Россия. Запасы подсолнечника, кукурузы и пшеницы на 01.04.2017

agro2b




Мировой рынок масличных культур: тенденции недели

agro2b






Конъюнктура мирового рынка масличных культур и продуктов их переработки с 10.04.17 по 14.04.17

Ближайший фьючерс марта с 10 по 14 апреля укрепился на 4,96 USD до 351,08 USD (на 13.04.17). С начала текущей недели (с 17.04.17) соя сначала немного просела (к 18.04.17 до уровня 347,60 USD), но уже практически восстановилась до уровня прошлого четверга и достигла отметки в 350,35 USD. Основную поддержку сое на прошедшей неделе оказали (хотя и не слишком высокие) экспортные продажи сои старого урожая, и в особенности сои нового урожая. Так, за исследуемую неделю было экспортировано около 430,879 тыс. т сои, что на оказалось ниже уровня прошлой недели, но все-таки на 60,8% выше, чем на аналогичную дату прошлого года. Для достаточно насыщенного рынка сои устойчивость экспортных продаж демонстрирует устойчивый спрос, поддерживая котировки от стремительного снижения, позволяя рынку сохранять волатильность и хоть каким-то образом отыгрывать потери.

Рынок сои реагирует на задержку сева кукурузы. Любую задержку в севе кукурузы рынок понимает как потенциал роста площади сева под соей (особенно в условиях текущего сезона это особо актуально). При этом стоит отметить, что большинство фермеров США стремятся оттянуть сев кукурузы, до конца пытаясь использовать существующее окно, а также июньские прогнозы, чтобы максимизировать свою прибыль в сезоне. Майские прогнозы урожая сои (как и кукурузы) уже длительное количестве времени со стороны МСХ США значительно отличаются, снижаясь к июню и принимая более естественное состояние для нового сезона. Таким образом существующие задержки сева в США обусловлено желанием фермеров обладать максимально полной информацией перед новым сезоном и определить вектор своего развития на будущий сельскохозяйственный год.

Основной проблемой для мирового рынка сои продолжает оставаться ситуация вокруг урожая стран Южной Америки. Максимальный за всю историю наблюдений (с 1964 года) ожидаемый урожай сои в 345,965 тыс. т безусловно не может не давить на цену. При этом прогнозы для Бразилии и Аргентины все растут и растут с каждым месяцем. Так в апреле прогноз урожая сои был (в очередной раз) повышен для Бразилии (+3,0 млн т до млн т), для Парагвай (+0,930 млн т до млн т), для Уругвай (+0,6 млн т до млн т), для Аргентины (+0,5 млн т до млн т). Таким образом, в сравнении с прошлым годом Прогноз урожая сои для Бразилии на 14,5 млн т выше, для США – на 10,351 млн т, для Индии – на 4,375 млн т. Таким образом, прогнозы мирового производства сои с самого начала сезона росли достаточно стремительно. Если в прошлые 2 сезона динамика роста была примерно 1,5 млн т в обе стороны, то в текущем сезоне прогноз в мае 2016 года составлял 324,198 млн т, а к апрелю 2017 года составляет уже 345,965 млн т (+21,8 млн т).

Оценка мирового производства сои USDA в апреле была резко увеличена на 5,2 млн т, что, естественно, оказало влияние рынок. Повышение прогнозных оценок мирового производства сои было ожидаемым (посевные площади под более рентабельной, чем пшеница, соей в США продолжают расти, а фермеры Аргентины и Бразилии давно не скрывают, что ждут весьма впечатляющие урожаи). Увеличение прогнозных показателей урожая сои для 2016/17 МГ привело к росту прогноза конечных запасов в мире на 4,591 млн т до 87,4 млн т (против оценок марта в 82,821 млн т). Основное увеличение прогнозных оценок конечных запасов коснулось Бразилии (+1,8 млн т, с 20,8 млн т по оценкам марта до 22,6 млн т по оценкам апреля), Китая (+1,0 млн т, с 15,56 млн т до 16,56 млн т), Аргентины (+0,7 млн т, с 29,7 млн т до 30,4 млн т), США (+0,281 млн т, с 11,843 млн т до 12,124 млн т). Таким образом, около 34,78% мировых запасов сои в 2016/17 МГ по оценкам USDA будет сосредоточено в Аргентине, 25,85% - в Бразилии, 18,94% - в Китае, 13,87% - в США. Стоит также отметить, что с мая 2016 года прогнозы экспорта сои в мире только росли и, стартовав с 68,207 млн т в мае 2016 года достигли уже 87,412 млн т в апреле 2017 г (+19,205 млн т). В свою очередь, прогноз мирового экспорта был повышен на 2,199 млн т (в основном за счет Бразилии, Парагвай, Уругвай и ЕС). Основными импортерами сои по оценкам МСХ США в апреле должны стать: Китай (62,84% мирового импорта, около 88,0 млн т), ЕС (10,42%, 14,6 млн т), Мексика (3,0%, 4,2 млн т), Япония (2,28%, 3,2 млн т).

