Мировой рынок масличных: тенденции недели

agro2b

Конъюнктура мирового рынка масличных культур и продуктов их переработки с 13.03.17 по 17.03.17

Мировой рынок сои. Ближайший фьючерс мая с 13 по 17 марта укрепился на 1,38 USD до 367,43USD. Экспортные продажи сои старого урожая за прошедшую неделю составили 471,572 тыс. т, нового урожая – 225,788 тыс. т. Итоги недели оказались выше, чем результаты неделей ранее и больше, чем предполагал рынок, что немного поддержало котировки.

Оснований для существенного роста рынка сои пока нет. Улучшение экспортных продаж не может существенным образом «развернуть рынок», так как факторы уборки в Аргентине, а также все активнее повышающихся прогнозов мирового производства сои оказывают существенное давление на цены. Оценки мирового производства и предложения сои на отчетной неделе повысил и мировой совет по зерну (вслед за USDA). В таких условиях соя пока не может найти точку опоры и планомерно снижается, что и ожидалось еще с конца прошлого года.

В преддверии отчета 31 марта о состоянии посевов сои в США рынок продолжает строить догадки. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что площадь сева под соей в 2017 году будет увеличена в стране до 87-88,8 млн акров. Обще снижение мировых цен практически на все сельскохозяйственные товары привело к сокращению благоприятных условий в финансовом секторе, а для выращивания сои необходимо гораздо меньшее количество вложений и оборотных средств, если сравнивать с кукурузой или хлопком. Так, средние производственные затраты фермеров в стране на 1 га выращивания сои составляли 171 USD, что гораздо ниже затрат на кукурузу (334USD) или хлопок (497USD). Рынок мяса может продолжить стимулировать соевые подкомплексы многих стран. Низкие цены на корма будут дополнительно стимулировать дальнейшее увеличение производства сои. Стоит также отметить, что многие аналитики ожидают высокой волатильности цен на сырьевых рынках в 2017 году в связи с пересмотром торговых соглашений между США и рядом стран, что может прервать торговую деятельность страны на мировом рынке, а также оказать негативное воздействие на АПК страны в целом.

Рапс на отчетной неделе снижался (-2,32 USD) до 437,54 USD. Более поздние фьючерсы снижались в среднем от 4,43 USD до 5,74 USD.

На малазийской бирже в Куала – Лумпуре ближайший фьючерс на пальмовое масло на отчетной неделе упал на 4,5 USD до 667,25 USD, под давлением новостей о том, что ожидание негативного влияния Эль-Ниньо на производство пшеницы, риса, пальмового масла и масличных культур в странах Азии преувеличено.

Экспортные цены (FOB) на масличные культуры

Экспортные цены на аргентинскую сою за неделю снизились на 8,0 USD до 374USD. Американская соя упала на 1 USD до 379,0 USD. Разрыв между американской и аргентинской соей на текущей неделе составил 5,0 USD.


Мировой рынок зерна: тенденции недели

Конъюнктура мирового рынка зерновых и зернобобовых культур: наличный и фьючерсный рынки с 13 по 17 марта 2017 г.

Ближайший фьючерс на пшеницу к 17.03.17г., укрепился на 4,96USD до 160,29 USD. Это обусловлено экспирацией (сменой мартовского фьючерса на майский). Стоит отметить, что в целом все фьючерсы демонстрировали снижение. Так, фьючерс мая за неделю снизился на 1,56 USD до 160,29 USD. Естественными факторами давления на рынок пшеницы отчетной недели оказали, естественно, показатели экспортных продаж, которые оказались ниже ожиданий рынка. Так, по результатам недели экспортные продажи составили 264,449 тыс. т, что на 24,2 выше, чем год назад. Рынок пшеницы с 20 марта продолжил свое снижение под давлением благоприятных погодных условий для урожая в США (после ожидаемых дождей). Высокие урожая уже на протяжении нескольких лет в ряде стран (России, Украины и Аргентины), а также благоприятные условия для Австралии дают основания полагать, что дефицита зерна в ближайшее время не ожидается, а это значит, что существенных поводов для роста цен нет.

Мировой рынок пшеницы, как уже отмечалось нами ранее, это рынок покупателя. Высокие урожая во многих странах, острая конкуренция не дают мировым ценам расти, а продавцы в условиях стараются найти платежеспособного покупателя. В условиях геополитических проблем партнерские отношения между продавцами осложняются разного рода ограничения в виде повышенных требований к качеству пшеницы, отмене нулевых пошлин и т.д.

Рынок европейской пшеницы. По итогам недели ближайший фьючерс на пшеницу снизился на 0,70 USD до 184,68 USD.

Приостановка закупки российской пшеницы со стороны Турции существенным образом может повлиять на направление экспортных поставок из ЕС. Европейские страны, потерявшие свои рынки сбыта в прошлом сезоне всерьез намерены их отвоевать в сезоне текущем. Высокая конкуренция с российской пшеницей на Египетских тендерах ощущалась уже давно. В условиях введенных ограничений, европейское зерно найдет дополнительный источник сбыта зерна.

В свою очередь, египетский рынок, наиболее привлекательный для России и ЕС, по оценкам USDA может увеличить импорт пшеницы до 11,5 млн т при сохранении прежнего уровня производства культуры в стране. Рост импорта будет обусловлен увеличением внутреннего потребления пшеницы до 20 млн т в год за счет роста численности населения, а также наличия беженцев из Ирака, Сирии, Ливии и т.д.

Рынок кукурузы на отчетной неделе укреплялся. Рост был незначителен и составил для ближайшего фьючерса 1,28 USD до 144,67 USD.

Экспортные цены FOB на зерновые культуры

Экспортная цена на пшеницу США за неделю снизилась на 1,0 USD до 178,0 USD. Кукуруза США за неделю осталась неизменной. Экспортные цены аргентинской пшеницы на отчетной неделе составили 190,0USD, а кукурузы – 164,0USD.


Обзор импорта пальмового масла в Россию в феврале 2017 года

Специалисты информационно – аналитического портала OilWorld.RU подготовили обзор импорта пальмового масла в Россию в феврале 2017 года.

По данным CME Group (Чикагской товарной биржи), в 2016 году объем производства пальмового масла, которое является наиболее распространенным растительным маслом в мире, достиг 69 млн. тонн. Среди основных потребителей пальмового масла - страны Евросоюза, Китай, Индия, Индонезия.

Согласно данным Федеральной таможенной службы, в феврале 2017 года импорт пальмового масла на территорию Российской Федерации снизился на 20% по сравнению с объемом поставок за аналогичный период прошлого года и составил 77,5 тыс. тонн.

ПО СТРАНАМ-ЭКСПОРТЕРАМ

Индонезия – мировой лидер по производству пальмового масла, в феврале 2017 года импортировала в Россию около 62 тыс. тонн, что на 24 тыс. тонн меньше, чем в феврале 2016. Несмотря на снижение объемов поставок, доля Индонезии в отчетном месяце составила 80%.

Малайзия, напротив, демонстрирует рост поставок на 7,5 тыс. тонн по сравнению с показателями февраля 2016. Таким образом, из Малайзии за февраль 2017 года было ввезено 9,7 тыс. тонн продукта, что почти в 5 раз больше показателей аналогичного периода прошлого года.

Из Нидерландов за отчетный месяц было импортировано 4,2 тыс. тонн пальмового масла, что меньше показателей февраля 2016 года почти на 51%. Доля страны на рынке составила 5%.

На остальные страны приходится 2% импортируемого на территорию России пальмового масла.

ПО КОМПАНИЯМ-ИМПОРТЕРАМ

В феврале 2016 года наибольший прирост доли среди компаний – импортеров продемонстрировало ООО "СОЛНЕЧНЫЕ ПРОДУКТЫ", увеличив свою долю по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5%. Доля компании на рынке в отчетном месяце составила 10%. В натуральном выражении объем пальмового масла, ввезенного компанией, составил почти 8 тыс. тонн.

ООО "КАРГИЛЛ" в отчетном месяце так же нарастило свою долю на рынке по сравнению с прошлым годом. Импортировав 10,5 тыс. тонн, компания заняла 14% рынка и второе место среди компаний – импортеров пальмового масла в России.

