В 2016 году Россия увеличила производство большинства видов животноводческой продукции

В 2016 г. в России зафиксирован рост объемов производства большинства видов мясной и молочной продукции. Об этом свидетельствуют данные Росстата, обнародованные 23 января.
Так, по итогам отчетного года производство мяса и субпродуктов убойных животных в РФ составило 2,6 млн. тонн, что на 12,2% превышает аналогичный показатель годом ранее. Также в 2016 г. возросли объемы производства мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – на 2,8%, до 4,5 млн. тонн, полуфабрикатов мясных охлажденных – на 10,7%, до 1,2 млн. тонн, молока жидкого обработанного – на 1,2%, до 5,5 млн. тонн, сыров и сырных продуктов – на 2,5%, до 600 тыс. тонн.
В то же время, производство колбасных изделий по итогам года сократилось на 0,2% – до 1,5 млн. тонн, масла сливочного – на 3,5%, до 247 тыс. тонн.

Минсельхоз повысил верхнюю границу прогноза экспорта зерна из РФ до 37 млн тонн

По оценке главы ведомства, в текущем сельхозгоду объем экспорта будет определяться уровнем цен мирового рынка, курсом рубля к доллару и динамикой роста логистических расходов при перевозках

Минсельхоз РФ скорректировал прогноз экспорта зерна из России в текущем сельхозгоду (1 июля 2016 года - 30 июня 2017 года) до 35-37 млн тонн.

Об этом сообщил журналистам министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев в кулуарах встречи министров сельского хозяйства G20 в Берлине.

Ранее Минсельхоз ожидал, что экспорт российского зерна в этом сельхозгоду составит 35 млн тонн.

"Прогноз экспорт зерна в сезоне 2016/2017 - 35-37 млн тонн. При этом объем экспорта будет определяться уровнем цен мирового рынка на основные зерновые культуры, курсом рубля к доллару США, а также динамикой роста логистических расходов при перевозках зерна автомобильным и железнодорожным транспортом в 2017 году", - сказал Ткачев.

При этом министр подчеркнул, что экспортный потенциал составляет порядка 40 млн тонн. "Это тот объем зерна, который мы можем поставить на мировой рынок без ущерба для внутреннего потребления и сохранив необходимый объем переходящих запасов", - пояснил Ткачев.
​По его словам, с начала сезона экспортировано 21,28 млн тонн зерна (данные на 18 января), что на 0,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона (21,344 млн тонн).

"При этом объем экспорта пшеницы по сравнению с аналогичным периодом сезона 2015/2016 увеличился на 4,8% и составил 16,734 млн тонн", - добавил глава Минсельхоза РФ.

По предварительным данным, в 2016 году Россия собрала рекордный урожай зерна - 119,1 млн тонн (на 14% больше, чем в 2015 году - 104,8 млн тонн), сообщил министр ТАСС. Рекордные показатели, в том числе, достигнуты по пшенице - 73,3 млн тонн (на 19% больше уровня 2015 года).
​"Точные данные будут известны в марте текущего года, после получения окончательного расчета об итогах сбора урожая", - добавил Ткачев.


"Ткачев: РФ и Китай намерены в I квартале подписать протоколы поставок гречихи и овса в КНР"

По данным Минсельхоза, в 2016 году Россия экспортировала в Китай 756 тыс. тонн зерна, что на 6% превысило результат 2015 года - 714 тыс. тонн

РФ и Китай планируют в первом квартале 2017 года подписать протоколы поставок российской гречихи, овса, подсолнечника, семян льна в КНР. При этом проекты протоколов предусматривают возможность поставок этих культур из всех российских регионов, сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС министр министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

"Стоит отметить, что в соответствии с положениями проектов протоколов, регулирующих поставки из России в Китай гречихи, овса, подсолнечника, семян льна, которые планируется подписать в первом квартале 2017 года, требование китайской стороны о поставках указанных культур из определенных субъектов Российской Федерации отсутствует, то есть смогут поставлять все заинтересованные субъекты РФ", - отметил министр.
По словам Ткачева, Минсельхоз РФ продолжает системную работу по допуску российского зерна на китайский рынок.

"Достигнута договоренность о возможном расширении перечня российских регионов, имеющих право экспортировать пшеницу и включении в него Челябинской и Амурской областей", - пояснил он.

Кроме того, сказал он, с просьбой включения в перечень регионов - экспортеров пшеницы в Китай в конце 2016 года обратилась Курганская область.

По данным Минсельхоза, в 2016 году Россия экспортировала в Китай 756 тыс. тонн зерна, что на 6% превысило результат 2015 года - 714 тыс. тонн.

"В настоящее время Минсельхоз России в рамках стратегии развития зернового комплекса до 2030 года разрабатывает дорожную карту, которая, в том числе, будет предусматривать устранение существующих барьеров, возникающих при экспорте", - подытожил Ткачев.


Мировой рынок зерновых культур: тенденции недели

agro2b


Конъюнктура мирового рынка зерновых и зернобобовых культур: наличный и фьючерсный рынки с 9 по 20 января 2017 г.
Фьючерс марта на пшеницу к 19.01.17г., снизился на 1,19USD до 155,33USD. Пшеница снижалась на отчетной неделе под давлением увеличения прогнозных оценок урожая и снижающегося экспортного спроса. Так, экспортные продажи пшеницы за неделю составили 242,517 тыс. т урожая 2016/17 МГ и 60,5 тыс. т 2017/18 МГ, что оказалось на 38% ниже уровня прошлой недели и на 33% ниже уровня прошлого года.


Оценка мирового производства пшеницы в январе была вновь увеличена на 1,4 млн т до 752,7 млн т. Прогнозируемый объем мирового урожая пшеницы на 2016/17 МГ продолжает оставаться рекордным для последних 26 лет. Наибольшая корректировка мирового производства пшеницы в январе была сделана для Аргентины (+600 тыс. т с 14,4 млн т в декабре до 15,0 млн т в декабре), России (+500,0 тыс. т с 72,0 тыс. т до 72,5 тыс. т), стран ЕС (+350 тыс. т с 143,97 тыс. т до 144,32 тыс. т) и Южной Африки (+110,0 тыс. т с 6,34 тыс. т до 6,7 тыс. т).


Высокие результаты уборки пшеницы, которых удалось достигнуть многим странам в текущем сезоне, позволили нарастить темпы экспорта. Снижение мировых цен активизировало ключевых мировых импортеров зерна, что также подстегнуло рост мирового экспорта. В январе USDA по основным ключевым экспортерам пшеницы в мире оценки экспорта в 2016/17 МГ были повышены с 176,832 млн т до 177,012 млн т (+1,6 млн т). Повышение прогнозных оценок экспорта коснулось в январе Аргентины (+800,0 тыс. т до 9,0 млн т), Австралии (+500,0 тыс. т до 23,5), ЕС (+500,0 тыс. т до 25,5 млн т) и Украины (+200,0 тыс. т до 15,7 млн т).
Если сравнивать ожидаемый экспорт в 2016/17 с итогами 2015/16 МГ, то наибольший рост отмечается для Австралии (+7,718 млн т), США (+4,144 млн т) и России (+3,457 млн т). Наибольшее снижение прогнозируемого экспорта в сравнении с прошлым сезоном можно отметить для стран ЕС (-9,18 млн т).

Таким образом, в 2016/17 МГ доля российского экспорта в мировом объеме составит около 16,3%, второе место занимает США (14,6%), а третье принадлежит ЕС -14,32%, четверку замыкает Австралия – 13,2%.

Для США прогноз производства пшеницы составил 62,859 млн т против 63,156 млн т в декабре и 56,1 млн т в 2015/16 МГ. Прогноз внутреннего потребления пшеницы в США составил 33,993 млн т. Увеличение прогноза конечных запасов пшеницы в США дополнительно ограничивает рост цен, хотя в текущем сезоне это уже никого не удивляет.