Основными экспортерами сои в мире продолжают оставаться Бразилия (43,23%), США (39,06%), Аргентина (6,38%).

Структура экспорта сои в 2016/17 МГ (прогноз апреля)

Для США прогноз производства сои был оставлен без изменений, составив 117,2 млн т.

Рапс на отчетной неделе в основном укреплялся. Однако, ближайший фьючерс упал за неделю на 1,14 USD до 421,05 USD.

Прогноз мирового производства рапса в апреле составил 68,515 млн т. Корректировка прогноза по производству рапса была незначительной (+101 тыс. т) и коснулась в основном только Индии (+0,150 млн т с 6,8 млн т до 6,95 млн т). Прогноз экспорт рапса был также повышен в текущем отчете USDA на до 14,559 млн т (в основном за счет Австралии и России).

В 2016/17 МГ прогноз производства рапса ниже в сравнении с 2015/16 МГ для ЕС на 2,095 млн т (20,1 млн т), для Китая – на 1,4 млн т (13,5 млн т), для Украины – 0,6 млн т (1,2 млн т). Несмотря на сокращение прогнозов, основным производителем рапса в мире продолжает оставаться ЕС (29,34% от всего мирового объема), Канада (27,0%), Китай (19,7%), Индия (10,14%).

На малазийской бирже в Куала – Лумпуре ближайший фьючерс на пальмовое масло на отчетной неделе упал на 20,0 USD до 601,5 USD.

Экспортные цены (FOB) на масличные культуры

Экспортные цены на аргентинскую сою снизились на 1,0 USD (351 USD). Американская соя выросла при поддержке биржи на 5,7 USD до 361,0 USD. Разрыв между американской и аргентинской соей на текущей неделе составил 10,0 USD.


Обзор конъюнктуры аграрного рынка

№ 13 (7 апреля 2017 г.)

►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ
►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ
►САХАР
►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ
►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ

ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 6 апреля 2017 г. сев подсолнечника на зерно проведен на площади 87,9 тыс. га или 1,2% к прогнозной площади сева (в 5,7 раза больше в сравн. с аналогичной датой прошлого года), в т. ч. в Южном ФО ─ на 81,2 тыс. га (в 6,0 раза больше), в Северо-Кавказском ФО ─ на 5,5 тыс. га (в 3,0 раза больше), в Центральном ФО ─ на 1,2 тыс. га (+100,0%). По состоянию на 6 апреля 2017 г. яровой рапс посеян на площади 1,1 тыс. га (0,1% к прогнозной площади сева).


ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 3 апреля 2017 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 19 770 руб./т (-0,2% за неделю), в Южном ФО – 23 097 руб./т (без изменений), в Уральском ФО – 20 000 руб./т (без изменений), в Центральном ФО – 19 346 руб./т (без изменений), в Северо-Кавказском ФО – 17 167 руб./т (-6,0%). Среднероссийская отпускная цена пром. производителей на масло подсолнечное фас. составила 63 619 руб./т (-1,1% за неделю). Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 3 апреля 2017 г. в среднем по стране составила 105,61 руб./кг (-0,3% за неделю).


ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2016 г. по 2 апреля 2017 г. достиг 942,5 тыс. т (+44,2% к соотв. периоду прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 461,8 тыс. т (+14,4%), в т. ч. соевых бобов – 254,0 тыс. т (-27,1%), семян подсолнечника – 157,2 тыс. т (в 5,4 раза больше), семян рапса – 50,5 тыс. т (в 2,0 раза больше). За период с 1 по 2 апреля 2017 г. было экспортировано 2,8 тыс. т соевых бобов (в 1,5 раза больше в сравн. с соотв. периодом прошлого года), 0,3 тыс. т соевых бобов (в 8,5 раза меньше).

Подробнее


Приложенные файлы
13_Сводный_обзор_АПК_07.04.2017.pdf


Конъюнктура российского рынка зерна: тенденции недели

agro2b

Посевная компания яровых культур в России постепенно набирает обороты (особенно на Юге страны). В целом по стране посеяно 240,8 тыс. га яровой пшеницы (против 196,1 тыс. га на аналогичную дату прошлого года). Однако, в условиях снижения экспортного спроса, многие производители обеспокоены сбытом выращенного зерна, а также финансовой поддержкой посевной.