АО "НИЖЕГОРОДСКИЙ МАСЛО-ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ" и ООО "СОЮЗ-М" в отчетном месяце потеряли по 3% рыночной доли. Объем поставок ООО «СОЮЗ-М» в феврале 2017 года снизился вдвое и оставил 3,7 тыс. тонн. Доля компании на рынке в отчетном месяце составила 5%.

"НМЖК" в феврале этого года ввез 1,6 тыс. тонн пальмового масла, что на 2,4 тыс. тонн меньше показателей февраля прошлого года. Доля компании в этом месяце составила 2%.

ООО "МОРСКОЙ ТЕРМИНАЛ "ТАМАНЬ» в феврале 2017 года импортировало в Россию 46,5 тыс. тонн, снизив свою долю на рынке на 5%. Таким образом, доля компании в феврале составила 60%.

Другие компании за отчетный месяц суммарно импортировали 7,2 тыс. тонн продукта или 9% от общего объема поставок продукта на территорию Российской Федерации.

ПО СУБЪЕКТАМ

В разрезе субъектов Российской Федерации, через которые проходит основной объем импортируемого пальмового масла, набольшее количество продукта было ввезено через Краснодарский край - в отчетном месяце таможенные посты региона зарегистрировали поступление 46,5 тыс. тонн, что на 16,7 тыс. тонн меньше, чем в феврале 2016 года.

На втором месте по объемам импортируемого пальмового масла в отчетном месяце стала Тульская область, зарегистрировав ввоз 10,5 тыс. тонн, что на 17% больше показателей февраля 2016 года.

Вторым регионом, увеличившим объем ввозимого пальмового масла, стала Саратовская область. В феврале 2017 года объем ввозимой продукции на территорию региона вырос на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил почти 8 тыс. тонн. Таким образом, Саратовская область находится на третьем месте по объемам поставок продукта.

Ввоз пальмового масла через Калининградскую область в феврале 2017 года составил 3,7 тыс. тонн, что почти в 2 раза меньше показателей февраля прошлого года.

Около 3 тыс. тонн пальмового масла было ввезено через таможенные посты Санкт-Петербурга за отчетный месяц, что меньше показателей февраля 2016 года на 15%.

Через Нижегородскую область в феврале 2017 года было импортировано около 2 тыс. тонн пальмового масла, что на 60% меньше объемов, зарегистрированных в феврале прошлого года.

Через прочие субъекты Российской Федерации, в феврале 2017 года было суммарно импортировано 3,7 тыс. тонн, что составляет 5% от общего объема поставок пальмового масла на территорию государства.

КАРТА ПО СУБЬЕКТАМ

Цены на подсолнечное масло

Sunflower oil (17.03)

Ukraine, Usd/t, FOB
Mar17 750.00 +5.00 (предложение)
Mar17 730.00 +0.00 (спрос)

Sunflower oil (17.03)
Russia, Usd/t, FOB
Mar17 740.00 -5.00 (предложение)
Mar17 720.00 -5.00 (спрос)

Sunflower oil (17.03)
Turkey, Usd/t, CIF
Mar17 795.00 +0.00 (предложение)
Mar17 780.00 +5.00 (спрос)

Spain Usd/t, CIF (17.03)
Mar17 790.00 +5.00

Italy Usd/t, CIF (17.03)
Mar17 785.00 +5.00

India Usd/t, CIF (17.03)
Mar17 805.00 -10.00

SUNOIL EU: (17.03)
ex-tank six ports option origin 2-3% FFA
North european Ports,USD/t,FOB
Apr17 770.00 -7.50
May17/Jun17 782.50 +5.00
Jul17/Sep17 795.00 +0.00
Oct17/Dec17 795.00 +2.50
Jan18/Mar18 805.00 -2.50

oilworld.ru

Минсельхоз РФ предлагает расширить критерии отбора по льготным кредитам для малых сельхозпредприятий

Минсельхоз России предлагает расширить критерии отбора по льготным кредитам для малых форм хозяйствования Об этом в ходе состоявшегося 17 марта совещания заявил глава ведомства Александр Ткачев, сообщила пресс-служба министерства.

Как напомнил министр, в настоящее время 20% от общей суммы, предусмотренной на льготное кредитование (21,3 млрд. руб.), будет направлено на льготные кредиты для малых форм хозяйствования.

«Мы расширим перечень организаций, подпадающих под определение малых форм хозяйствования, что позволит даже тем регионам, где фермеры представлены в небольшом количестве, полностью выбрать лимит», - подчеркнул А.Ткачев.

Мировой рынок масличных культур: тенденции недели

agro2b

фото:huser


Конъюнктура мирового рынка масличных культур и продуктов их переработки с 06.03.17 по 10.03.17

Мировой рынок сои. Ближайший фьючерс марта с 6 по 10 марта снизился на 11,30USD до 366,05USD. Основное давление на рынок сои оказал выход отчета USDA, где были существенным образом пересмотрены прогнозы мирового производства культуры, а также повышен прогноз конечных запасов сои в странах мира. Существенный скачок прогноза урожая сои в мире полностью обеспечил пересмотр прогноза для Бразилии. Вполне естественно, что менее дорогая соя из стран Южной Америки может повлиять на темпы экспортных отгрузок сои из США, что озадачило Чикагскую биржу. Пока же экспортные продажи остаются не слишком высокими, но все-таки удовлетворяют рынок. Так, по итогам прошедшей недели продажи сои старого урожая составили 485,5 тыс. т, а нового урожая – 29,6 тыс. т.

Соя в последние годы все сильнее привлекает внимание производителей во многих странах мира. Осознание более устойчивого в перспективе спроса (против слабеющего интереса покупателей к пшенице на мировом рынке) на сою отмечается устойчивая тенденция увеличения площадей под культурой и роста ее урожайности. Вполне естественно, что спрос на сои со стороны растущих потребностей обеспечения населения доступным продовольствием может обеспечить соя, которая является заменителем или существенной составляющей многих продуктов питания. Высокий питательный уровень продуктов переработки сои позволяет существенным образом повышать продуктивность животноводства (даже несмотря на вопросы со стороны применения ГМ-технологий). Лидерами по применению ГМ-сортов продолжает оставаться Южной Америка и США, где урожайность культуры существенно выше, чем в странах, где пока производители стараются выращивать экологически чистую продукцию (теряя тем самым в урожайности и, в конечно итоге, в спросе). Если в США еще в 1975 году соей было засеяно около 50 млн акров, то в текущем по прогнозам МСХ США – все 88 млн акров. Многие производители отмечают, что благодаря достижениям селекции урожайность сои за последние 6-7 лет выросла в среднем на 30%. Однако, стоит отметить, что при росте урожайности качественные характеристики сои начали снижаться (содержание протеина, белка). Покупатели стали предъявлять более высокие требования к продукции и теперь за счет объема (даже менее качественной продукции) покрыть текущие издержки фермеры США могут с трудом. Перед многими встает вопрос о том, на что лучше сделать ставку в текущем сезоне (на качество или количество), ведь отработанные годами стратегии уже не работают. Переработчики разрабатывают технологии оценки уровня белка и протеина в сырье, что позволяет отсеивать продукцию, которая не удовлетворяет предъявляемым критериям.

Дополнительные опасения соевого рынка (особенно производителям США) проявляются в ожидании ухудшения отношений с Китаем (в ответ на введение ограничений на китайские товары). Китай продолжает оставаться «гарантом» стабильности американского экспорта. Многие производители четко осознают, что стратегия опережающего роста предложения над спросом обрушит рынок. Несмотря на то, что интерес к сое более стабилен, чем на пшеницу, и, все-таки возможности, которые предоставила когда-то технология производства биотопливу, уже вряд ли в ближайшее время появятся еще раз.

Американский рынок осознает, что соя из Южной Америки (особенно из Бразилии) существенным образом отразится на темпах экспортных поставок в ближайшее время, что отразилось на котировках 13,14 и 15 марта.

Оценка мирового производства сои USDA в марте была резко увеличена на 4,2 млн т, что, естественно, оказало влияние рынок и котировки по итогам недели снизились. Повышение прогнозных оценок мирового производства сои было ожидаемым, и во многом поэтому снижение котировок было не затяжным и уже с 13 марта фьючерсы начали постепенно повышаться. Основное увеличение прогнозных оценок урожая коснулось в марте Бразилии (+4,0 млн т с 104,0 млн т по оценкам в феврале до 108,0 млн т в марте). Прогноз экспорта сои в мире был сокращен только для ЕС (+30 тыс. т).

