шрота повысилась на 70%», - добавили в пресс-службе.

В ряде районов юга России существует угроза засухи - НСА

По состоянию на середину июля в ряде регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов России существует угроза возникновения засухи. Об этом 25 июля сообщила пресс-служба Национального союза агростраховщиков РФ, ссылаясь на данные космического мониторинга состояния посевов.
«По данным на 18 июля в «зоне риска» оказались центр и юг Республики Калмыкия, север Ставропольского края и республики Северного Кавказа, где снижение темпов индекса вегетации составило от 10 до 30%. Причиной этого стала совокупность влияния метеорологических факторов, таких как отсутствие существенных осадков (свыше 5 мм) во второй и третьей декадах июня и высокие температуры воздуха (28-35°С) во второй половине июня. Все это может негативно повлиять на показатели урожайности на данных территориях», - уточняется в сообщении.
Тем не менее, уточнили в НСА, в целом по большинству южных регионов России на данный момент сложилась нормальная ситуация по состоянию посевов. Наиболее благоприятная обстановка на указанную дату складывается на преобладающей части Ростовской области.
«На территории Краснодарского края развитие сельхозкультур происходит на уровне средних значений вегетационного индекса за последние 10 лет, а в западных районах даже отмечается опережение этого показателя на 7-10%. В Ставропольском крае устойчивый рост в развитии посевов отмечается в центре и на северо-западе региона, темпы развития также превышают средние значения на 7-10%. Неплохая ситуация по темпам роста показателей состояния посевов наблюдается и в Астраханской области. Но значительных показателей вегетационного индекса в абсолютных величинах здесь ожидать не приходится», - пояснил президент НСА Корней Биждов.

Цены на основные зерновые культуры

Национальный союз зернопроизводителей
от 22.07.2016 г.
Цены на основные зерновые культуры
Цена (руб./т, с НДС)
пшеница 3 класса
пшеница 4 класса
пшеница 5 класса
рожь продов.
ячмень фураж.
кукуруза на зерно
ЦФО
9000-10000
8800-9000
7500-8500
7500-8000
6800-7600
9000-10000
(-750)
(-400)
(-800)
(-400)
(-900)
(0)
ЮФО+СКФО
9300-10600
8200-9900
7200-8200
-
6700-7800
9000-10600
(0)
(-250)
(-600)
-
(-650)
(0)
ПФО
8800-10000
8300-9200
7800-8300
6300-6900
7000-7800
8800-9300
(-350)
(-250)
(-200)
(-400)
(-100)
(0)
УрФО
8600-9700
8400-9200
7700-8500
6400-7000
7300-7800
-
(0)
(0)
(-200)
(-200)
(0)
-
СФО
9500-10400
9300-9800
8500-9500
6600-7200
7300-7850
-
(0)
(-100)
(-100)
(-500)
(-275)
-
Ситуация на российском зерновом рынке На текущей неделе продолжилось снижение ценовых показателей на зерновые культуры. Наиболее заметные изменения цен наблюдались в Центральном федеральном округе и на юге страны. Так, в ЦФО цены на продовольственную пшеницу уменьшились в пределах 400 – 750 руб./т, а на фуражную пшеницу – на 800 руб./т. Продовольственная рожь подешевела на 400 руб./т, фуражный ячмень – на 900 руб./т. В южных регионах страны, стоимость продовольственной пшеницы 4-го класса опустилась на 250 руб./т. При этом фуражная пшеница и фуражный ячмень подешевели на 600 и 650 руб./т соответственно. Начало уборки в Приволжском федеральном округе также скорректировало вниз ценовые показатели. Цена на продовольственную пшеницу снизилась на 250 – 350 руб./т, продовольственная рожь подешевела в среднем на 400 руб./т. Уменьшение стоимости фуражной пшеницы составило 200 руб./т, фуражного ячменя – 100 руб./т. На Урале отмечались незначительные коррективы цен на зерно. Так, фуражная пшеница и продовольственная рожь подешевели в среднем на 200 руб./т, а по остальным зерновым культурам изменений не наблюдалось. В Сибири стоимость пшеницы опустилась на 100 руб./т, продовольственной ржи – на 500 руб./т, а фуражного ячменя – на 275 руб./т. По оперативным данным региональных органов управления АПК по состоянию на 21 июля 2016 года зерновые культуры в целом по стране обмолочены на площади 8,0 млн га, что составляет 17 % от общей площади к уборке (47,3 млн га). Намолочено 32,7 млн тонн зерна при средней урожайности 40,7 ц/га, в том числе урожайность пшеницы составила 42,2 ц/га, а ячменя – 36,6 ц/га. На 1 июля 2016 года по данным Росстата в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях Российской Федерации имелось 13,3 млн тонн зерна, что на 0,9 млн тонн (или 6,8%) больше, чем на 1 июля 2015 года. Ситуация на мировом зерновом рынке Котировка сентябрьского фьючерса (2016 г.) на пшеницу SRW на Чикагской бирже на 21.07.2016 г. составила 151,7 доллара США/т (на 14.07.2016 г – 156,6 доллара США/т). Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) – 177 долларов США/т (уменьшение на 10 долларов США), французской пшеницы FranceGrade 1 (ФОБ Руан) – 181 доллар США/т (уменьшение на 5 долларов США), французского ячменя (ФОБ Руан) – 153 доллара США/т, (уменьшение на 4 доллара США), американской кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) –173 доллара США/т (уменьшение на 7 долларов США).