Рынок европейской пшеницы. По итогам недели ближайший фьючерс на пшеницу вырос на 0,12USD до 180,72USD. Пшеницы ЕС ведет себя более уверенно, чем американская. Перспективы итогов сезона продолжают оставаться недостаточно благоприятными. Однако, стоит отметить, что в своем январском прогнозе USDA повысило прогнозные оценки экспорта (+500,0 тыс. т), что обусловило сокращение запасов пшеницы в странах ЕС на 150 тыс. т.


Для ЕС в январе прогноз производства пшеницы был увеличен на 0,35 млн т. При увеличении прогноза экспорта пшеницы для ЕС конечные запасы были снижены на 150 тыс. т. Из стран ЕС больше всего в январе (в сравнении с оценкой декабря) оценка была повышена для Германии (+200 тыс. т с 24,3 млн т в декабре до 24,5 млн т в январе), для Австрии (+170 тыс. т с 1,8 млн т до 1,97 млн т), для Болгарии (+ 100,0 тыс. т с 5,65 млн т до 5,75 млн т). Таким образом, наибольший урожай пшеницы из стран ЕС в 2016/17 МГ ожидается во Франции (29,7 млн т или 20,6% от всего урожая стран ЕС), Германии (24,5 млн т или 16,98%), Великобритании (14,38 млн т или 9,96%), Польше (10,2 млн т или 7,07%), Румынии (8,3 млн т или 5,75%), Италии (8,1 млн т или 5,61%), Испании (7,9 млн т или 5,47%) и Болгарии (5,75 млн т или 3,98%).


Рынок кукурузы на отчетной неделе рос и поддержку кукурузе оказала соя. Так, ближайший фьючерс за неделю вырос на 2,85USD до 143,98USD. Экспортные продажи кукурузы за отчетную неделю составили 1 378,9 тыс. т, превзойдя на 27%. Площадь посевных площадей в США прогнозируется на уровне 90,49 млн акров по сравнению с 94 млн акров в прошлом году.


Экспортные цены FOB на зерновые культуры
Экспортная цена на пшеницу США за неделю выросла на 3 USD до 177, USD. Кукуруза США за неделю выросла на 3,0USD до 159,0USD. Экспортные цены аргентинской пшеницы на отчетной неделе составили 176 USD, а кукурузы – 186,0USD.


Тендеры недели
20.01.17 GASC (Египет) объявила тендер по закупке мягкой мукомольной пшеницы с поставкой 22 февраля - 3 марта 2017г. По итогам проведенного тендера было закуплено 60 тыс. тонн украинской мягкой мукомольной пшеницы у компании Louis Dreyfus по цене 188.74 USD/т FOB со ставкой морского фрахта 12.30 USD/т = 201.04 USD/т C&F.
19.01.17 Министерство торговли и промышленности (Иордания) объявило тендер по закупке 50 тыс. тонн фуражного ячменя произвольного происхождения. По результатам тендера было закуплено 50 тыс. тонн ячменя по 180 USD/т на базисе C&F у компании Dolje. Поставка состоится в июне.
18.01.17 Министерство торговли и промышленности (Иордания) объявило тендер по закупке 100 тыс. тонн мукомольной твердозерной пшеницы произвольного происхождения. По результатам тендера было закуплено 50 тыс. тонн пшеницы у компании Casillo по 207,5 USD/т на базисе C&F.
14.01.17 GASC (Египет) объявила тендер по закупке мягкой мукомольной пшеницы с поставкой 15-25 февраля 2017г. Закуплено 235 тыс. тонн пшеницы:
60 тыс. тонн румынской пшеницы у компании Cerealcom по цене 189.65 USD/т FOB со ставкой морского фрахта 10.70 USD/т = 200.35 USD/т C&F (минус 1,09 USD/т от цены предложения)
60 тыс. тонн российской пшеницы у компании Grainbow по цене 187.50 USD/т FOB со ставкой морского фрахта 11.39 USD/т = 198.89 USD/т C&F
60 тыс. тонн российской пшеницы у компании Olam по цене 187.95 USD/т FOB со ставкой морского фрахта 11.39 USD/т = 199.34 USD/т C&F
55 тыс. тонн российской пшеницы у компании Glencore по цене 188.34 USD/т FOB со ставкой морского фрахта 12.30 USD/т = 200.64 USD/т C&F (минус 1,30 USD/т от цены предложения).
13.01.17 Департамент зерна (Тунис) объявил тендер по закупке 100 тыс. тонн твердой пшеницы с поставкой в феврале-апреле. По результатам тендера было закуплено 50 тыс. тонн пшеницы у компании Casillo по 273,96 USD/т на базисе C&F и столько же у компании Glencore по 274,29 USD/т на базисе C&F.
09.01.17 Министерство торговли и промышленности (Иордания) объявило тендер по закупке 25 тыс. тонн мукомольной твердозерной пшеницы произвольного происхождения. Тендер был отменен.
05.01.17 Jordan Silos & Supply General Company (Иордания) объявила тендер по закупке 30 тыс. тонн мукомольной твердозерной пшеницы произвольного происхождения с поставкой в январе-феврале.
05.01.17 OAIC (Алжир) объявила тендер по закупке мягкой пшеницы произвольного происхождения с поставкой в марте. По результатам тендера было закуплено 475 тыс. тонн пшеницы по цене 198-202 USD/т на базисе C&F.
02.01.17 Министерство торговли и промышленности (Иордания) объявило тендер по закупке 25 тыс. тонн мукомольной твердозерной пшеницы произвольного происхождения. Тендер был отменен.

Мировой рынок масличных культур: тенденции прошлой недели

agro2b


Конъюнктура мирового рынка масличных культур и продуктов их переработки с 09.01.17 по 19.01.17
Мировой рынок сои. Ближайший фьючерс марта на сою вырос до 384,43USD. Поддержку рынку оказал отчет USDA, согласно которому оценка урожая 2016/17 МГ была снижена, прогноз конечных запасов также оказался ниже, чем ожидалось. Хотя результаты корректировок существенно не изменили картину (мировое производство сои продолжает оставаться рекордным, запасы - максимальными), трейдеры с энтузиазмом использовали представившуюся возможность. Проблема осадков в центральной части Аргентины дополнительно распалила рынок, позволив ценам вырасти с 362USD до 391USD за 2 недели. Сокращение прогнозных оценок обусловило сокращение посевных площадей под культурой, что стало для рынка полной неожиданностью. Рынок ожидает дальнейшего сокращения прогнозных оценок урожая и в основном сокращение будет обусловлено снижением производства сои в Аргентине (в связи с негативным влиянием погоды с текущих 57 млн т до 55 млн т).
Однако стоит признать, что даже несмотря на резкий рост котировок, рекордный урожая продолжает влиять на цены, ограничивая рост цен. Стоит отметить, что сокращение оценок запасов для перенасыщенного мирового рынка также не столь значительны, как этого хотелось бы и больше 10% прироста в перспективе не даст. В дальнейшем информационные в виде погодные в Южной Америке еще смогут ценам немного укрепиться, но для преломления тренда и достижения уровня июня пока нет оснований.
Дополнительно цены поддерживает устойчивый спрос. Так, по итогам недели экспортные продажи сои составили 979,614 тыс. т, что на 80,8% выше, чем неделей ранее. Продажи соевого шрота составили 269,777 тыс. т что также превысило ожидания рынка. Таким образом, несмотря на обильное текущее и ожидаемое предложение сои на мировом рынке, устойчивый спрос делает рынок сои более позитивно настроенным, чем рынок пшеницы.