Увеличение прогнозных показателей урожая сои для 2016/17 МГ привело к росту прогноза конечных запасов в мире на 2,4 млн т до 82,8 млн т (против оценок февраля в 80,4 млн т). Основное увеличение прогнозных оценок конечных запасов коснулось Бразилии (+1,421 млн т, с 19,379 млн т по оценкам февраля до 20,8 млн т по оценкам марта), Китая (+0,7 млн т, с 14,86 млн т до 15,56 млн т), США (+0,408 млн т, с 11,435 млн т до 11,843 млн т). В свою очередь, прогноз мирового экспорта был повышен на 0,993 млн т (в основном за счет Бразилии, Парагвай и Турции). Прогноз импорта был повышен на +0,822 млн т (в основном за счет Китая, Таиланда, Туниса, Венесуэлы).

Основными экспортерами сои в мире продолжают оставаться Бразилия (43,23%), США (39,06%), Аргентина (6,38%).

Структура экспорта сои в 2016/17 МГ (прогноз марта)

Для США прогноз производства сои был оставлен без изменений, составив 117,2 млн т. Несмотря на то, что оценка урожая для страны пока продолжает оставаться максимальной за последние 20 лет, прогноз экспорта для США в отчете марта был снижен на 0,68 млн т до 55,112 млн т.

Рапс на отчетной неделе снижался вслед за соей (-4,88 USD) до 439,86 USD. Более поздние фьючерсы снижались в среднем от 0,31 USD до 4,25 USD.

Прогноз мирового производства рапса в марте составил 68,414 млн т. Корректировка прогноза по производству рапса была незначительной (+502 тыс. т) и коснулась в основном только Австралии (+0,5 млн т с 3,6 млн т до 4,1 млн т). Прогноз экспорт рапса был также повышен в текущем отчете марта USDA на 0,271 млн т до 14,5 млн т (в основном за счет Австралии).

В 2016/17 МГ прогноз производства рапса ниже в сравнении с 2015/16 МГ для ЕС на 2,095 млн т (20,1 млн т), для Китая – на 1,4 млн т (13,5 млн т), для Украины – 0,6 млн т (1,2 млн т). Несмотря на сокращение прогнозов, основным производителем рапса в мире продолжает оставаться ЕС, где производится около 29,6% от всего мирового объема.

На малазийской бирже в Куала – Лумпуре ближайший фьючерс на пальмовое масло на отчетной неделе снизился на 1,75 USD до 671,75 USD.

Экспортные цены (FOB) на масличные культуры

Экспортные цены на аргентинскую сою за неделю снизились на 10,0 USD до 382USD. Американская соя упала на 11,9 USD до 380,0 USD. Разрыв между американской и аргентинской соей на текущей неделе составил 2,0 USD. +


Мировой рынок зерна: тенденции недели

agro2b

Конъюнктура мирового рынка зерновых и зернобобовых культур: наличный и фьючерсный рынки с 6 по 10 марта 2017 г.

Фьючерс марта на пшеницу к 10.03.17г., снизился (-4,04 USD) до 155,33 USD. Котировки снижались под давлением прогнозов погоды, что улучшает перспективы пшеницы, произрастающей в США (которая на данный момент страдала от недостатка почвенной влаги). По оценкам синоптиков дожди ожидаются в ближайшие 11-15 дней.

Производители пшеницы как никто в текущем сезоне испытывают давление цен. Несмотря на то, что пшеница является третьей по популярности культурой в США, площади под ней стремительно сокращаются. В текущем сезоне МСХ США прогнозирует сокращение посевных площадей под пшеницей до 46 млн акров (такие площади отмечались только в 1970 году). Участники рынка все активнее обращают свое внимание не на количество производимой пшеницы, а на ее качество, что в сложившихся условиях обеспечит сбыт.

Оценка мирового производства пшеницы в марте (после снижения в феврале на -4,45 млн т до 748,2 млн т) была вновь скорректирована в сторону повышения. Увеличение прогноза урожая пшеницы было обусловлено в основном корректировкой оценок для Австралии (+2,0 млн т, с 33,0 млн т до 35,0 млн т), Аргентины (+1,0 млн т, с 15,0 млн т до 16,0 млн т) и Бразилии (+30,0 тыс. т с 6,7 млн т до 6,73 млн т). Снижение прогнозных оценок коснулось только в основном ЕС (-204,0 тыс. т, с 144,862 тыс. т до 144,658 тыс. т).

Мировой рынок пшеницы продолжает оставаться перенасыщенным, что отражается на росте конечных запасов пшеницы. Так, в прогнозе марта конечные остатки пшеницы были повышены на 1,335 млн т с 248,6 млн т по оценке в феврале до 249,94 млн т. Основное увеличение конечных запасов в мартовском отчете коснулось Австралии (+0,688 млн т), Канады (+0,5 млн т), Индии (+0,5 млн т), Филиппин (+0,25 млн т), Ирана (0,2 млн т) и Мексики (+0,17 млн т). Стоит отметить, что сокращение конченых остатков в марте наблюдалось для США (-0,272 млн т), ЕС (-0,204 млн т), Турции (-0,2 млн т), Южной Африки (-0,190 млн т).

Оценка мирового экспорта в марте была также повышена на 1,8 млн т по сравнению с оценками февраля и на 8,055 млн т за год. Увеличение прогнозных оценок экспорта в марте было обусловлено в основном ростом возможного экспорта из Аргентины (+1,5 млн т, с 9,5 млн т до 11,0 млн т), Австралии (+0,5 млн т, с 23,5 млн т до 24,0 млн т) и Турции (+0,2 млн т, с 5,6 млн т до 5,8 млн т). Основными экспортерами пшеницы в мире продолжают оставаться Россия (28,5 млн т или 15,82% от мирового объема), США (27,5 млн т или 15,27%), ЕС (25,5 млн т или 14,16%), Австралия (24,0 млн т или 13,32%), Канада (20,5 млн т или 11,38%), Украина (16,5 млн т или 9,16%), Аргентина (11,0 млн т или 6,11%), Казахстан (7,5 млн т или 4,16%), Турция (5,8 млн т или 3,22%) и Бразилия (1,6 млн т или 0,89%).

Для США прогноз производства пшеницы остался практически неизменным. Основные корректировки коснулись импорта (-200 тыс. т в сравнении с оценками февраля), и конечных запасов культуры (-272 тыс. т). Серьезных корректировок по рынку пшеницы пока МСХ США не сделало (несмотря на явное изменение структуры посевных площадей нового сезона и приоритетов производителей страны).

Рынок европейской пшеницы. По итогам недели ближайший фьючерс на пшеницу укрепился на 0,58 USD до 185,38USD.

Для ЕС в марте прогноз производства пшеницы был сокращен на 0,2 млн т (после повышения в феврале на 0,5 млн т). Изменений для экспорт европейской пшеницы в отчете марта пока не было. Вопросы к уровню урожая нового сезона пока не дают основании полагать, что ЕС будет активно усиливать свои позиции на мировом рынке. Основным вопросом для европейской пшеницы пока остаются условия для нового урожая (после резкого ухудшения показателей уборки прошлого года). В марте изменения прогноза урожая коснулись не ключевых производителей культуры, а стран «второго эшелона»: Дании (+95 тыс. т), Швеции (-65 тыс. т), Эстонии (-234,0 тыс. т).

Таким образом, наибольший урожай пшеницы из стран ЕС в 2016/17 МГ ожидается во Франции (29,7 млн т или 20,53% от всего урожая стран ЕС), Германии (24,5 млн т или 16,94%), Великобритании (14,38 млн т или 9,94%), Польше (10,6 млн т или 7,33%), Румынии (8,3 млн т или 5,74%), Италии (8,1 млн т или 5,60%), Испании (7,9 млн т или 5,46%) и Болгарии (5,75 млн т или 3,97%).

Рынок кукурузы на отчетной неделе снижался под давлением как пшеницы, так и сои. Так, ближайший фьючерс за неделю снизился на 6,6 USD до 140,93USD.

Экспортные цены FOB на зерновые культуры

Экспортная цена на пшеницу США за неделю снизилась на 6,0 USD до 179,0 USD. Кукуруза США за неделю упала на 6,4USD до 160,0USD. Экспортные цены аргентинской пшеницы на отчетной неделе составили 190,0USD, а кукурузы – 165,0USD.