Внутренний рынок пшеницы, безусловно, находится под давлением обострения российско-турецких отношений. Египет пока продолжает оставаться крупнейшим покупателем российского зерна, но пшеница по уже заключенным тендерам экспортерами закуплена, а новых контрактов со стороны Египта пока не предвидится, что будет давить на рынок также в течении следующих недель и приведет к дальнейшему сокращению спроса. Цены на пшеницу во всех регионах стремительно снижаются. Так, закупочные цены в глубоководных портах России на пшеницу 4 кл с 10700-10900 руб./т опустились до 10600-10800 руб/т, а в мелководных портах - с 9600-9800 руб./т до 9500-9700 руб/т. Закупочные цены на пшеницу 3 кл в мелководных портах обвалились в среднем на 500 руб до 10 700 руб/т. Снижение экспортной активности России в связи с поиском новых рынков, сезонным сокращением отгрузок, а также укреплением рубля и неустойчивых мировых цен на пшеницу без перспективы дальнейшего роста, повлияли на снижение внутренних цен на зерно. Стоит отметить, что спрос (особенно экспортный) на пшеницу на 30% ниже, чем на аналогичную дату прошлого года, что также отражается на текущем уровне цен. Так, средняя цена реализации пшеницы 3 класса в ЮФО колебалась на отчетной неделе от 9 600 руб./т до 10 400 руб./т. При этом максимальная цена реализации пшеницы отмечалась в Ростовской области 9 700 руб./т – 10 400 руб./т. В Краснодарском крае средняя цена реализации пшеницы 3 класса колебалась в диапазоне от 9 600 руб./т до 10 300 руб./т. В Воронежской, Тамбовской и Белгородской областях верхняя граница цены реализации пшеницы 3 класса проходит на уровне 9 900 руб./т (максимальная цена отмечалась в Белгородской области. Средняя цена на пшеницу 4 класса в регионах ЮФО колеблется в диапазоне 8 550 – 9 500 руб./т. Максимальные цены отмечены в Ростовской области (8 600 – 9 500 руб./т). В Воронеже и Тамбове средняя цена на 4 класс составила 7 700 – 8 300 руб./т. В Сибири максимальная цена на пшеницу 3 класса отмечена в Новосибирской области (8 600-9 100 руб./т).

Мировые цены на ближайший пшеничный фьючерс 13.04.17 составили 157,90USD/т (при курсе ЦБ на 13.04.17г. 56,76 руб./т за 1 USD цена 1 тонны составила 8 961,7 руб./т). Ближайший фьючерс составлял на прошлой неделе 155,79 USD/т (при курсе ЦБ на 07.04.2017г. 56,44 руб. за 1 USD цена 1 тонны составляла 8 792,3 руб., что на 169,4 руб./т ниже уровня текущей недели). В свою очередь на аналогичную дату прошлого года при курсе за 1 USD 66,35 руб. и уровне мировых цен на пшеницу 169,57 USD цена 1 тонны составляла 11 250,2 руб. (на 2 288,5 руб./т выше, чем текущий уровень цен).

Экспорт зерна с 1 по 14 апреля 2017г. Составил 1 000,3 тыс. т (против 856,3 тыс. т за аналогичный период прошлого года), в том числе пшеницы – 739,2 тыс. т (против 582,9 тыс. т за аналогичный период в прошлом году), кукурузы – 153,8 тыс. т (против 207,7 тыс. т на аналогичную дату прошлого года), ячменя – 102,3 тыс. т (против 55,9 тыс. т на аналогичную дату прошлого года).

Структура экспорта зерна начала апреля 2017 отличается от экспорта аналогичного периода 2016 года. С 1 по 14 апреля 2017 г. пшеница в структуре занимает 73,9% (против 68,1% в 2016 году), кукуруза занимает второе место по объемам, составляя 15,4% (против 24,3% в 2016 году). Экспорт ячменя в марте составил 10,2%, а за аналогичный период прошлого года экспорт культуры составлял 6,5%.

Экспорт зерновых культур в текущем 2016/17 МГ по общему по итогам на середину апреля ниже уровня прошлого года на 18 051,2 тыс. т. Пока общие итоги экспорта пшеницы за сезон превышают уровень прошлого года за аналогичный период, но сезонное сокращение экспорта, традиционно наблюдаемое в это время года, а также проблемы с российско-турецкими отношениями привели к сокращению поставок из России на мировой рынок. Наибольший объем экспорта в текущем сезоне традиционно приходится на пшеницу (77,3% против 73,1% за аналогичный период прошлого года). С 1 июля 2016 года по 14 апреля 2017 года было вывезено: 22 631,223 тыс. т пшеницы (против 21 436,506 тыс. т за аналогичный период прошлого года), кукурузы 4 086,988. т (против 3 615,182 тыс. т за аналогичный период прошлого года). Экспорт ячменя составил в текущем сезоне 2 363,654 тыс. т (против 3 979,675 тыс. т 2015/16 МГ).