Оценка мирового производства сои USDA в январе была немного снижена, чем поддержала рынок. Наконец, после череды повышений прогнозных оценок рынок увидел пересмотр оценок урожая в сторону снижения. В декабре мировое производство сои оценивалось в 338,0 млн т, а в январе оценки были снижены на 152 тыс. т до 337,8 млн т. Оптимизма рынку прибавили прогнозы увеличения мирового экспорта (+ 650,0 тыс. т) и роста потребления сои перерабатывающими предприятиями (+900,0 тыс. т). Увеличение прогноза урожая сои на 2016/17 МГ коснулось Бразилии (+2,0 млн т до 104,0 млн т), Китая (+400,0 тыс. т до 12,9 млн т) и России (+99,0 тыс. т до 3,099 млн т). Снижен прогноз урожая был для США (-1,48 млн т до 117,2 млн т) и Боливии (-925 тыс. т до 2,2 млн т). Прогноз экспорта сои в январе был повышен только для Бразилии (+1,1 млн т до 59,5 млн т).


Основными экспортерами сои в мире продолжают оставаться Бразилия (42,5%) и США (40,0%), что обусловлено как значительными посевными площадями под культурой, но и высокими показателями урожайности сои (в основном ГМО сортов, которые составляют около 80% всего урожая).
Структура экспорта сои в 2016/17 МГ (прогноз января)

Для США прогноз урожая сои был снижен. Несмотря на то, что оценка урожая для страны пока продолжает оставаться максимальной за последние 20 лет, сокращение прогнозов конечных запасов дает основания полагать, что внутренний рынок будет постепенно освобождаться от накопленных ранее «излишков». Однако, стоит отметить, что для страны запасы в 11,4 млн т продолжают оставаться весьма высокими, уступая по величине лишь рекордным запасам 2005 г. и 2006 г.


Рапс на отчетной неделе укрепился на 7,1USD до 448,6USD. Поддержку рапсу оказал соседний рынок сои, позволив котировкам оттолкнуться от уровня 424USD. В целом, котировки рапса на протяжении 2016 года росли, увеличившись за год на 66,1USD.


Прогноз мирового производства рапса составил 67,850 млн т. Корректировка прогноза по производству рапса была незначительной. Однако, увеличение ожидаемого уровня внутреннего потребления культуры обусловило снижение конечных запасов на 254 тыс. т до 5,294 млн т.


В 2016/17 МГ прогноз производства рапса ниже в сравнении с 2015/16 МГ для ЕС на 2,199 млн т (20,0 млн т), для Китая – на 1,4 млн т (13,5 млн т), для Украины – 0,5 млн т (1,2 млн т). Несмотря на сокращение прогнозов, основным производителем рапса в мире продолжает оставаться ЕС, где производится около 29,49% от всего мирового объема.

На малазийской бирже в Куала – Лумпуре ближайший фьючерс на пальмовое масло на отчетной неделе вырос на 15,25USD до 715,0USD. Поддержку ценам оказывает сезонное сокращение производства масла в (Малайзии и Индонезии), недостаточное количество осадков в этих странах, а также активизация экспорта масла в последние месяцы.


Экспортные цены (FOB) на масличные культуры
Экспортные цены на аргентинскую сою за неделю выросла (+8,0 USD до 404,0USD). Американская соя выросла на 7,0 USD до 410,0 USD. Разрыв между американской и аргентинской соей на текущей неделе составил 6,0 USD.



Конференция «Зерно Причерноморья-2017»: представители агробизнеса из 30 стран мира уже зарегистрировались для участия


5-6 апреля 2017г. в г.Киеве, отель ИнтерКонтиненталь, состоится ведущее событие зернового рынка Причерноморья и один из крупнейших мировых аграрных форумов - XIV Международная
Конференция «Зерно Причерноморья: Ветер перемен»
.
На протяжении 2-х дней конференция рассмотрит наиболее актуальные вопросы глобального и Черноморского рынка зерна, позволит участникам узнать о важнейших тенденциях агросектора от мировых экспертов отрасли, а также приобрести эффективные международные бизнес контакты. Ежегодно в конференции принимают участие свыше 800 делегатов из более 400 компаний из 50 стран мира.
В рамках программы и эксклюзивного анализа рынка прозвучат новые подтвержденные доклады:
· Триумф Черноморского региона: надолго ли?
Елизавета Малышко, УкрАгроКонсалт, Украина

· Падение цен при росте предложения зерна: тенденции глобального зернового рынка
Филипп Шальман - Экономист, Франция

· Южная Америка: новый виток роста производства и экспорта
Гильермо Росси, Big River, Аргентина

· Многообещающие рынки Азии и Африки – фокус продавца
Вейн Гордон, UBS, Сингапур

· Состояние озимых и прогноз урожая зерна в 2017г. в Украине и России
Марк Линдеман - USDA, США

· Казахстан: трансформация агробизнеса в условиях современных вызовов
Виктор Асланов - Зерновые&Масличные, Казахстан

· Россия на мировой зерновой арене. Перспективы 2017/18
Дмитрий Рылько, ИКАР, Россия


Представители из 30 стран мира уже подали заявку на участие. Ознакомиться с программой и зарегистрироваться на конференцию можно здесь.
До 15 марта 2017 года действует регистрация по Льготному тарифу (920 евро).
XIV Международная Конференция «Зерно Причерноморья» состоится 5-6 апреля 2017 года в отеле ИнтерКонтиненталь, Киев, Украина. Организатор - консалтинговое агентство УкрАгроКонсалт. Генеральный спонсор - Actava Trading DMCC, спонсор - Filhet-Allard Maritime, при поддержке Международной ассоциация торговли зерном и кормами GAFTA.
Присоединяйтесь к профессионалам агрорынка уже сейчас!

http://www.ukragroconsult.com
http://www.ukragroconsult.com/bsg/2017/ru/conference


Фото:

Экспорт подсолнечного масла устанавливает рекорды, несмотря на окрепший рубль

СовЭкон
По данным ФТС России, экспорт подсолнечного масла в декабре достиг абсолютно рекордного месячного показателя, заметно превысив 200-тысячный рубеж и предыдущий месячный рекорд в 209 тыс.т, установленный в мае 2012 г. По сравнению с ноябрем экспорт вырос как за счет увеличения поставок сырого, так и рафинированного масла, которые в декабре достигли также абсолютно рекордного месячного показателя.

Отметим, что вывоз подсолнечного масла опережает прошлогодний график 4-ый месяц подряд, несмотря на крепнущий рубль, при этом, обновляя месячные рекорды для соответствующего месяца.

Благодаря исторически высоким темпам экспорта масла, а также возросший вывоз семян подсолнечника, с внутреннего рынка за счет экспорта уже «снято» почти на 0,7 млн.т подсолнечника больше, чем с сентября по декабрь 2015 г. Напомним, что урожай подсолнечника в 2016 г. превысил предыдущий на 1,4 млн.т, т.е. половина прироста сбора уже ушла с внутреннего рынка на экспорт в виде масла и семян подсолнечника.

Рекордные темпы экспорта подсолнечного масла поддерживают значительно возросшие мировые цены на сою и соевое масло, которые на 20% и 30% выше, чем год назад.

Для рекордного экспорта пшеницы необходимы новые рынки

С учетом данных за первую декаду января пшеницы уже вывезено 16,3 млн.т, что почти на 5% выше рекордного показателя прошлого сезона. Однако до конца сезона России надо вывезти еще не менее 12 млн.т, чтобы разгрузить баланс перед новым сезоном и снять давление излишков зерна на внутренний рынок.

Задача крайне сложная, если вообще выполнимая. Поставками на основные традиционные рынки ее не решить. Тем более, что с марта Северная Африка, Ближний и Средний Восток начинает заметно свертывать закупки импортной пшеницы в преддверии поступления нового урожая.