Об инструментах повышения доходности аграрного сектора – Сергей Феофилов

16 февраля УкрАгроКонсалт провел круглый стол «Инструменты повышения прибыльности
агросектора»
в рамках 7-й международной выставки «Зерновые технологии 2017».

Одним из наиболее важных факторов роста прибыльности является определение оптимальных целей и задач аграрных предприятий Украины, заявил генеральный директор УкрАгроКонсалт Сергей Феофилов.

«Сейчас множество споров о рынке земли, привлечению инвестиций, кооперации, но часто забывается, что все это не самоцель, а инструменты повышения прибыли. Открытие рынка земли само по себе прибыли не приносит. Более того, гонка за кредитами и инвестициями еще не гарантирует получения высокой маржи, а напротив может привести к банкротству. Кооперация тоже не самоцель. Мы это уже проходили на примерах колхозов и ошибку незачем повторять», - заявил он.

По мнению Сергея Феофилова, наращивание урожайности и объемов экспорта могут привести и к снижению прибыльности: «Высокие объемы экспорта считались фактически самоцелью при недооценке источников формирования маржи. Абсолютно всем ясна взаимосвязь между высокими ценами и высокой прибыльностью. Но резкий рост экспорта зерна из Черноморского региона увеличил предложение на мировом рынке, что способствовало снижению цен на зерно наряду с другими факторами. Падение после 2013 г. цен и прибыльности для аграриев Украины было компенсировано ослаблением гривны. Это означает, что в действительности девальвация является источником инвестиций, но не прибыль и эффективное ведение бизнеса».

«Мы должны понимать, что во главу системы нужно ставить эффективность экономики, то есть реальную прибыль, а не бездумное повторение каких-либо действий. Продажа земли сейчас рассматривается как гарантия доступа к кредитам, что во многом не соответствует реальным отношениям. Инвестиции и кредиты могут развивать сельское хозяйство, как это мы видели в 2013-2017 гг., а могут загнать аграрный сектор в долговую яму. Кооперация может сплотить производителей, а может создать новое крепостное право. Нужна серьезная обработка информации и учет новых факторов экономики, построение сценариев развития и эффективных моделей. На этой основе аграрная политика будет создавать условия для роста прибыльности и рентабельности аграрных предприятий. Мы должны управлять экономическими процессами на основе собственных правил игры, а не бесконечно приспосабливаться под изменяющийся мир» - заявил эксперт.

С. Феофилов считает, что прибыльность предприятия невозможна без ежедневного всестороннего анализа рынка: «Активная роль экономического субъекта определяется его предвидением колебаний рынка. Мы должны моделировать процессы, выставить координаты изменений. Ведь маржа/доход тоже могут быть краткосрочными, среднесрочными, перспективными. Сиюминутный источник прибыли завтра может потерять свою роль даже на таком консервативном рынке, как сырьевой».

«Мы стоим на пороге пересмотра взаимодействий торговли и производства. Тот, кто осознает и реализует эти изменения, останется на рынке, все прочие будут вынуждены его покинуть» - заключил С.Феофилов.

УкрАгроКонсалт приглашает принять участия в своих мероприятиях:

· XIV Международной конференции «Зерно Причерноморья: Ветер
перемен»
. Конференция состоится 5-6 апреля 2017г. в отеле ИнтерКонтиненталь, г.Киев.

Конференция «Зерно Причерноморья» является крупнейшим мировым зерновым форумом, признанным лидерами производства и экспорта зерновых и масличных культур. Ежегодно на конференции рассматриваются наиболее актуальные темы и перспективы развития глобального рынка зерна и рынков стран Черноморского региона.

· Тренинг по риск менеджменту “Стратегии хеджирования для защиты от ценовых рисков и контракты ГАФТА ” . Средний - Экспертный уровень сложности. Дата проведения: 4 апреля, 2017

УкрАгроКонсалт

http://www.ukragroconsult.com/konferencii/kruglyi-stol-instrumenty-povysheniya-pribylnosti-agrosektora/

http://www.ukragroconsult.com/bsg/2017/ru/conference

http://www.ukragroconsult.com/

Председатель аграрного комитета Госдумы РФ просит выделить 100 млрд. руб. на кредитование АПК

Председатель Комитета Госдумы России по аграрным вопросам Владимир Кашин просит президента РФ Владимира Путина выдать поручение о выделении 100 млрд. руб. из резервного фонда правительства на кредитование аграриев. Об этом говорится в открытом письме В.Кашина главе государства, опубликованном 15 марта на сайте комитета.

Как уточняется в документе, указанная сумма необходима для успешного проведения весенних полевых работ и включает в себя 50 млрд. руб. для удовлетворения текущего спроса на краткосрочные кредиты и 50 млрд. руб. на инвестиционные кредиты.

«Несмотря на сложные экономические условия, аграрная отрасль России в последние годы показывает стабильный рост производства в объеме не менее 3% в год. Вместе с тем, сегодня лишь 1,3% расходной части федерального бюджета направляется на нужды агропромышленного комплекса. Более того, объем субсидий, выделяемых сельхозпроизводителям, имеет отрицательную динамику», - говорится в письме.

Как отмечает парламентарий, в 2017 г. объем средств, предусмотренных на субсидирование краткосрочных кредитов в АПК, в 4,8 раза уступает уровню 2013 г. и в 2,4 раза - 2016 г.

«Причиной этого является ставшее уже хроническим недофинансирование государственной программы развития сельского хозяйства. Так, в 2016 г. недофинансирование составило 45 млрд. руб., в текущем году оно составит 84 млрд. руб., а в 2019 г. государственная программа недополучит по сравнению с суммой, предусмотренной ее паспортом, уже 144 млрд. руб.», - подчеркнул В.Кашин.

По его мнению, выделение вышеуказанного дополнительного финансирования «обеспечит эффективность функционирования агропромышленного комплекса в т.г. и позволит создать надежный задел на будущее».

Обзор импорта пальмового масла в Россию в январе 2017 года

Специалисты информационно – аналитического портала OilWorld.RU подготовили обзор импорта пальмового масла в Россию в январе 2017 года.

Пальмовое масло является наиболее широко используемым растительным маслом в мире и импортируется практически во все страны. По данным Всемирной торговой организации, на сегодняшний день не существует ни одной страны в мире, где был бы введен запрет на ввоз пальмового масла.

Основными импортерами пальмового масла являются Индия, Китай и страны Евросоюза. Россия пока не входит в число даже ключевых потребителей данного вида масла.

По данным Федеральной таможенной службы, за первый месяц 2017 года импорт пальмового масла на территорию Российской Федерации снизился на 30% по сравнению с объемом поставок за аналогичный период прошлого года и составил 34,7 тыс. тонн.

ПО СТРАНАМ-ЭКСПОРТЕРАМ

Ведущим поставщиком пальмового масла в РФ является Индонезия. За январь 2017 года из этой страны было импортировано 23 тыс. тонн масла, что на 18,5 тыс. тонн меньше, чем в январе 2016. Таким образом, на долю Индонезии в январе 2017 года пришлось 66% общероссийского импорта в натуральном выражении.

Объем поставок из Малайзии, напротив, увеличился на 3,6 тыс. тонн по сравнению с показателями января 2016. Таким образом, из Малайзии за январь 2017 года было ввезено почти 6 тыс. тонн продукта, что позволило данной стране-экспортеру занять 17% рынка.

Третий крупнейшей страной экспортером традиционно выступают Нидерланды. В январе 2017 года эта страна сохранила объем поставок пальмового масла на уровне аналогичного периода прошлого года - 4,3 тыс. тонн продукта. Доля страны на рынке составила 13%, что на 3% больше января 2016.

ПО КОМПАНИЯМ-ИМПОРТЕРАМ

Наибольший прирост доли в январе 2017 года показало АО "НИЖЕГОРОДСКИЙ МАСЛО-ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ", который увеличил свою долю на рынке на 9% по сравнению с январем 2016 года. За январь 2017 компания импортировала в Россию 5 тыс. тонн пальмового масла, что практически в 2 раза больше прошлогодних показателей в натуральном выражении.

ООО "СОЛНЕЧНЫЕ ПРОДУКТЫ" за отчетный месяц импортировало 4,6 тыс. тонн пальмового масла, заняв 13% рынка, что в 2 раза больше по сравнению с долей, которую компания занимала в январе 2016 года.