По предварительным итогам апреля (с 1 по 14 апреля) около 34,1% всей экспортированной пшеницы было вывезено в Египет, 5,4% - в ОАЭ, 5,3% - в Нигерию, 5,2% - в Сенегал, 4,46% в Сирию и 4,25 % в Кению. Наиболее активно пшеница в марте экспортировалась в Египет, что связано с необходимостью закрытия ранее выигранных тендеров, а также сложностями с поставкой пшеницы в Турцию. Отгрузки в страну пшеницы приостановились и в таможенной статистике отражаются уже крайние поставки, которые в общей сложности за апрель 25,9 тыс. т. За половину апреля экспорт в пшеницу пока составляет всего 251,9 тыс. т и уже вряд ли сможет достичь уровня марта (в 1 055,7 тыс. т).

Для российской пшеницы, в связи с закрытием турецкого направления, как никогда нужны новые направления экспорта. По итогам текущего сезона (с 01.01.2016 по 14.04.2017) около 24% всей экспортируемой пшеницы было вывезено в Египет, 10,1% - в Турцию. В десятке стран с объемом экспорта за сезон свыше 1,0 млн т обозначились: Бангладеш (приобретающий пшеницу невысокого качества), Нигерия, Йемен, Азербайджан, Судан и Ливан.

Однако, стоит отметить, что с начала января 2017 года структура десятки стран импортеров российской пшеницы немного изменилась и основными покупателями стали: Египет (34,1%), Турция (8,5%), Йемен (7,4%), Судан (5,0%) и Бангладеш (4,9%.).

Наибольший объем вывезенной в Египет пшеницы с 1 по 14 апреля экспортировали компании: НЕИЗВЕСТНЫЙ ОТПРАВИТЕЛЬ, ТД АСТОН, КРАСНОДАРЗЕРНОПРОДУКТ-ЭКСПО, ТД РИФ. Стоит отметить, что в начале апреля основной объем пшеницы был экспортирован неизвестным отправителем.

В Турцию с 1 по 14 апреля было вывезено 25,9 тыс. т пшеницы, из которых наибольший объем поставили компании: НЕИЗВЕСТНЫЙ ОТПРАВИТЕЛЬ, БУНГЕ СНГ, ГРЕЙН СЕРВИС, КАРГИЛЛ, ОЛИМП-ТАГАНРОГ.

Объем вывезенной пшеницы за апрель в ОАЭ составил 39,7 тыс. т. Основными экспортерами пшеницы в страну являлись: НЕИЗВЕСТНЫЙ ОТПРАВИТЕЛЬ и АГРО СЕРВИС.

Объем вывезенной пшеницы за апрель в Нигерию составил 39,2 тыс. Основными поставщиками пшеницы из России являлись: АУТСПАН ИНТ. и АГРО ПЛЮС, поделив между собой весь объем.

В целом, наиболее крупными экспортерами пшеницы за период с 1 по 14 апреля являлись: НЕИЗВЕСТНЫЙ ОТПРАВИТЕЛЬ (около 39,9% всего экспорта пшеницы из России), МИРОГРУПП РЕСУРСЫ (9,2%), ТД АСТОН (8,5%) и КАРГИЛЛ (7,2%).

Основными направлением экспорта ячменя с 1 по 14 апреля были: Иордания (51,6 тыс. т), ОАЭ (24,9 тыс. т) и Иран (19,0 тыс. т).


Россия. Цены на подсолнечник и масло 14-15 неделя 2017 г.

Масло подсолнечное нерафинированное, в налив

Регион

Закупка

Изм.

Продажа

Изм.

Мониторинг цен (средние)

Волгоградская область

40300

-200

41000

-500

Воронежская область

40800

-200

41000

+0

Самарская область

39500

+0

40400

-100

Краснодарский край

40000

+0

42000

+0

Саратовская область

40500

-500

41000

-500

Ставропольский край

40000

+0

40800

-200

Тамбовская область

41000

-500

41000

-1000

Пензенская область

-

-

-

-

Ростовская область

40500

+0

41500

-1000

Белгородская область

40500

+0

41500

-500

OilWorld.RU

Подсолнечник

Волгоградская область

15000

+0

16800

-200

Воронежская область

15000

+0

17500

-500

Краснодарский край

16000

-500

17500

-500

Самарская область

16000

-500

17000

+0

Саратовская область

15500

+0

17500

-500

Ставропольский край

16000

-500

17000

-500

Белгородская область

15000

-500

17000

-500

Тамбовская область

15000

-500

17500

-300

Ростовская область

17000

-100

17800

-200

Обсудить: AgroClub.RU

Мировой рынок зерна: тенденции прошлой недели

http://agro2b.ru

Конъюнктура мирового рынка зерновых и зернобобовых культур: наличный и фьючерсный рынки с 3 по 7 апреля 2017 г.