IV Международная конференция «Black Sea Oil Trade-2016»Тема сообщения

Консалтинговое агентство УкрАгроКонсалт приглашает Вас принять участие в IV
Международной конференции «Black Sea Oil
Trade-2016»
, которая состоится 7 сентября 2016г. в отеле Хилтон, г. Киев. Спонсор конференции – компания “Allseeds”.
Ежегодная Международная конференция «Black Sea Oil Trade» - эффективная площадка для коммуникации и обсуждения актуальных тенденций масложирового сектора Украины и стран Черноморского региона.
Важность и актуальность проведения международной конференции «Black Sea Oil Trade» обусловлена растущей ролью Черноморского региона на мировом рынке, повышенным спросом на качественную аналитику и информацию по масличным культурам.
В 2015 г. конференция «Black Sea Oil Trade» собрала 220 делегатов из 23 стран мира и 150 компаний. Участниками конференции являются производители и переработчики масличных культур, трейдеры, предприятия по глубокой переработке растительных масел, инвестиционные компании, банки, консалтинговые, шиппинговые, брокерские, страховые и сюрвейерские компании.


Среди подтвержденных докладов конференции:

• Мировой масличный сектор: средне- и долгосрочные перспективы
Джозеф Фейертаг, Экономист, LMC International, Великобритания

• Рост эффективности – ответ на глобальные вызовы
Сергей Феофилов, Генеральный директор, УкрАгроКонсалт, Украина

• Тенденции масличного рынка стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока
Сумит Гупта, Руководитель подразделения, McDonald&Pelz, Индия

• Южная Америка: драйвер ценообразования на мировом агро рынке
Маркос Рубин, Agroconsult, Бразилия

• В поисках маржи: стратегии стран Черноморского региона
Юлия Гаркавенко, Эксперт рынка масличных культур, УкрАгроКонсалт, Украина

• Мировой спрос на соевый и подсолнечный лецитин
Йенc Хайзер, Президент, LECICO, Германия

• Россия: Особенности рынка лецитинов
Елена Федорова, исполнительный директор, Протеин Плюс, Россия

• Опыт реализации проектов по производству продуктов глубокой переработки сои
Олег Радиновский, Технический директор Алекон Групп, Израиль

• Особенности торговли на Арабском Востоке
Андрей Мельник, Президент Трайдент Груп, ОАЭ

• Новые вкусы традиционных продуктов
Ирина Гаврилова, LIQUID SPICES, Украина

Полная программа конференции доступна на сайте.
На данный момент для участия в конференции зарегистрировались участники уже из 13 стран - Украины, Великобритании, Германии, Индии, Израиля, Италии, ОАЭ, Бразилии, Турции, России, Литвы, Латвии и Пакистана.
.
Напомним, что IV Международная Конференция «Black Sea Oil Trade - 2016» состоится 7 сентября 2016 г. в отеле «Hilton», г. Киев. Организатор – консалтинговое агентство УкрАгроКонсалт.
Фото:

Минсельхоз готовит поправки в закон о личном подсобном хозяйстве

Они направлены на усиление контроля за количеством сельскохозяйственных животных в ЛПХ

Минсельхоз готовит поправки в закон о личном подсобном хозяйстве, направленные на усиление контроля за количеством сельскохозяйственных животных, птиц и пчел в ЛПХ, сообщили в пресс-службе министерства. В ближайшее время концепция законопроекта будет направлена на согласование в заинтересованные ведомства.
Ранее сообщалось, что поручение внести соответствующие предложения в закон о ЛПХ Минсельхозу и другим ведомствам было дано на заседании правкомиссии по предупреждению распространения и ликвидации африканской чумы свиней (АЧС) на территории России.
Вместе с тем Минсельхоз утвердил ветеринарные правила содержания свиней, которые устанавливают их численность в зависимости от площади. Как пояснили в ведомстве, приказ направлен на обеспечение эпизоотического благополучия в ЛПХ.
«Нормы площади содержания свиней в хозяйствах, в том числе и в ЛПХ, четко определены. Так, площадь содержания одного хряка-производителя должна быть не менее 7 кв. м, свиноматки — при индивидуальном содержании — не менее 1,6 кв. м, при групповом содержании — не менее 2,5 кв. м», — уточнили в Минсельхозе. Определены и нормы содержания поросят.
Кроме того, правила устанавливают минимальное расстояние от конструкции стены или угла свиноводческого помещения до границы соседнего участка. Так, если в хозяйстве содержится 5 свиней, то это расстояние должно быть не менее 10 метров, 10 голов — не менее 30 метров, 15 голов — не менее 40 метров.
Как заявили в Минсельхозе, этот же подход будет сохранен при разработке ветеринарных правил по содержанию других видов животных, в частности крупного рогатого скота и пчел.

interfax.ru