ООО "СОЮЗ-М" также продемонстрировала рост доли рынка - на 4% по сравнению с январем прошлого года. За отчетный период компания импортировала на территорию Российской Федерации 4 тыс. тонн пальмового масла.

Объем поставок через ООО "МОРСКОЙ ТЕРМИНАЛ "ТАМАНЬ» в январе 2017 года составил 15 тыс. тонн, что на 55% меньше показателей января прошлого года. Таким образом, доля компании за отчетный период составила 44%.

Другие компании суммарно импортировали за отчетный месяц около 6 тыс.тонн продукта, что составляет 17% от общего объема поставок пальмового масла на территорию Российской Федерации.

ПО СУБЪЕКТАМ

За исключением таможенных постов Краснодарского края все остальные основные таможенные посты нарастили свои доли рынка. Так, в январе 2017 года перевалка через Краснодарский край составила 15,4 тыс. тонн масла, что в 2 раза меньше показателей января 2016 года.

Второе место по объемам перевалки пальмового масла занимает Калининградская область – 4,6 тыс. тонн пальмового масла. Почти в 2 раза вырос ввоз пальмового масла через Санкт – Петербург – до 3, 7 тыс. тонн. Отгрузки через Саратовскую область составили почти 3,2 тыс. тонн, через Нижегородскую – почти 3 тыс. тонн. До 2,7 тыс. тонн вырос объем отгрузок через таможенные посты Москвы.

Через прочие субъекты Российской Федерации, осуществляющие перевалку пальмового масла, за январь 2017 года было суммарно ввезено чуть больше 2 тыс. тонн, что составляет около 6% от общего объема поставок продукта на территорию государства.

Сафлор: Будущее за альтернативными масличными

Специалисты информационно – аналитического портала OilWorld.RU подготовили обзор о рынке выращивания и переработке сафлора в России по итогам 2016 года.

На протяжении нескольких последних лет на рынке наблюдается стабильный профицит мощностей по переработке масличных, и в первую очередь - подсолнечника. Благодаря активным инвестициям в отрасль со стороны переработчиков, мощности по переработке масличных выросли более чем вдвое, а производство сырья увеличилось лишь в 1,6 раз.

Из-за такого несоответствия на рынке и высокой конкуренции в России который год сохраняются высокие цены на сырье, которые дают возможность аграриям получать достаточно высокую прибыль, а переработчики имеют нестабильную и невысокую, часто отрицательную маржу.

Возможность получать высокий доход при ограниченности плодородных земель, подходящих для выращивания масличных, побуждает сельхозпроизводителей осваивать территории в зонах с засушливым климатом.

Кроме того, чтобы получать постоянную прибыль, но не нарушать земельного законодательства, согласно которому выращивание подсолнечника должно производиться на площади, не превышающей 15% общей площади пашни, в последние годы сельхозпроизводители стали все чаще обращаться к истории, реабилитируя полузабытые культуры, чтобы заново открыть для себя преимущества их возделывания. В жестких природно-климатических условиях средней полосы России список культур, которые могли бы давать стабильные урожаи, весьма ограничен.

Одной из таких культур стал сафлор – растение из семейства астровых, чьи полезные свойства издавна ценились земледельцами. Сафлор не требователен к почвам, может давать хороший урожай даже на малоплодородных землях и приспособлен к возделыванию в регионах с сухим континентальным климатом, который распространяется на большую часть территории нашей страны.

Сафлор в цифрах

По данным ВНИИМК средняя урожайность сафлора варьируется в пределах 6–12 ц/га, в зависимости от погодных условий, а также культуры-предшественника, после которой засевался сафлор. В засушливые годы показатели урожайности снижаются до 3–5 ц/га, а при благоприятных условиях увеличивается до 17–19 ц/га.

Посвоему жирнокислотному составу сафлоровое масло практически идентично маслу подсолнечника. В состав масла сафлора входит до 80% линолевой кислоты, 12-14% олеиновой кислоты, витамины Е и К. Линолевая кислота является незаменимой и относится к классу омега-6-ненасыщенных жирных кислот. Она необходима для нормального функционирования организма на клеточном уровне, помогает сохранять эластичность кровеносным сосудам. Олеиновая кислота относится к классу омега-9-ненасыщенных жирных кислот и способствует профилактике онкологических заболеваний, атеросклероза и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет защитные силы организма.

Сафлоровый шрот представляет из себя концентрированный корм для сельскохозяйственных животных с высоким содержанием белка – от 15 до 40 %. По содержанию витаминов сафлоровый шрот превосходит соевый и является хорошим источником кальция, фосфора и железа.

Сафлор крайне непритязателен и считается хорошим предшественником для зерновых культур, повышая в целом эффективность севооборота, поскольку его глубокая корневая система улучшает аэрацию и влагопроницаемость почвы. Являясь засухоустойчивой масличной культурой, сафлор по праву относится к разряду страховых культур для зон рискованного земледелия, поэтому может с успехом заменить традиционные масличные культуры, возделываемые на территории России. Даже в самых экстремальных погодных условиях сафлор способен дать неплохой урожай.

Еще одна приятная для сельхозпроизводителей особенность сафлора – это возможность получения двух видов продукции за 1 вегетационный год – маслосемян и цветочных лепестков. Лепестки востребованы в качестве сырья в пищевой промышленности, парфюмерии, косметологии, фармацевтике, диетологии, поскольку успешно заменяют широко применяемые пагубные для организма синтетические и минеральные красители, что является серьезным шагом для улучшения здоровья населения.

Потенциальные возможности

Отечественные сельхозпроизводители лишь недавно обратили внимание на сафлор и занялись возделыванием этой культуры, но динамика роста рынка показывает, что преимущества этой масличной культуры уже были оценены по достоинству. Так, по данным ИКАР, статистика по сафлору ведется с 2011 года. Тогда площади под посевы составляли всего 7 тыс. га, но тех пор выросли более чем в 20 раз. В настоящее время сафлор стал лидером среди нишевых масличных культур, а его посевы в 2015\2016 сезоне были увеличены почти в полтора раза - до 462 тыс. га.

В первую очередь, семена и продукты переработки сафлора востребованы на экспорт. На протяжении последних лет основной страной–импортером, которая забирает на себя практически весь объем внешних поставок сафлора, является Турция. В сезоне 2015/2016 эта страна импортировала 127 тыс.тонн сафлора.

Однако в сентябре 2016 года в Турции ставка пошлины на импорт сафлора была повышена с 4% до 23,4%, что привело к падению отпускных цен в России на 15−20%. Тем не менее пока у российских производителей нет альтернативных каналов сбыта, они продолжают поставлять сафлор в Турцию прошлогодними темпами: с начала сезона России экспортировала в Турцию 95 тыс. тонн сафлора против 91 тыс. тонн в начале сезона 2015 года. И, согласно прогнозам, с учетом роста производства отгрузки во второй половине сезона будут расти.

Потенциальные возможности сафлора в России достаточно велики. Прекрасно вписываясь в скорректированную глобальным потеплением структуру севооборота, он способствует диверсификации сельскохозяйственного производства и росту валового сбора масличных в целом. А вот по стоимости сафлор пока отстает от других масличных, хотя текущая цена позволяет генерировать хорошую маржу. Если в 2015 году агрокультура стоила 11−12 тыс. руб./тонна, то в 2016 году сафлор существенно подорожал до 13−16 тыс. руб./тонна. Гарантом прибыльности возделывания этой масличной культуры является тот факт, что по причине низкой стоимости производства, на сафлоре очень сложно получить убыток.

Первые на сафлоровом поле

Несмотря на все приведенные выше плюсы выращивания сафлора и все возрастающий к нему интерес со стороны сельхозпроизводителей, крупные отечественные переработчики до последнего времени не занимались переработкой этой культуры. Это было связано с несколькими факторами, в том числе с необходимостью использования специализированного профессионального оборудования на участках подготовки семян, размола и прессования.

Первой компанией, которая обратила внимание на этот многообещающий вид масличных и начала активно работать с ним, стала компания «ЭФКО» - крупный агропромышленный холдинг, который входит в ТОП 5 переработчиков масличных. Эксперты «ЭФКО» считают, что переработка сафлора может стать настоящим прорывом для масложировой отрасли страны и позволит обеспечить загрузку постаивающих в настоящий момент мощностей.