Большие надежды возлагались (ются) на поставки в страны Южной и Юго-Восточной Азии. Но за поставками во Вьетнам, Малайзию, Таиланд и Филиппины в декабре ничего не последовало. Крупнейший покупатель российской пшеницы в этом регионе Бангладеш снижает ввоз российского зерна третий месяц подряд. В декабре российская пшеница поплыла в Индию и Индонезию, но, очевидно, припозднилась. В Индии уже в марте начнет поступать новый урожай и рынок в ожидании возможного возвращения импортной пошлины, а у Индонезии – рядышком Австралия, закончившая уборку рекордного урожая пшеницы.

Еще бОльшие надежды возлагались (ются) на поставки в Китай. Пока же, по данным ФТС России, имеем что-то близкое к нулю – 300 тонн.

Конъюнктура рынка зерна России: первые результаты начала 2017 года

Зерновой рынок России на прошедшей послепраздничной неделе не проявлял особой активности. География экспортных поставок была достаточно скудна. Внутренние цены реализации зерна производителями в большинстве регионов остались неизменными (с тенденцией к снижению).
Мировые цены на ближайший пшеничный фьючерс 12.01.17 составили 156,62 USD/т (при курсе ЦБ на 12.01.17г. в 60,66 руб./т за 1 USD цена 1 тонны составила 9 500,1 руб./т). Ближайший фьючерс составлял на прошлой неделе 155,51 USD/т (при курсе ЦБ на 06.01.2017г. в 60,8641 руб. за 1 USD цена 1 тонны составляла 9 465,0 руб.). В свою очередь на аналогичную дату прошлого года при курсе за 1 USD 72,51 руб. и уровне мировых цен на пшеницу 175,63 USD цена 1 тонны составляла 12 734,3 руб. (на 3 234,3 руб./т выше, чем текущего уровня цен).
Основное давление на внутренний рынок зерна в России продолжают оказывать укрепление рубля и неустойчивое поведение мировых цен на зерно. Оживление спроса было отмечено только вблизи портовых элеваторов (для обеспечения заключаемых договоров). Средняя цена реализации пшеницы 3 класса в ЮФО колебалась на отчетной неделе от 9 700 руб./т до 10 800 руб./т. При этом максимальная цена реализации пшеницы отмечалась в Ростовской области (9 900 – 11 000 руб./т). В Воронежской, Тамбовской и Белгородской областях верхняя граница цены реализации пшеницы 3 класса проходит на уровне 10 000 – 10 500 руб./т. Средняя цена на пшеницу 4 класса в регионах ЮФО колеблется в диапазоне 8 700 – 9 700 руб./т. Максимальные цены отмечены в Ростовской области (8 900 – 9 700 руб./т. В Воронеже и Тамбове средняя цена на 4 класс составила 8 300 – 8 900 руб./т (максимальная цена отмечена в Тамбовской области).
По общим итогам декабря 2016 года основным направлением экспорта для России являлся Египет (635,968 тыс. т или 26,3% от всего экспорта пшеницы в декабре), Турция (191,537 тыс. т или 7,9%), Бангладеш (180,163 тыс. т или 7,4%). Стоит обратить внимание на отгрузки в декабре на такие новые для России рынки как Индонезия, Судан и Нигерия. Еще в декабре прошлого года отгрузки в эти страны были очень малы, а в декабре 2016 года они превысили 100 тыс. т. Так, экспорт в Индонезию по итогам декабря из России составил около 129,9 тыс. т, а в декабре 2015 года вывезено было лишь 20,0 тыс. т. Основными экспортерами в декабре 2016 года пшеницы в Индонезию являлись ТД РИФ, ЗЕРНО-ТРЕЙД и ЮЖНАЯ СЫРЬЕВАЯ КОМПАНИЯ, в то время как в 2015 году за аналогичный период крупнейшим и единственным экспортером была компания АРТИС-АГРО ЭКСПОРТ. В Судан в декабре 2016 года было экспортировано около 121,0 тыс. т пшеницы (основные экспортеры МЗК и ОЗК ЮГ), против 6,6 тыс. т за аналогичный период 2015 года (КАРГИЛЛ). В Нигерию объем экспорта зерна составил 112,5 тыс. т (МЗК, АУТСПАН ИНТ., КАРГИЛЛ), против 135,7 тыс. т за аналогичный период 2015 года (АУТСПАН ИНТ., РУССКИЕ МАСЛА, БИТИДЖИ ПЭКЧУАЛ КОМ.).
Особенности климата, праздники и сложности с отгрузкой повлияли на темпы экспорта начала 2017 года. Однако, стоит отметить, что в прошлом году за аналогичный период объем вывезенного зерна был в 3 раза ниже. Экспорт зерна с 1 по 13 января 2016г. составил 609,9 тыс. т (против 183,2 тыс. т за аналогичный период прошлого года), в том числе пшеницы – 486,9 тыс. т (против 136,3 тыс. т за аналогичный период в прошлом году), кукурузы – 85,1 тыс. т (против 17,4 тыс. т на аналогичную дату прошлого года), ячменя – 35,8 тыс. т (против 29,0 тыс. т на аналогичную дату прошлого года).

Структура экспорта зерна начала января 2016/17 МГ незначительно отличается от экспорта аналогичного периода 2015/16 года. С 1 по 13 января 2017 г. пшеница в структуре занимает 79,8% (против 74,4% в 2016 году), кукуруза занимает второе место по объемам, составляя 13,9% (против 9,5% в 2016 году). Экспорт ячменя в январе составил 5,9%, а за аналогичный период прошлого года экспорт культуры составлял 15,8%.

Экспорт зерновых культур в текущем 2016/17 МГ по общему объему немного выше экспорта прошлого года (стоит отметить, что разница несущественная и может быть обусловлена немного запоздалым отражением реального экспорта в отчетности ФТС). Объем экспорта, соответствуя уровню прошлого года, пока не может обеспечить сокращение внутренних запасов в стране.
Наибольший объем экспорта приходится на пшеницу (78,4% против 74,9% за аналогичный период прошлого года). С 1 июля по 13 января 2017 года было вывезено: 16 285,5 тыс. т пшеницы (против 15 485,7 тыс. т за аналогичный период прошлого года), кукурузы 2 462,1 тыс. т (против 1 786,6 тыс. т за аналогичный период прошлого года). Экспорт ячменя составил в текущем сезоне 1 873,8 тыс. т (против 3 238,9 тыс. т 2015/16 МГ).


В январе география поставок российской пшеницы была не очень широкая, да и объемы пока не высокие. Основными покупателями пшеницы стали Египет, Судан и Турция. Говорить об итогах месяца, естественно, пока слишком рано. Первая неделя января, являясь праздничной, отразилась и на экспорте. Дополнительно экспорт зерна из страны ограничивает укрепление рубля в совокупности со снижением мировых цен. Стратегию активных закупок зерна трейдеры уже не применяют, да и для ближайших контрактов зернохранилиза большинства экспортеров укомплектованы. Таким образом, в Египет в начале января было вывезено около 192,0 тыс. т пшеницы, в Судан – 62,2 тыс. т, а в Турцию – 53,8 тыс. т.


Наибольший объем вывезенной в Египет пшеницы экспортировали компании: ТД АСТОН, ЭНГЕЛЬХАРД СИТИПИ, КРАСНОДАРПРОДУКТ-ЭКСПО. Наибольшая доля экспорта, как видно, была вывезена ТД АСТОН.

В Турцию с 1 по 13 января было вывезено 53, 8 тыс. т, из которых наибольший объем поставили компании КАРГИЛЛ, ТД РИФ, ТД АСТОН, ГРЕЙН СЕРВИС, АГРОКОНЦЕРН КОНЕВСКОЙ.

Экспорт пшеницы с 1 по 13 января в Судан составил 62,2 тыс. т. Весь объем поставила компания МЗК.