Ближайший фьючерс на пшеницу к 07.04.17г., снизился на 0,92 USD до 155,79 USD. Более поздние фьючерсы снижались еще сильнее. Итоги недельного изменения котировок оказались отрицательными в основном из-за влияния на биржи основных макроэкономических факторов, невзирая на поддержку экспорта, что оказалось показательным. Так, экспортные продажи пшеницы за отчетную неделю превысили скромные ожидания рынка в 250-450 тыс. т, составив 568,39 тыс. т. Основными покупателями являлись Тайвань, Алжир, Южная Корея, Мексика и Япония. Такие продажи являются крупнейшими с января 2017 года, что должно было бы отразиться на рынке, но все-таки не удержало котировки от снижения. Стоит отметить, что пока существенных поводов у рынка пшеницы для роста нет кроме как состояния посевов пшеницы в США, дождливой погоды в Аргентине и Канаде. Так, по состоянию на 2 апреля в хорошем и отличном состоянии находилось 51% посевов пшеницы (против 59% на аналогичную дату прошлого года), в удовлетворительном – 35% (34%), в плохом и очень плохом – 14% (7%), что свидетельствует о состоянии урожая в текущем году, которое уступает показателям прошлого года. Однако, для Чикагской биржи эти факторы не оказали существенного влияния и трейдеры, к концу недели предпочли тактику фиксирования прибыли.

Стоит также отметить, что прошедшие 3 недели рынок пшеницы «топчется на месте», демонстрируя рост в середине недели, но закрываясь в минусе к пятнице в ожидании существенных поводов для более уверенного роста. Возможно таким поводом может стать сокращение прогноза урожая пшеницы в сезоне 2014/18, которое уже предвещают некоторые аналитические агентства (в преддверии выхода отчета МСХ США). Так, по оценкам Informa Economics, урожай пшеницы в США в 2014/18 МГ может снизиться до 1,285 млрд. буш. против результатов 2016/17 МГ в 1,672 млрд. буш.

Рынок европейской пшеницы. По итогам недели ближайший фьючерс на пшеницу снизился на 2,36 USD до 172,84 USD, однако более поздние фьючерсы росли. Европейское зерно все активнее внедряется на свои старые рынки. Так, прошедшая неделя была посвящена тендеру в Алжире, результаты которого должны были продемонстрировать текущую конкурентоспособность французского зерна.

Рынок кукурузы на отчетной неделе снижался. Снижение фьючерса составило 1,88 USD до 141,52 USD. Результаты экспортных продаж недели в США оказались весьма высокими, но, как и на рынке пшеницы, не смогли удержать котировки от снижения. Так, продажи старого урожая составили 1 138,085 тыс. т, что на 58,8% выше уровня прошлой недели, а продажи нового урожая – 34,594 тыс. т.

Экспортные цены FOB на зерновые культуры

Экспортная цена на пшеницу США за неделю составила 175,0 USD. Кукуруза США за неделю упала на 1,0 USD до 155USD. Экспортные цены аргентинской пшеницы на отчетной неделе составили 188,0USD, а кукурузы – 163,0USD.


Мировой рынок масличных культур: тенденции прошлой недели

Конъюнктура мирового рынка масличных культур и продуктов их переработки с 03.04.17 по 07.04.17

Мировой рынок сои. Ближайший фьючерс марта с 3 по 7 апреля упал на 1,48 USD до 346,12 USD. В свою очередь, экспортные продажи сои за отчетную неделю сократились на 20,7% в сравнении с неделей ранее, составив 754,862 тыс. т (против прогнозных ожиданий рынка в 350-550 тыс. т для старого урожая и 150-350 тыс. т для старого урожая). Экспорт соевого шрота также упал в сравнении с предшествующей неделей на 23,5%, составив 255,079 тыс. т (против оценок рынка в 100-300 тыс. т). Экспортные поставки соевого масла из США превысили результаты предшествующей недели на 48,1%, составив 32,959 тыс. т. Экспорт сои из США продолжает снижаться и по итогам февраля поставки сои на мировой рынок составили 4,36 млн т против 5,65 млн т за февраль 2016 года, что демонстрирует текущую насыщенность рынка и предвещает возможные сложности в реализации сои в будующем.

Основными драйверами рынка продолжают оставаться результаты экспортных продаж (которые на отчетной неделе оказались не вполне благоприятными, чем оказали давление на рынок), а также ожидаемый урожай в странах Южной Америки. Стоит отметить, что несмотря на недавние новости о больших урожаях сои в Аргентине, по оценке спутниковых снимков урожая культуры в странах может быть и не таким уж высоким. По оценкам компании TellusLabs, производство сои в Аргентине может составить около 2,89 т/га, против оценок МСХ США в 2,92 т/га. Большая площадь подтопления в Аргентине может сократить текущие оценки урожая сои в стране. По оценкам экспертов, прогнозы должны быть снижены на 5-10% от текущих, так как потери для урожая были слишком значительно из-за наводнений в январе и феврале текущего года.