В недалеком будущем, посевные площади, которые сейчас заняты зерновыми, могут сократиться в пользу альтернативных подсолнечнику масличных, чему уже сейчас способствуют ограничения, введенные на вывоз зерна. По словам Исполнительного директора аналитического центра «СовЭкон» Андрея Сизова: «После ввода государством экспортной пошлины на пшеницу сельхозпроизводители стали присматриваться к другим агрокультурам, вывоз которых не ограничен».

Пока лишь несколько областей нашей страны (Ростовская, Волгоградская, Саратовская обл.) высевают сафлор, но сельхозпроизводителям, которые находятся в поиске альтернативных и высокомаржинальных видов масличных, уже сегодня стоит подумать о расширении посевов сафлора.

Подведены итоги еженедельного мониторинга ситуации на агропродовольственном рынке

На основных агропродовольственных рынках сохраняется стабильная ситуация.

Рынок зерна. По состоянию на 9 марта 2017 г. средняя экспортная цена на мягкую пшеницу в США (Мексиканский залив) составила 178 долл. США/тонна. За неделю цена снизилась на 3 долл. США/тонна (-1,4%).

По оперативным данным ФТС России на 8 марта 2017 г. в текущем 2016/2017 сельскохозяйственном году экспортировано зерновых культур 25 621 тыс. тонн, что на 1,3% ниже, чем за аналогичный период прошлого сезона (25 962 тыс. тонн). Объем экспорта пшеницы за сезон составил 19 755 тыс. тонн, (+2,7% к аналогичному периоду сезона 2015/2016 гг.), кукурузы - 3 496 тыс. тонн (+21,9%), ячменя - 2 187 тыс. тонн (-39,8%).

По состоянию на 6 марта 2017 г. оптовые цены в Европейской части страны на муку пшеничную высшего сорта составили – 16 115 руб./тонна (-0,6% за неделю, -1,3% с начала года), муку ржаную – 12 075 руб./тонна (0,0% за неделю, -1,1% с начала года).

Рынок мяса и мясопродуктов. В январе 2017 года производство скота и птицы на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях составило 828,5 тыс. т, что на 6,7% выше уровня аналогичного периода 2016 года.

По оперативным данным ведомственного еженедельного мониторинга ценовой ситуации на агропродовольственном рынке средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей по Российской Федерации на 10.03.2017 на говядину полутуши составила 206,26 тыс. руб./тонну, на свинину полутуши – 154,89 тыс. руб./тонну, на мясо птицы – 102,12 тыс. руб./тонну.

Рынок молока и молокопродуктов. В январе 2017 года валовой надой молока в сельскохозяйственных организациях составил 1 220,7 тыс. тонн, что на 4,3% выше уровня аналогичного периода 2016 года.

По оперативным данным ведомственного еженедельного мониторинга ценовой ситуации на агропродовольственном рынке средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей по Российской Федерации на 10.03.2017 на молоко сырое составила 25,14 руб./кг.

Рынок сахара. По данным Союза сахаропроизводителей России по состоянию на 6 марта 2017 г. работа заводов по переработке сахарной свеклы приостановлена. С конца июля 2016 г. переработано сахарной свеклы 46 240,3 тыс. т (на 34,7% выше уровня прошлого года), выработано 6 083,7 тыс. т (на 17,5% выше уровня прошлого года).

Минсельхоз

"Российские власти намерены дать бой теневому агробизнесу"

Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин выступил инициатором поправок в закон «О личном подсобном хозяйстве», предлагающий дать регионам право определять предельную численность сельскохозяйственных животных, которых можно содержать на приусадебном участке. По мнению законодателя, это сделает сегмент личных подсобных хозяйств (ЛПХ) более прозрачным, поскольку сейчас во многих из них ведется теневой бизнес, несущий значительные риски с точки зрения санитарных и ветеринарных норм и не платящий никаких налогов.

Как сообщало ранее EADaily, несколько дней назад директор департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ Харон Амерханов на совещании в Ставропольском крае заявил, что ЛПХ в России перестанут существовать через 15−20 лет. Эта точка зрения уже находит поддержку на уровне регионов. В частности, не так давно вопрос об ограничении числа сельхозживотных в ЛПХ был поставлен в законодательном собрании Ростовской области, где, по имеющимся оценкам, из 560 тысяч ЛПХ около 30% выращивают животных для продажи, не платя налогов и избегая государственного контроля. В связи с этим была предложена инициатива ввести норму об обязательной перерегистрации ЛПХ в предпринимательские виды экономической деятельности при превышении установленных нормативов, а также усилить ответственность за нарушения требований по ведению ЛПХ.

Инициатива Минсельхоза положительно оценивается и в экспертном сообществе. По мнению руководителя аналитического центра «СовЭкон» Андрея Сизова, в средне- и долгосрочной перспективе многие ЛПХ в том виде, в каком они есть сейчас, действительно перестанут существовать, хотя ЛПХ в смысле именно личных подсобных хозяйств, например, огородов или микроферм, продукцией которых кормится отдельная семья, никуда не денутся. Но другое дело — весьма распространенные случаи, когда под ЛПХ замаскирован настоящий бизнес, иногда с сотнями голов скота, что явно выходит за рамки самопропитания и самозанятости.

«В отличие от других сегментов неформальной экономики типа автосервисов, этот бизнес отнюдь не является безобидным, поскольку на таких „ЛПХ“ весьма затруднительно проконтролировать ветеринарную и эпизоотическую обстановку, — говорит Сизов. — Суть дискуссии в первую очередь именно в этом, а не в войне, якобы объявленной властями ЛПХ. Кроме того, возникает вопрос добросовестности конкуренции, поскольку такие „ЛПХ“ не платят налогов и совершенно непрозрачны для контролирующих органов. К сожалению, именно этот момент не понимает общественность, и все попытки такие ЛПХ ликвидировать неизменно получают одну и ту же реакцию: как же так, душат малый бизнес. Но ЛПХ по определению не являются бизнесом, а в данном случае речь идет даже не о „серой зоне“, а о настоящей „черной дыре“».

В качестве примера того, к каким последствиям приводит нерешенность данной проблемы, Андрей Сизов приводит ситуацию с африканской чумой свиней (АЧС), которая уже на протяжении многих лет угрожает отечественному свиноводству. «Как известно, — говорит эксперт, — двумя эффективными мерами борьбы с АЧС считается отстрел диких кабанов и ликвидация частного поголовья свиней. Несколько лет назад во время серьезных вспышек АЧС меры по борьбе с частным свиноводством действительно были приняты, например, в Краснодарском крае, и если бы их не было, то нынешний масштаб проблемы был бы гораздо больше. Сохранение ЛПХ в нынешнем виде означает, что риски новых вспышек АЧС и других заболеваний животных по-прежнему высоки. Кроме того, продукция многих из них в силу отсутствия контроля за ее качеством может нести угрозу потребителю».


"EurAsia Daily"

Российские аграрии будут обеспечены минудобрениями в полном объеме для проведения весенних полевых работ - РАПУ

Одной из основных составляющих успешного проведения комплекса весенних полевых работ является своевременное и качественное внесение аграриями необходимых объемов минеральных удобрений. Поэтому неслучайно тема обеспеченности сельхозпроизводителей данной продукцией и, в целом, ситуация в указанном сегменте являются одними из наиболее актуальных вопросов для российского АПК именно в данный период года.

Своей оценкой текущего состояния российского рынка минудобрений, его проблемами и перспективами с читателями «АПК-Информ: ИТОГИ» поделился исполнительный директор Российской ассоциации производителей удобрений Игорь Калужский.

- Игорь Исаевич, нашу беседу хотелось бы начать с оценки Минсельхозом России потребности аграриев в минудобрениях на текущий год на уровне 2,8 млн. тонн. Совпадает ли это с оценкой РАПУ, и удастся ли в итоге выйти на данный показатель?

- В настоящее время в России имеются мощности по производству около 23 млн. тонн минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ – д.в.), которые позволяют обеспечивать агропромышленный комплекс страны в любом заявленном объеме. Как видим, возможности заводов-производителей в 8 раз превышают текущую потребность сельхозтоваропроизводителей.