Наиболее крупными экспортерами пшеницы за период с 1 по 13 января являлись: ТД АСТОН (около 27,1% всего экспорта пшеницы из России за период), МЗК (25,7%), ЭНГЕЛЬХАРТ СИТИПИ (12,9%) и ТД РИФ (6,3%).





Основными направлением экспорта ячменя с 1 по 13 января были: Ливия (24,7 тыс. т), Иран (11,1 тыс. т).

















По данным Гидрометцентра России, в Северо-Западном, Центральном и Приволжском федеральных округах в начале первой декады января наблюдалась погода теплее обычной, среднесуточная температура воздуха была на 4-8° выше нормы. В большинстве районов Центрального, в южных районах Северо-Западного и западных районах Приволжского федеральных округов наблюдались оттепели (температура днем повышалась до 0…2°), в остальных районах максимальная температура повышалась до -4…-1°. 4 января существенно похолодало, и морозная погода удерживалась почти до конца декады. В наиболее холодные дни, 6-8 января, среднесуточная температура воздуха была на 8-15° ниже нормы (на северо-востоке территории на 17-23° ниже нормы). Минимальная температура понижалась до -30…-25° в северной половине территории (на востоке Северо-Западного, северо-востоке Центрального и севере Приволжского федеральных округов до -40…-35°) и до -18…-10° в южной половине. В последние один – два дня декады фон температуры воздуха несколько повысился. В истекшей декаде практически повсеместно прошли снегопады. Количество осадков за декаду составило в большинстве районов 15-25 мм, лишь в отдельных районах Северо-Западного и Приволжского федеральных округов 5-10 мм. Озимые зерновые культуры в течение всей декады находились под снежным покровом высотой от 20 до 35 см, в отдельных северо-восточных районах Центрального, северных районах Приволжского федеральных округов и в Вологодской области до 50 см и более. Минимальная температура почвы на глубине узла кущения озимых (3 см) составляла в основном -5…-1°. Условия для зимовки озимых культур были удовлетворительными. Лишь местами на севере Центрального федерального округа и в Вологодской области, где почва оставалась талой и минимальная температура почвы на глубине 3 см была близкой к 0°, создавались условия для повреждения посевов озимых культур вследствие выпревания.
В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах почти повсеместно удерживалась теплая погода. В большинстве дней среднесуточная температура воздуха была на 2-6° выше нормы. Минимальная температура понижалась в основном лишь до -5…-1°. Дневная температура воздуха в большинстве районов была преимущественно 2…5° (на юге территории в наиболее теплые до 10°), лишь в ряде районов Ростовской и Волгоградской областей и в Крыму в отдельные дни она была отрицательной (-5…-1°). Под влиянием теплой погоды снег на полях таял и уплотнялся. К концу декады снежный покров высотой 5-10 см сохранялся лишь в северных районах Южного федерального округа и Крыму, в южных районах небольшой снежный покров (1-2 см) наблюдался лишь местами. Условия для зимовки озимых культур в этих районах были удовлетворительными.
В северных земледельческих районах Уральского федерального в начале первой декады января наблюдалась погода значительно теплее обычной. Среднесуточная температура воздуха на 8-14° превышала норму, а дневная температура была в основном -6…-3°. С 4-5 января в этих районах похолодало и погода холоднее обычной удерживалась до конца декады. В конце декады похолодало и в южных районах округа, где погода теплее обычной наблюдалась в течение почти всей декады. При похолодании минимальная температура воздуха в большинстве районов округа понижалась до -32…-28°, в отдельных северных районах до -40°, а на юге Челябинской области до -20…-18°. Озимые зерновые культуры в течение всей декады находились под снежным покровом, высота которого на юге территории составляла 19-25 см, а в остальных районах 35-45 см и более, и угрозы повреждения их морозами не было. Минимальная температура почвы на глубине узла кущения озимых (3 см) на севере территории составляла в основном -3…-2°, на юге -9…-4°. В Западной Сибири теплее обычной погода была в течение почти всей декады, причем в первой половине декады она была аномально теплой. Среднесуточная температура воздуха в этот период на 11-17° превышала норму. Даже минимальная температура была лишь -5…-1°. В конце декады среднесуточная температура воздуха на 3-5° превышала норму, а минимальная температура понижалась до -23…-13°. Холоднее обычного было лишь в отдельные дни во второй половине декады, а в Омской области и в конце декады. Среднесуточная температура воздуха на 5-10° была ниже нормы, а минимальная температура понижалась до -30…-24°. Озимые зерновые культуры повсеместно находились под снежным покровом, высота которого в юго-западных районах составляла в основном от 15 до 30 см, а в остальных районах – от 40 до 50 см (на северо-востоке территории 55-60 см и более), и наблюдавшееся похолодание не было опасным для растений. Минимальная температура почвы на глубине 3 см составляла от -9 до -1°. Условия для зимовки озимых зерновых культур и в этих районах были удовлетворительными.


Оперативная информация об экспорте зерна и продуктов его переработки по состоянию на 09.01.2017 г.

С начала месяца (01.01.2017-09.01.2017) – 0,5 млн. т.

По данным территориальных управлений Россельхознадзора, на основании выданных фитосанитарных сертификатов, с территории РФ в период 01.01.2017-09.01.2017экспортировано 0,46 млн. т продукции, без учета перемещения в страны Таможенного союза экспортировано 0,45 млн. т продукции.

Зерновых культур вывезено – 377,8 тыс. т (доля 83,4%), в т. ч.:

- пшеницы – 304,6 тыс. т (доля в группе 80,6%, доля в общем объеме 67,3%);

- ячменя – 46,0 тыс. т (доля в группе 12,2%, доля в общем объеме 10,2%);

- кукурузы – 22,7 тыс. т (доля в группе 6,0%, доля в общем объеме 5,0%).

В меньших объемах экспортировались:

- корма, комбикорма и их компоненты – 38,1 тыс. т (доля 8,4%);

- продукты переработки зерна – 28,1 тыс. т (доля 6,2%);

- масличные культуры – 6,8 тыс. т (доля 1,5%);

- зернобобовые культуры – 1,9 тыс. т (доля 0,4%).

Продукция экспортировалась в 30 стран, в т. ч. максимальные объемы вывезены:

- в Арабскую Республику Египет – 169,0 тыс. т (доля 37,3%);

- в Турецкую Республику – 91,3 тыс. т (доля 20,2%);

- в Государство Ливия – 40,6 тыс. т (доля 9,0%);

- в Мексиканские Соединенные Штаты – 27,0 тыс. т (доля 6,0%).

С начала сельскохозяйственного года (01.07.2016-09.01.2017) – 24,5 млн. т

С начала 2016/17 сельхозгода, по данным территориальных управлений Россельхознадзора, на основании выданных фитосанитарных сертификатов, с территории РФ вывезено 24,5 млн. т продукции, без учета перемещения в страны Таможенного союза вывезено 24,0 млн. т продукции.



Зерновых культур вывезено –20,8 млн. т (доля 86,6%), в т. ч.:

- пшеницы – 16,3 млн. т (доля в группе 78,5%, доля в общем объеме 68,0%);

- кукурузы – 2,5 млн. т. (доля в группе 12,2%, доля в общем объеме 10,6%);

- ячменя – 1,8 млн. т (доля в группе 8,7%, доля в общем объеме 7,5%).

В меньших объемах экспортировались:

- масличные культуры – 893,9 тыс. т (доля 3,7%);

- корма, комбикорма и их компоненты – 883,0 тыс. т (доля 3,7%);

- продукты переработки зерна – 828,5 тыс. т (доля 3,5%);

- зернобобовые культуры – 623,1 тыс. т (доля 2,6%).