С февраля месяца соя продолжает снижение, что обусловлено расширением посевных площадей под культурой в основных производящих масличную странах. Однако, эксперты рынка уверенны, что соевые фьючерсы уже практически достигли своего минимума. Отсутствие серьезных негативных новостей относительной урожая со стороны стран Южной Америки и рост посевных площадей в США на протяжении последних 2 месяцев давили на сою все сильнее и сильнее. Несмотря на высокие прогнозы урожая в Южной Америке и США, преломить серьезным образом вряд ли получится. Однако, фактор сезонности и состояния явной перепроданности рынка позволит в ближайшем будущем найти сое поддержку. Пока же ситуация в долгосрочной перспективе будет серьезным образом зависеть от погодных условий и от того, в каком состоянии будет находится урожай.

Рапс на отчетной неделе в противовес сое укрепился на 3,26 USD до 422,19 USD. Однако, этот рост был обусловлен укреплением евро, но не ростом котировок в евро.

На малазийской бирже в Куала – Лумпуре ближайший фьючерс на пальмовое масло на отчетной неделе вырос на 9,75 USD до 650,25 USD. Эксперты ожидают, что в ближайшей перспективе цены на продукцию на бирже в Куала-Лумпур будут постепенно снижаться. Данная тенденция будет обусловлена потенциальным ростом предложения соевого масла на фоне перспективы рекордного расширения площадей под масличную в США в новом сезоне.

Экспортные цены (FOB) на масличные культуры

Экспортные цены на аргентинскую сою за неделю остались неизменными (311 USD). Американская соя упала на 3,7 USD до 355,0 USD. Разрыв между американской и аргентинской соей на текущей неделе составил 3,0 USD.


Обзор российского экспортного рынка бутилированного подсолнечного масла

За период 01.02.2017 — 28.02.2017 года российские компании экспортировали 20,5 тыс. тонн бутилированного подсолнечного масла

За период 01.02.2017 — 28.02.2017 года российские компании экспортировали без учета данных по странам Таможенного союза (Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия) подсолнечное масло в общем объеме 132,5 тыс. тонн. Из которых 111,9 тыс. тонн составило подсолнечное масло наливом, —20,5 бутилированное подсолнечное масло. За исследуемый период отгрузка подсолнечного масла сократилась на 26,3 тыс. тонн.

тонн%
Экспортировано масла подсолнечного
всего132 500100
Фасовка
наливом111 99085
бутилированное20 51015

Компании – экспортеры бутилированного подсолнечного масла

ГК "АУДИТ-КОНСАЛТ", как и месяцем ранее, возглавляет список основных экспортеров российского бутилированного подсолнечного масла. В феврале компания продала объем продукции, равный 19% рынка.

ГК "СОЛНЕЧНЫЕ ПРОДУКТЫ" нарастила продажи и переместилась на второе место. В отчетном месяце компания располагает 10% российского экспортного рынка бутилированного подсолнечного масла, что на 4% больше значения января.

ГК "ЮГ РУСИ" также увеличила объем продаж. В феврале доля компании равна 9% против 5% месяцем ранее.

Объем экспорта у ГК "АСТОН" в отчетном месяце остался на уровне января, однако охват российского экспортного рынка за месяц сократился с 10% до 8%.

По 7% рынка в отчетном месяце занимают ГК "ЭФКО", у которой размер рынка увеличился на 1%, и ООО "БУНГЕ СНГ", экспортная доля которой сократилась на 8% в сравнении с предыдущем месяцем.

Положение ООО "СИГМА" не изменилось. Как и в январе, общество располагает 6% рынка.

ГК "КАРГИЛЛ" в феврале закрывает список крупнейших экспортеров бутилированного подсолнечного масла из нашей страны. В отчетном месяце рыночная доля компании равна 5%.

У прочих компаний, у которых объем перевалки незначителен, суммарная доля российского экспортного рынка равна 28%.

Страны-импортеры бутилированного подсолнечного масла

Узбекистан в феврале импортировал 7,7 тыс. тонн бутилированного подсолнечного масла из России. Закупка у страны возросла на 1,1 тыс. тонн, что повлекло увеличение рыночной доли Узбекистана с 33% в январе до 38% в отчетном месяце.

В Афганистан в феврале из России экспортировали 2,9 тыс. тонн продукции, что на 300 тонн меньше, чем в январе. Охват рынка у республики равен 14% против 17% месяцем ранее.

По 12% рынка приходится на Грузию и Таджикистан, импортировавших по 2,3 тыс. тонн подсолнечного масла из России каждая.

Поставки продукции в Украину в феврале составили 1,5 тыс. тонн, что равно 8% рынка.

Туркмения в отчетном месяце закрывает список основных импортеров российского бутилированного масла. В феврале в эту среднеазиатскую страну поставили 1,1 тыс. тонн против 981 тонны месяцем ранее, а охват рынка остался, как и в январе, на уровне 5%.

В прочие государства в сумме было отгружено 2,4 тыс. тонн подсолнечного масла в упаковке из России, что составило 12% от экспортного рынка данного товара из нашей страны.