Тем не менее, отечественные аграрии уже оценили эффект повышения урожайности от применения удобрений, поэтому спрос на них стабильно растет. В свою очередь, производители крайне заинтересованы в расширении внутреннего рынка. Учитывая, что в 2016 году для проведения сезонных полевых работ сельское хозяйство приобрело 2,95 млн. тонн д.в. (по данным Минсельхоза России) при плане 2,6 млн. тонн д.в., по итогам 2017 года мы ожидаем не меньший результат.

- Есть ли в текущем году изменения в структуре закупаемых удобрений, и (если есть) чем это обусловлено? Какие виды удобрений в настоящее время являются наиболее востребованными российским АПК?

- Традиционно наиболее востребованными в отечественном земледелии минеральными удобрениями являются аммиачная селитра, карбамид, аммофос, хлористый калий и отдельные виды комплексных (NPK) удобрений. За последние несколько лет увеличился интерес к карбамидно-аммиачной смеси (КАС) из-за высокой эффективности и значительной экономической выгоды в сравнении с использованием гранулированных азотных удобрений, однако доля этого продукта на внутреннем рынке, как и других разновидностей жидких удобрений, пока не велика.

- Как бы Вы оценили обеспеченность российских аграриев минудобрениями в преддверии начала комплекса весенних полевых работ? Насколько изменилась ситуации в сравнении с прошлым годом?

- В прошлом году, как, впрочем, и в предыдущие годы, сельское хозяйство было полностью обеспечено минеральными удобрениями дляпроведения сезонных полевых работ. Заявленную потребность АПК (2602,9 тыс. тонн в пересчете на 100% питательных веществ – д.в.) предприятия-производители удовлетворили в полном объеме и ассортименте еще к 31 октября, что позволило уже с 1 ноября начать отгружать удобрения аграриям к сезону 2017 года, то есть заложить определенную «подушку безопасности» на будущий период.

Таким образом, удалось добиться сразу двух целей: избежать ажиотажного спроса и, соответственно, возможного роста цен в начале подготовки к весенним полевым работам. Значительные объемы накопленных ресурсов, которые по состоянию на 6 марта т.г. (с учетом остатков 2016 г.) составляли997,6 тыс. тонн д.в., что на 60,2 тыс. тоннд.в. больше,чем на соответствующую дату годом ранее,гарантируют стабильную ситуацию с обеспечением минеральными удобрениями в начале проведения сезонных полевых работ 2017 года.

- Насколько, по Вашей оценке, изменились ценовые тенденции на российском рынке минудобрений в течение последнего года, и как они будут развиваться в 2017 году?

- В 2016 году отпускные цены заводов (по данным Росстата, на условиях FCA, без НДС, без упаковки, за 1 тонну физического веса) на наиболее потребляемые минеральные удобрения – аммиачную селитру, аммофос и NPK 16:16:16 – постоянно снижались. В январе-марте 2017 года эта тенденция сохранилась.

Об этом же свидетельствуют и оперативные данные органов управления АПК субъектов Российской Федерации, которые публикуются на сайте Минсельхоза России и отражают конечные цены приобретения минеральных удобрений аграриями, то есть с доставкой «от двери до двери». Эти цены уже включают НДС, стоимость тары, транспортные и дистрибьюторские затраты. Так, на 6 марта 2017 г. конечная цена удобрений ниже, чем на аналогичную дату 2016 года, и составляет: на аммиачную селитру – 13878 руб/т (-12%), карбамид – 18282 руб/т (-11%), азофоску – 20420 руб/т (-14%), аммофос – 28125 руб/т (-10%).

Что характерно, цена на аммиачную селитру с августа 2016 г. по январь текущего года, по данным Росстата, вообще была ниже, чем в конце 2014 года. То есть сейчас в период подготовки к весенним полевым работам наши предприятия отгружают аммиачную селитру по цене ниже «докризисной».

- Насколько сильна на российском рынке конкуренция отечественной продукции и импортной? Как бы Вы оценили в данном контексте позиции продукции российского производства?

- Импорт минеральных удобрений для прямого внесения в почву, еще со времен СССР, крайне незначителен. Основную долю в импорте занимают дорогостоящие водорастворимые удобрения (применяются в теплицах и парниках, также используются для выращивания фруктов и овощей), которые не производятся российскими компаниями.

Наша продукция отличается высоким качеством, выпускается в широком ассортименте, география поставок – более 100 стран мира. И, конечно, минеральные удобрения российского производства обходятся отечественному сельскому хозяйству значительно дешевле, чем зарубежные аналоги. Кроме того, российские удобрения экологичнее. Европа сейчас очень обеспокоена тем, что их фермеры, наряду с российской экологически чистой продукцией, используют удобрения на основе руды из осадочных пород с высоким содержанием кадмия.

- В настоящее время активно обсуждается возможность возобновления биржевых торгов минудобрениями. Насколько это реально, и какова позиция РАПУ в данном вопросе?

- Эта тема тщательно изучается. Проведены консультации с АО «СПбМТСБ», совещания в РАПУ с участием членов ассоциации, представителей ФАС. Пока по итогам этих встреч и изучения предложенных материалов достаточно сложно оценить, насколько предлагаемый механизм будет способствовать достижению основных целей – прозрачности ценообразования, выравниванию внутренних цен на минеральные удобрения и обеспечению доступности продуктов для конечного потребителя. На текущий момент производители минеральных удобрений подготовили свои замечания и предложения, ассоциация их консолидирует. Предстоит большая работа и постоянный диалог со всеми заинтересованными сторонами.

- В последнее время многие российские производители удобрений практикуют заключение соглашений о сотрудничестве с региональными властями. Чем это обусловлено и какие выгоды несет как производителям, так и потребителям?

- Девять лет назад, когда Российская ассоциация производителей удобрений только создавалась, важно было выстроить взаимоотношения между производителями минеральных удобрений, сельскохозяйственными товаропроизводителями и территориальными органами управления АПКна долгосрочной основе. С одной стороны, заводы были заинтересованы иметь годовой план выпуска необходимого объема и ассортимента агрохимической продукции, с другой – сельскохозяйственные потребители тоже хотели быть уверенными в том, что в нужный момент смогут получить удобрения в полном объеме и ассортименте к очередному сезону. И те, и другие вроде бы хотели одного и того же, но на деле информация от аграриев поступала разрозненная и нерегулярная.

Тогда и возникла необходимость систематизировать данные о реальной потребности регионов по видам удобрений в каждый конкретный период в течение года, чтобы избежать дефицита спроса и предложения во время сезонных пиков, что одинаково плохо для обеих сторон. Так появились соглашения между производителями минеральных удобрений и территориальными органами управления АПК, которые в большинстве своем ежегодно перезаключаются на новый срок.Они направлены на информационно-консультационное взаимодействие сторон в области средств химизации и оказания агрохимических услуг и способствуют организованной подготовке к проведению сезонных полевых работ. От такого постоянного мониторинга текущей ситуации выигрывают все.

Благодаря своевременно проведенной работе теперь на сайтах региональных министерств и департаментов АПК публикуется информация о консолидированной потребности в минеральных удобрениях и их ассортименте. Территориальные органы управления АПК обеспечивают контроль над наличием запасов, своевременным направлением сельхозтоваропроизводителями заявок и заключением ими договоров на закупку. Поскольку поставщиков в каждом регионе много, заключение соглашений позволяет держать руку на пульсе.

Производители удобрений, со своей стороны, имеют возможность заблаговременно планировать выпуск необходимых видов удобрений (более 60 наименований), заказ железнодорожных вагонов и сроки отгрузки. Они информируют местные органы управления АПК о графике поставки своей продукции в течение всего года. Кроме того, они оказывают методическую помощь в освоении современных приемов применения минерального питания растений, услуги по агроконсультированию, по приглашению территориальных органов участвуют в агропромышленных выставках, на которых демонстрируют и экспериментальные разработки по эффективности новых марок удобрений, и последние новации в развитии сервиса. Стоит отметить, что сбытовые сети ряда производителей становятся похожими на своеобразный агросупермаркет: теперь аграрии могут не только купить удобрения с доставкой, но и получить консультации по их правильному внесению в зависимости от особенностей почв.

- Насколько актуальна проблема фальсификата на российском рынке удобрений, и каковы пути ее решения?