Продукция экспортировалась в 117 стран, в т. ч. максимальные объемы вывезены:

- в Турецкую Республику – 3,6 млн. т (доля 15,0%);

- в Арабскую Республику Египет – 3,4 млн. т (доля 14,3%);

- в Народную Республику Бангладеш – 1,6 млн. т (6,8%);

- в Исламскую Республику Иран – 1,1 млн. т (4,5%);

- в Азербайджанскую Республику – 0,9 млн. т (доля 3,8%).
ФГБУ "Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки"

Аграрный netback

Почему аграрный экспорт может быть выгоден отечественным потребителям, а импорт — производителям
В последние несколько лет государство делает ставку на замещение импорта продовольствия, и во многих секторах Россия смогла почти полностью обеспечить себя за счет внутреннего производства. Однако увеличение объема выпуска той или иной продукции, как правило, сопровождается снижением цен и падением рентабельности. Кто выигрывает и кто теряет от импортозамещения, рассказывает автор этой статьи.
Нетбэк (netback) — термин, хорошо известный «экономистам-нефтянистам». Упрощенно, netback — это рыночная цена нефти у конечного потребителя минус стоимость ее поставки от места производства. То есть то, что идет «в карман» производителю нефти. А цена у конечного потребителя зависит от конкурентной среды: кто поставляет дешевле, тот и определяет цену, которая потом возвращается производителям нефти за минусом стоимости ее поставки.
Попробуем применить принцип netback к аграрным рынкам. Если следовать рыночной теории цен и просто здравому смыслу, то в товарной отрасли, которая не полностью обеспечивает потребности внутреннего рынка и зависит от импорта, цены внутри страны должны складываться как мировые плюс стоимость доставки товара из-за рубежа. Этот плюс к мировой цене включает логистические издержки, а также денежное выражение возможных пошлин и технических барьеров на пути продвижения импортного товара на наш рынок. И наоборот: если производство в отрасли превышает потребности внутреннего рынка, то внутренняя цена будет складываться как мировая минус стоимость отправки товара на экспорт. Этот минус тоже включает расходы на логистику и денежное выражение возможных искусственных барьеров, которые создают страны-импортеры.
Проверить теорию можно на примерах трех отраслей отечественного сельского хозяйства. Все они в течение последнего десятка лет прошли путь от сильнейшей зависимости от импорта до практически полной самообеспеченности и даже выхода на внешние рынки. Речь идет о производстве сахара, мяса птицы и риса.
Цены сахара — на уровне мировых
В начале 2000-х годов Россия была крупнейшим в мире покупателем сахара, прежде всего тростникового сырца. Импорт формировал свыше 70% отечественного потребления белого сахара. Но с 2004-го правительство ввело переменную пошлину на ввоз сырца, по сути, запретительную — на поставки белого сахара, а также начало использовать другие меры поддержки отечественных производителей. В российскую свеклосахарную отрасль пошли крупные инвестиции вновь формирующихся агрохолдингов.
В результате в течение последних более чем десяти лет наблюдался невиданный подъем свекловодства: бурно росли урожайность и выход сахара с гектара (c 1.4 т/га в середине 1990-х до 5.4 т/га сейчас), за прошедшие 10 лет более чем на 50% расширились мощности сахарных заводов, обновлялось их оборудование. С учетом практически неизбежных поставок белого сахара из Белоруссии к настоящему времени Россия, по сути, достигла самообеспеченности по сахару, и появились признаки растущих сезонных излишков. По итогам сезона-2016/17 будет произведено уже около 6.0 млн т свекловичного сахара.
При уровне самообеспеченности отечественным свекловичным сахаром до 70% от потребности внутренние цены в разные годы были на 30−80% выше мировых биржевых и «прижимались снизу» к себестоимости импортного сырцового сахара на нашем рынке (см. график на стр. ХХ). Однако по мере его насыщения собственным свекловичным сахаром и приближения к границе самообеспеченности внутренние цены стали стремиться ближе к мировым биржевым. А в текущем сезоне на фоне формирования ощутимого экспортного излишка (с учетом поставки не менее 250 тыс. т белорусского сахара) они оторвались от расчетной себестоимости сырцового сахара в России и даже временно опускаются ниже мировых. Хорошо, что в этом сельхозгоду глобальный рынок находится на очень высоких ценовых уровнях из-за проблем в основных странах-производителях сырца — засухи в азиатских странах, повлекшей снижение объемов производства. Если бы мировые цены оставались на прошлогоднем уровне, то ситуация для отечественных производителей была бы гораздо печальнее.
Высокой доходности больше не будет
Отечественное мясное птицеводство к началу 2000-х годов находилось в коматозном состоянии. На внутреннем рынке вольготно себя чувствовали американский окорочок, европейская и бразильская цельная тушка. На долю отечественной продукции приходилось менее половины рынка, а страна прочно занимала «почетное» первое место в мире по импорту мяса птицы. Ситуация стала резко меняться, когда с января 2003 года Россия ввела квоты и увеличила пошлину на ввоз мяса птицы. А с 2005-го началась реализация нацпроекта в сфере сельского хозяйства, одним из ключевых приоритетов которого стало развитие бройлерного птицеводства. Вместе с субсидиями в отрасль хлынули масштабные инвестиции, и страна двинулась в сторону роста самообеспеченности. В течение десяти лет отмечался беспрецедентно высокий прирост производства мяса птицы в среднем на более чем 12% в год. Пожалуй, ни одной стране — заметному производителю не удавалось так долго поддерживать столь высокие темпы расширения отрасли. Результат к 2016 году — практически полная самообеспеченность страны, 4,6 млн т в убойном весе, что составляет более 95% от общего потребления.
А что происходило с ценами и финансовым состоянием предприятий? На уровне обеспеченности примерно в 60−80% был «золотой век» отечественного мясного птицеводства. Внутренние цены на 20−40% превышали референтные мировые. Вновь созданные комплексы оснащались по последнему слову технологий, накопили существенный производственный опыт и свободно чувствовали себя на российском рынке: в случае резкого снижения доходности всегда можно было тем или иным способом временно закрыть импорт. Однако с 2015 года, когда показатель самообеспеченности достиг 95%, несмотря на сохранение мер по защите отечественного рынка, внутренние цены стали опускаться на уровень мировых, и в 2016-м бывали даже до 10% ниже. Вместе с ценами падала и рентабельность производства. Если в лучшие годы средний показатель по сектору оценочно составлял 20−30%, то сейчас — 5−10%. При этом резко усилилось расслоение по прибыльности компаний: у одних доходность остается весьма высокой, а многие даже крупные игроки уходят «ниже ватерлинии».
В последние годы многие отечественные птицеводы пытаются выйти на внешние рынки. Успехи есть, но они достаточно скромные: из 100 тыс. т экспорта отечественной продукции в 2016 году около половины пришлось на лапки и поставки в самопровозглашенные республики, еще около 40% — на страны ЕАЭС. Пока неизвестно, когда и в каких объемах удастся наладить значимый вывоз в страны дальнего зарубежья, и не лапок, а именно мяса птицы, а вот высокая рентабельность, похоже, уже безвозвратно исчезла.
Баланс импорта и экспорта
С рынком риса ситуация сложнее. Россия производит круглозерный, но импортирует часть среднезерного и весь длиннозерный рис. Все три являются довольно близкими субститутами. Дело в индивидуальных предпочтениях и размерах кошелька потребителей: кому-то все равно, какой рис покупать, а кто-то признает только басмати или жасминный. Попробуем реконструировать ситуацию в отрасли.
В начале 2000-х отечественное производство закрывало только часть внутренних потребностей в короткозерном рисе, а доля импорта в общем потреблении риса доходила до 70%. С 2003 года правительство последовательно поддерживает отечественную рисовую отрасль, в которую вошла группа крупных компаний-интеграторов. В результате своеобразного неформального «частно-государственного партнерства» (частные инвестиции в обмен на прямые субсидии и высокие импортные пошлины) производство риса в стране стало бурно расти, и уже к концу прошлого десятилетия страна достигла полной самообеспеченности круглозерным рисом. С 2010 года урожай агрокультуры стабильно превышает 1 млн т (за исключением 2013-го). При этом отечественный рис занял и часть традиционной рыночной доли сегмента средне- и длиннозерного риса.