Экспортные цены на бутилированное подсолнечное масло в январе — феврале 2017 года
Изменение экспортной цены на бутилированное подсолнечное масло ($/т) для условия поставки CPT Базис поставки CPT предполагает оплату основной части перевозки продавцом, который, в соответствие с договором осуществляет доставку груза покупателю.





Изменение экспортной цены на бутилированное подсолнечное масло ($/т) для условия поставки DAP

Условие доставки DAP подразумевает, что доставка товара к месту назначения, а также оплата импортных пошлин и налогов в адрес государства-получателя возлагается на покупателя.


Изменение экспортной цены на бутилированное подсолнечное масло ($/т) для условий поставки FCA

Базис поставки FCA обозначает режим, обязывающий продавца доставить товар к месту приема его перевозчиком в соответствии с условиями договора, экспортные пошлины оплачиваются поставщиком.




Пункты отправки бутилированного подсолнечного масла из России


В отчетном месяце наибольший объем бутилированного подсолнечного масла экспортировали через таможенные посты Ростовской области. Размер перевалки составил 7,4 тыс. тонн, что больше значения января на 350 тонн.



Отгрузка продукции на внешний рынок России из Краснодарского края, напротив, сократилась на 1,2 тыс. тонн и составила в феврале 2,7 тыс. тонн.



Также относительно большие объемы бутилированного подсолнечного масла отгрузили из Саратовской области2,2 тыс. тонн, Белгородской и Воронежской областей1,5 тыс. тонн, Челябинской области1,4 тыс. тонн и Тульской области1 тыс. тонн.



Из остальных субъектов России перевалка бутилированного подсолнечного масла в отчетном месяце не превысила 1 тыс. тонн.


Субъект Федерациитонн
Ростовская область7 433
Краснодарский край2 777
Саратовская область2 225
Белгородская область1 521
Воронежская область1 510
Челябинская область1 407
Тульская область1 070
Тамбовская область867
Алтайский край630
Оренбургская область491
Республика Татарстан220
Нижегородская область122
Забайкальский край98
Омская область58
Республика Бурятия28
Смоленская область18
Московская область15
Тверская область5
Приморский край4
Республика Северная Осетия-Алания3
Ленинградская область2
Республика Алтай1
Астраханская область1
Иркутская область0,2
Ставропольский край0,03
Мурманская область0,01
ИТОГО20 510

Сводная таблица по торгам на зарубежных площадках и базы данных

На OilWorld.RU обновления!

1. Цены на растительные масла и шрот будут публиковаться в обновляемой по рабочим дням таблице

2. В тестовом режиме доступны базы данных:








Конъюнктура российского рынка зерна: тенденции недели

agro2b

На отчетной неделе (27.03.17-31.03.17) цена на 3 и 4 класс снижалась в большинстве регионов Общее снижение цен реализации в большинстве регионов составило 100-200 руб./т. Так, средняя цена реализации пшеницы 3 класса в ЮФО колебалась на отчетной неделе от 9 800 руб./т до 10 400 руб./т (против диапазона цен от 10 000 руб./т до 10 900 неделей ранее). При этом максимальная цена реализации пшеницы отмечалась в Ростовской области 9 800 руб./т – 10 500 руб./т (против 10 000 – 10 900 руб./т по итогам неделей ранее). В Краснодарском крае средняя цена реализации пшеницы 3 класса колебалась в диапазоне от 9 800 руб./т до 10 300 руб./т. В Воронежской, Тамбовской и Белгородской областях верхняя граница цены реализации пшеницы 3 класса проходит на уровне 9 800 руб./т (максимальная цена отмечалась в Белгородской области (9 500 руб./т – 10 000 руб./т). Средняя цена на пшеницу 4 класса в регионах ЮФО колеблется в диапазоне 8 600 – 9 400 руб./т. Максимальные цены отмечены в Ростовской области (8 800 – 9 400 руб./т). В Воронеже и Тамбове средняя цена на 4 класс составила 7 800 – 8 300 руб./т. В Сибири максимальная цена на пшеницу 3 класса отмечена в Новосибирской области (8 600-9 400 руб./т).


Мировые цены на ближайший пшеничный фьючерс 31.03.17 составили 156,71USD/т (при курсе ЦБ на 31.03.17г. 56,38 руб./т за 1 USD цена 1 тонны составила 8 835,0 руб./т). Ближайший фьючерс составлял на прошлой неделе 156,06 USD/т (при курсе ЦБ на 24.03.2017г. 57,52 руб. за 1 USD цена 1 тонны составляла 8 977,0 руб., что на 142,0 руб./т выше уровня текущей недели). В свою очередь на аналогичную дату прошлого года при курсе за 1 USD 67,61 руб. и уровне мировых цен на пшеницу 173,98 USD цена 1 тонны составляла 11 762,4 руб. (на 2 927,4 руб./т выше, чем текущий уровень цен).