- Известно об отдельных случаях производства суррогатной продукции, которую мошенники делали из оригинальных удобрений, разбавляя их посторонними веществами, и фасовали в мешки с поддельной маркировкой, используя товарные знаки известных российских производителей.

Сейчас остро стоит другая проблема: начиная с 2015 года, стремительно возрослаактивность мошеннических структур, которые под видом известных и уважаемых производителей и поставщиков минеральных удобрений заключают фиктивные договоры и, получив на расчетный счет 100-процентную предоплату, бесследно исчезают. Причем на их удочку попадаются не только мелкие фермерские хозяйства, но и крупные агрохолдинги, а некоторые – не по одному разу.

Мошенники сегодня действуют очень профессионально. Подделывается всё: договоры, реквизиты, подписи, интернет-страницы. Коммерческие предложения часто рассылаются организациями-клонами, имеющими наименование, идентичное или практически идентичное наименованиям реальных производителей удобрений или их региональных предприятий.При этом незаконно указываются фамилии реально работающих сотрудников, хорошо известных на рынке минеральных удобрений. Такие документы неспециалисту очень трудно отличить. Необходимо проверять дату регистрации организации (у мошеннических структур она всегда «свежая», это фирмы-однодневки) и уточнять все реквизиты и расчетный счет, сверять достоверный адрес электронной почты и телефон, которые могут отличаться всего на один-два знака, или же в адресе электронной почты могут быть переставлены местами две буквы, а в телефоне – две цифры, что сразу и не отличишь.

Поэтому мы призываем сельскохозяйственных товаропроизводителей быть осторожными и внимательными. Если для крупного сельхозтоваропроизводителя ущерб от псевдопоставщиков может не оказать существенного влияния на дальнейшее ведение бизнеса, то для небольшого крестьянско-фермерского хозяйства потеря денежных средств может закончиться полным крахом.

Беседовал Александр Прядко

Обзор российского экспортного рынка бутилированного подсолнечного масла за январь 2017 года





За период 01.01.2017 — 31.01.2017 года российские компании экспортировали без учета данных по странам Таможенного союза (Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия) подсолнечное масло в общем объеме 158,8 тыс. тонн. Из которых 138,9 тыс. тонн составило подсолнечное масло наливом, 19,8 тыс. тонн — бутилированное подсолнечное масло. За исследуемый период отгрузка подсолнечного масла сократилась на 65 тыс. тонн.

Объем экспорта в январе нового года не смог превысить рекордный экспорт декабря 2016 года, однако для данного периода он все-таки является значительным. Так, в январе 2017 года перевалка подсолнечного масла из нашей страны составила 158,8 тыс. тонн, что выше значения января 2016 года на 28%. Также стоит отметить, что в отчетном месяце произведена самая крупная, начиная с апреля 2016 года, экспортная поставка подсолнечного масла в Китай.

тонн%
Экспортировано подсолнечного масла
всего:158 800100
Фасовка
наливом:138 96187
бутилированное:19 83413

Компании – экспортеры бутилированного подсолнечного масла

ГК "АУДИТ-КОНСАЛТ", как и месяцем ранее, возглавляет список основных экспортеров бутилированного подсолнечного масла из России. В январе рыночная доля компании увеличилась до 21% против 15% в декабре 2016 года.

На второе место, потеснив ГК "АСТОН", переместилось ООО "БУНГЕ СНГ". В январе объем перевалки у общества, по сравнению с предыдущим месяцем, возрос на 8% и составил 15%.

Положение ГК "АСТОН", наоборот, ухудшилось. Экспорт бутилированного подсолнечного масла у компании в натуральном выражении сократился в три раза, что и повлекло уменьшение рыночной доли до 10% против 13% в предыдущем месяце.

ООО "ТД "ЧЕРНОЗЕМЬЕ" пополнило список основных компаний-трейдеров подсолнечного масла в упаковке из России. В январе доля экспортного рынка у общества зафиксирована на уровне 7%.

В отчетном месяце заняли по 6% рынка ООО "СИГМА" и ГК "ЭФКО", у которых объем перевалки в предыдущем месяце не позволил попасть в список крупнейших экспортеров российского бутилированного подсолнечного масла, а также ГК "СОЛНЕЧНЫЕ ПРОДУКТЫ", доля рынка к которой осталась на прежнем уровне.

ГК "ЮГ РУСИ" в отчетном месяце экспортировала объем бутилированного подсолнечного масла, равный 5% рынка.

У прочих компаний, у которых объем перевалки незначителен, суммарная доля рынка равна 24%.

Страны-импортеры бутилированного подсолнечного масла

В отчетном месяце поставки подсолнечного масла в упаковке из России главному импортеру Узбекистану сократились в два раза по сравнению с декабрем 2016 года. Так, в январе в эту республику отгрузили 6,6 тыс. тонн товара, что на 8 тыс. тонн меньше показателя предыдущего месяца. Соответственно, охват рынка у Узбекистана снизился на 7% и в отчетном месяце зафиксирован на уровне 33%.

Поставки в Афганистан также изменились в сторону сокращения. В январе в страну из России экспортировали 3,2 тыс. тонн подсолнечного масла в упаковке, хотя месяцем ранее составили 6,7 тыс. тонн. Размер рынка у Афганистана в отчетном месяце равен 17%.

Китай в январе импортировал российское подсолнечное масло в упаковке в объеме 2,5 тыс. тонн, доля рынка КНР среди прочих стран в отчетном месяце равна 13%.

В Таджикистан и в Украину поставки январские поставки бутилированного подсолнечного масла из нашей страны практически одинаковы — 1,4 тыс. тонн и 1,3 тыс. тонн соответственно, поэтому и доля импортного рынка у стран зафиксирована на одном уровне — 7%.

Туркмения в отчетном месяце закрывает список основных импортеров российского бутилированного масла. В январе в эту среднеазиатскую страну поставили 981 тонну товара, размер рынка равен 5%.

В прочие государства в сумме было отгружено 2 тыс. тонн подсолнечного масла в упаковке из России, что составило 10% от экспортного рынка данного товара из нашей страны.

Экспортные цены на бутилированное подсолнечное масло в январе 2017 года
Изменение экспортной цены на бутилированное подсолнечное масло ($/т) для условия поставки CPT

Базис поставки CPT предполагает оплату основной части перевозки продавцом, который, в соответствие с договором осуществляет доставку груза покупателю.




Изменение экспортной цены на бутилированное подсолнечное масло ($/т) для условия поставки DAP
Условие доставки DAP подразумевает, что доставка товара к месту назначения, а также оплата импортных пошлин и налогов в адрес государства-получателя возлагается на покупателя.






Изменение экспортной цены на бутилированное подсолнечное масло ($/т) для условия поставки FCA

Базис поставки FCA обозначает режим, обязывающий продавца доставить товар к месту приема его перевозчиком в соответствии с условиями договора, экспортные пошлины оплачиваются поставщиком.

Пункты отправки бутилированного подсолнечного масла из России

В январе 2017 года больше всего бутилированного подсолнечного масла экспортировали через таможенные посты Ростовской области — 7 тыс. тонн. В сравнении с предыдущим месяцем отгрузка из этого региона сократилась на 5,8 тыс. тонн.

Из Краснодарского края отгрузили на российский внешний рынок в отчетном месяце 3,5 тыс. тонн бутилированного подсолнечного масла. Перевалка через кубанские посты в январе уменьшилась на 5,4 тыс. тонн.

Также относительно большие объемы бутилированного подсолнечного масла экспортировали из Воронежской области — 2,9 тыс. тонн, Саратовской области — 1,3 тыс. тонн, Челябинской области — 1,2 тыс. тонн и Белгородской области — 1,1 тыс. тонн.

Из остальных регионов России перевалка бутилированного подсолнечного масла в отчетном месяце не превысила 1 тыс. тонн.

Субъект федерациитонн
Ростовская область7 049
Краснодарский край3 500
Воронежская область2 919
Саратовская область1 364
Челябинская область1 238
Белгородская область1 185
Тамбовская область544
Оренбургская область411
Алтайский край328
Тульская область272
Республика Татарстан246
Приморский край149
Забайкальский край145
Ставропольский край131
Иркутская область96
Новосибирская область78
Смоленская область73
Омская область58
Рязанская область19
Амурская область15
Республика Бурятия14
Еврейский автономный округ4
Московская область1
Республика Алтай1
Мурманская область0,3
ИТОГО19 839