Относительные излишки нашего круглозерного риса нашли потребителей в соседних странах, прежде всего в Турции. В результате на внутреннем рынке цены на отечественный рис стали балансировать между двумя экстремумами: их рост ограничен ценами на импортный длиннозерный (стоимость поставки из Вьетнама, Таиланда, Индии плюс пошлина), а падение — экспортными ценами (Турция) в пересчете на внутрироссийский базис. Причем в Турции наши экспортеры регулярно конкурируют с американским сырцом. Тем не менее, поскольку продуктивность российской рисовой отрасли значительно выросла, а Турция находится относительно близко, несмотря на переход на экспортный базис, в отрасли в целом сохраняется высокая доходность.
В силу этих особенностей ситуация с рисом, в отличие от двух других рассмотренных отраслей, получается несколько смазанной. Однако и здесь просматривается та же закономерность: при прочих равных рост самообеспеченности ведет к снижению внутренних цен.
Теория в действии
Таким образом, теория «аграрного нетбэка» подтверждается. Пока отрасль зависит от импорта, внутренние цены находятся на уровне выше референтных мировых. А при достижении определенного уровня самообеспеченности — примерно 80% и более, хотя показатель индивидуален в зависимости от отрасли — внутренние цены стремятся к мировым и ниже, поскольку нужно избавляться от «излишков», доставляя часть товара на экспортные рынки. При этом во многих случаях страдает рентабельность.
Из этого можно сделать два вывода. Во-первых, как ни парадоксально, но отечественному потребителю в целом выгодно, когда отрасль стабильно работает на внешний рынок: внутренние цены на ее продукцию при прочих равных будут ниже мировых. Это хорошо видно на примере стоимости отечественного зерна, продуктов переработки масличных, удобрений, да и топлива, несмотря на акцизы, на которые все жалуются. Достаточно сравнить с тем, во сколько эти товары обходятся конечным потребителям в странах-импортерах.
Во-вторых, прежде чем форсировать самообеспеченность той или иной отечественной аграрной отрасли, нужно хорошо подумать, а будет ли способен этот сектор — с какого момента и при каких условиях — выдержать неизбежное и перманентное сокращение внутренних цен ниже уровня мирового рынка. Не потребуется ли новая порция дополнительных субсидий? А если без субсидий, то не приведет ли падение внутренних цен до «экспортного нетбэка» к массовым банкротствам в некогда благополучной отрасли?
Есть известная шутка про то, как некоторым людям повезло, что они не знают иностранного языка — собственное косноязычие или глупость всегда можно списать на переводчика. Так и в наших аграрных отраслях: если есть понимание и уверенность, что способен комфортно себя чувствовать с иностранцами — «учи языки», выходи на прямое общение. Другим же, возможно, выгоднее не стремиться ускорить «изучение иностранных языков» и в обозримой перспективе продолжать разговаривать с мировым рынком «через переводчика» — будет дешевле и спокойнее. Таким же образом нужно бы выстраивать и систему государственной поддержки агросектора: где-то мотивировать рост производства и экспорта, а кому-то доплачивать «за вредность» — поддерживать работу в условиях тонкого равновесия между отечественным производством и импортом.
Здесь не затрагивается целый пласт проблем, связанных с сезонными факторами, географическими масштабами страны и ассортиментной торговлей. Если очень кратко, то, во-первых, в какое-то время года открываются «окна» или хотя бы «форточки» экспортных возможностей, в другой период, наоборот, выгоднее импортировать. Во-вторых, в силу объективно колоссальных логистических затрат одинаковые товары одним регионам выгодно импортировать, другим — экспортировать. В-третьих, в последние десятилетия в мире процветает ассортиментная торговля продовольствием: страны «обмениваются» различными частями мясных туш, экспортируют одни и импортируют другие виды сыров, вин, зерновых… Но это уже темы для отдельного разговора.
Дмитрий Рылько - гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Статья написана специально для «Агроинвестора»
http://agroinvestor.ru/analytics/article/25445-agrarnyy-netback/full/
Дарья Снитко, Руководитель Центра экономического прогнозирования Газпромбанка
Импортозамещение в отдельных секторах российского сельского хозяйства делало успехи. Фактически состоявшимся его можно назвать в производстве растительного масла, мяса птицы, сахара, вскоре можно будет говорить и о свинине. Процесс замещения импорта долгое время поддерживался государством как бы за счет потребителя: преграды для поставок продовольствия, будь то ввозные пошлины или квоты — это фактор, повышающий внутренние цены относительно зарубежной альтернативы. Логично предположить, что такие схемы не могут быть вечными, поскольку ущемляют интересы внутреннего потребителя.
Многие отрасли сельского хозяйства благодаря такой поддержке за период 2000—2015 годов прошли путь полной модернизации. Были импортированы новейшие технологические решения в производстве, переработке, хранении, обновлены основные фонды, развивались сопутствующие направления. Благодаря этому теперь во многих секторах Россия является конкурентоспособным игроком, поэтому логично развивать экспорт.
По оценке Центра экономического прогнозирования Газпромбанка, конкурентоспособным импортозамещением может быть охвачено около 50−60% импорта продовольствия (от объема 2015 года). Это и поставляемые в Россию сырьевые товары (отдельные виды мяса, овощные полуфабрикаты и т. п.), и пищевые ингредиенты, и готовая продукция. Остальной объем импортной продукции преимущественно останется на российском рынке, поскольку в таких сегментах, как цитрусовые, экзотические фрукты или специи, внутреннее производство вряд ли будет конкурентоспособным.
Переход к экспорту, несмотря на снижение ценовой премии рынка, может быть выгоден производителю, поскольку позволяет расти без ограничений местного потребительского спроса, регионально диверсифицировать производство, снижая макроэкономические риски своего бизнеса, более полно использовать потенциал выпуска продукции добавленной стоимости.
Вадим Ерыженский, Замгендиректора «Продимекс-Холдинга»
Ценовая ситуация в нашем, да и других секторах АПК зависит не столько от степени импортозамещения, сколько от баланса потребления и производства: цены снижаются после того, как выпуск того или иного товара превышает объемы его потребления и на рынке формируется избыток. В этом сезоне цены пока еще позволяют обеспечивать нам положительную, хотя и не очень высокую рентабельность. Но в условиях ожидаемого рекордного производства сахара в 2017 году мы можем увидеть резкое снижение доходности и, следовательно, инвестиционной привлекательности отрасли. Поэтому сейчас для производителей сахара основная задача — решить проблему с экспортом. Поставки излишков за рубеж позволят сгладить ситуацию с перепроизводством и не допустят резкого падения цен, которое привлекательно только для потребителя.
Мы должны найти ниши за пределами России, где наш сахар нужен. И здесь большую роль играет не только цена, но и ряд специфических требований к качеству, соответствию внутристрановым ГОСТам, фасовке, маркировке и т. п. Кроме того, важное значение имеют меры, которые другие государства применяют для защиты своих производителей.
Наиболее вероятные потребители российского сахара — это страны бывшего Советского Союза, и с некоторыми из них, например Казахстаном, Арменией, Киргизией, Таджикистаном, мы работаем. Уточняются базисы поставки, фасовка, гармонизируются требования к качеству продукции. В принципе, они готовы покупать российский сахар, и в этом году мы будем его поставлять.
Но чтобы сахар действительно стал экспортным товаром, отрасли нужна поддержка государства в этом вопросе. Например, на различных встречах с чиновниками федерального уровня мы всегда говорим о том, что в первую очередь хорошей мерой поддержки экспорта стало бы решение о снижении железнодорожных тарифов на перевозку продукции к российским границам. Также было бы важно включить поставки российского сахара в гуманитарные и прочие международные программы, в которых участвует наша страна, и сделать их предметом обсуждения рабочих групп множества межправительственных комиссий. Целенаправленная поддержка правительством экспорта отечественного сахара стала бы мощным фактором развития стабильной высокотехнологичной и социально ориентированной отрасли.
Перспективы всех аграрных рынков подробнее будут рассмотрены на восьмой Международной Конференции сельскохозяйственных производителей и поставщиков средств производства и услуг для аграрного сектора ГДЕ МАРЖА 2017. Конференцию проводит Институт конъюнктуры аграрного рынка при поддержке Ассоциации отраслевых союзов агропродовольственного комплекса России и Союза сахаропроизводителей России 9 февраля 2017 года в гостинице Редиссон Славянская в Москве http://ikar.ru/gdemarzha

РФ. В 2016/17 МГ предложение семян подсолнечника будет рекордным

Согласно предварительным итогам Росстата, валовой сбор семян подсолнечника в 2016/17 МГ составил рекордные 10,7 млн. тонн (в весе после доработки), что на 13% превысило показатель предыдущего сезона (9,5 млн. тонн). При этом рост производства масличной был обусловлен увеличением как посевных площадей под ней – на 7%, до 7,5 млн. га, так и повышением ее урожайности – до рекордных 15,1 ц/га против 14,5 ц/га сезоном ранее.
С учетом достигнутого показателя производства данной масличной культуры, по оценкам аналитиков ИА «АПК-Информ», общее предложение семян подсолнечника в РФ в 2016/17 МГ может достигнуть рекордных 11,2 млн. тонн, из которых 10,1 млн. тонн может быть переработано на масло.

WSJ рассказала, как российские продукты помогут накормить Китай

РИА Новости. Россия имеет все шансы стать одним из главных поставщиков продовольствия Китаю, пишет газета Wall Street Journal. В 2016 году КНР потеснила Турцию с места главного импортера российской пищевой продукции, закупив продовольствия более чем на миллиард долларов. В настоящее время Россия прилагает все возможные усилия, чтобы закрепиться на рынке самой населенной страны мира, говорится в статье.
Важность пищевой промышленности для развития отношений между Москвой и Пекином подчеркивает, например, тот факт, что Владимир Путин подарил Си Цзиньпину сделанное в России мороженое, узнав, как оно нравится его китайскому коллеге. В Китае российскую продукцию, наравне с европейской и американской, считают высококачественной, отмечает автор.
Стремление "накормить Китай" — важная часть российского "разворота на Восток", связанного с ухудшением отношений Москвы и Вашингтона и западными санкциями, подчеркивает автор статьи. К 2020 году страны намереваются достичь товарооборота объемом в 200 миллиардов долларов. КНР остается крупнейшим торговым партнером России, и ожидается, что объем торговли между двумя странами по итогам 2016 окажется несколько выше значений предыдущих лет.
Во многом, как отмечает Wall Street Journal, это заслуга российского сельскохозяйственного сектора. Китай готов покупать у российских поставщиков практически все виды продовольствия, однако предпочтение отдает мясу. В Приморье, как сообщает газета, холдинг "Русагро" уже возводит свиноводческий комплекс, чтобы удовлетворить спрос жителей Поднебесной. Китайцы ежегодно съедают 57 миллионов тонн свинины — в два раза больше, чем американцы.
Россия стремится также возродить сельхозугодья, заброшенные после распада СССР, пишет WSJ. К 2020 году на Дальнем Востоке планируется увеличить площадь пригодных для обработки земель на 50%. Значительная их часть будет использоваться для выращивания продовольствия на экспорт, пишет Wall Street Journal со ссылкой на главу Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Петра Шелахаева.
Ожидается, что уже в начале 2017 года начнется экспорт в Китай свинины, а к 2019-му Россия начнет поставлять КНР курятину и говядину, пишет Wall Street Journal. Китайская сторона также заинтересована в долгосрочной аренде сельскохозяйственных площадей в России, рассчитывая, что это поможет КНР справиться проблемой недостатка собственных пригодных для обработки земель.

УкрАгроКонсалт проведет Круглый стол "Инструменты повышения прибыльности агросектора"

16 февраля 2017 года консалтинговое агентство «УкрАгроКонсалт» проведет Круглый стол
"Инструменты повышения прибыльности агросектора" в рамках 7-й международной выставки «Зерновые технологии-2017», г.Киев.

Данное мероприятие призвано объединить национальных с/х производителей, трейдеров, представителей рынка материально-технических ресурсов, а также ведущих экспертов аграрной отрасли для рассмотрения следующих актуальных для украинского агробизнеса вопросов:

  • Инструменты
    повышения прибыльности агросектора - мировой
    опыт
Сергей Феофилов - Генеральный директор УкрАгроКонсалт


  • Расширение
    источников финансирования аграрного производства
Жан Жак Эрве - Советник по аграрным вопросам УкрСибБанк


  • Земельно-аграрная
    реформа и ее последствия
Представитель юридической компании


  • Кооперирование
    как инструмент повышения инвестиционной привлекательности
Богдан Хомяк - Партнер УкрАгроКонсалт

Среди факторов повышения прибыльности агросектора на настоящем этапе все активнее рассматриваются возможности использования преимуществ от введения рынка земли, нового порядка его (сектора) финансовой поддержки и развития (внедрения) кооперативных форм ведения бизнеса. Данные возможности рассматриваются как с точки зрения планов, усилий и некоторых практических действий в этом направлении центральных и местных регулятивных органов, но и с точки зрения реальной практики и ожиданий фермерских хозяйств и агрофирм.

Будут предложены инструменты повышения доходности, исходя из текущего момента и имеющихся внутренних и внешних возможностей.

Будучи поставщиком продуктов питания – товаров первой необходимости – аграрии постоянно должны учитывать высокую социальную чувствительность стоимости их продукции на внутреннем рынке. В этой связи будут освещены вопросы оптимального ценообразования в условиях низкой покупательной способности населения и субъектов хозяйствования в стране и прогнозов развития внешних рынков.

Круглый стол "Инструменты повышения прибыльности агросектора" состоится 16 февраля 2017 года в 14.30, Павильон №3, Зал №6 (ВЦ «КиевЭкспоПлаза», ул. Салютная, 2-Б).

Участие в мероприятии свободное, по предварительной регистрации.
Фото:

Россия. Цены на подсолнечник и масло 1-2 неделя 2017 г.

Масло подсолнечное нерафинированное, в налив
Регион Закупка Изм. Продажа Изм.
Мониторинг цен (средние)
Волгоградская область 46900 +0 48900 +0
Воронежская область 46900 +0 49000 +0
Самарская область 46200 -100 47900 +0
Краснодарский край 47000 -100 49000 -100
Саратовская область 46800 -100 48000 +0
Ставропольский край 47000 +0 49000 +0
Тамбовская область 46900 -100 48800 -100
Пензенская область - - - -
Ростовская область 47500 +0 49000 +0
Белгородская область 47900 -100 49200 -200
OilWorld.RU
Подсолнечник
Волгоградская область 18000 +0 19400 -100
Воронежская область 18400 +0 21100 +0
Краснодарский край 20000 +0 21500 +0
Самарская область 18200 -100 20700 -100
Саратовская область 18300 +0 20500 +0
Ставропольский край 19400 +0 20700 +0
Белгородская область 18100 +0 19600 +0
Тамбовская область 18000 +0 19900 +0
Ростовская область 20400 -100 22400 -100
Обсудить: AgroClub.RU