Экспорт зерна с 1 по 30 марта 2017г. составил 3 465,622 тыс. т (против 2 814,617 тыс. т за аналогичный период прошлого года), в том числе пшеницы – 2 710,057 тыс. т (против 1 796,889 тыс. т за аналогичный период в прошлом году), кукурузы – 585, 6 тыс. т (против 669,442 тыс. т на аналогичную дату прошлого года), ячменя – 148,850 тыс. т (против 302,072 тыс. т на аналогичную дату прошлого года).


Структура экспорта зерна марта 2017 отличается от экспорта аналогичного периода 2016 года. С 1 по 30 марта 2017 г. пшеница в структуре занимает 78,2% (против 63,8% в 2016 году), кукуруза занимает второе место по объемам, составляя 16,9% (против 23,8% в 2016 году). Экспорт ячменя в марте составил 4,3%, а за аналогичный период прошлого года экспорт культуры составлял 10,7%.

Экспорт зерновых культур в текущем 2016/17 МГ по общему по итогам на конец марта немного выше уровня прошлого года на 429,613 тыс. т. Наибольший объем экспорта в текущем сезоне традиционно приходится на пшеницу (77,4% против 73,3% за аналогичный период прошлого года). С 1 июля 2016 года по 30 марта 2017 года было вывезено: 21 687,8 тыс. т пшеницы (против 20 853,6 тыс. т за аналогичный период прошлого года), кукурузы 3 396,5 тыс. т (против 3 407,5 тыс. т за аналогичный период прошлого года). Экспорт ячменя составил в текущем сезоне 2 237,9 тыс. т (против 3 923,8 тыс. т 2015/16 МГ).

По предварительным итогам марта (с 1 по 30 марта) около 36% всей экспортированной пшеницы было вывезено в Египет, 10,5% - в Турцию, 8,1% в Йемен, 6,1%- в Судан, 6,1% в Бангладеш и 3,6% в Нигерию. Наиболее активно пшеницы в марте экспортировалась в Египет, что связано с необходимостью закрытия ранее выигранных тендеров, а также сложностями с поставкой пшеницы в Турцию (в связи с повышением ввозных пошлин). Стоит отметить, что в сравнении с февралем экспорт пшеницы из России в Египет вырос в 2,4 раза, а в сравнении с мартом 2016 года экспорт выше лишь на 9,0% практически соответствуя уровню прошлого года. В свою очередь, экспорт в Турцию по итогам марта составил лишь 284,8 тыс.т., против 82,4 тыс. т в феврале 2017 года и 203,1 тыс. т в марте 2016 года. Экспорт за март в Йемен составил – 218,6 тыс. т (против 109,8 тыс. т в феврале и 14,3 тыс. т в марте 2016 года), в Судан – 181,5 тыс. т (против 61,5 тыс. т в феврале и 122,0 тыс. т в марте 2016 года).


Наибольший объем вывезенной в Египет пшеницы с 1 по 30 марта экспортировали компании: ТД АСТОН, ЮЖНЫЙ ЦЕНТР, МЗК, АРТИС-АГРО ЭКСПОРТ, ЗЕРНО-ТРЕЙД, ЛУИС ДРЕЙФУС ВОСТОК, ЭНГЕЛЬХАРТ СИТИПИ, АУТСПАН ИНТ., КРАСНОДАРЗЕРНОПРОДУКТ-ЭКСПО, ТД РИФ, БУНГЕ СНГ. Стоит отметить, что явного лидера по объемам экспорта по итогам марта не отмечалось, а выделялись компании, экспортирующие от 12 до 19% от общего объема вывезенной пшеницы.

В Турцию с 1 по 30 марта было вывезено 284,8 тыс. т пшеницы, из которых наибольший объем поставили компании КАРГИЛЛ, ЗЕРНО-ТРЕЙД, МЗК, ГРЕЙН СЕРВИС, ТД РИФ, РУСЬ-АГРОЭКСПОРТ, КОФКО РЕСОРСИЗ, КОЛОСОК. Основным поставщиком пшеницы в Турцию по итогам марта стала компания Каргилл (около 18% от всего объема), второе место занимает компания ЗЕРНО-ТРЕЙД, экспортировавшая около 13% от всего объема.

Объем вывезенной пшеницы за март в Йемен составил 218,6 тыс. т. Основными экспортерами пшеницы в страну являлись: КАРГИЛЛ, КОФКО РЕСОРСИЗ, КОМПАНИЯ ЛУИС ДРЕЙФУС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ, НИДЕРА РУ, ЗОЛОТАЯ СЕМЕЧКА, ТД РИФ.

Объем вывезенной пшеницы за март в Бангладеш составил 82,4 тыс. т (стоит отметить, что в страну поставляет пшеница 4 и 5 класса, что позволяет реализовывать урожай менее качественного и дорогого зерна производителям страны). Основными поставщиками пшеницы из России являлись: АСТОН (около 18%), ГРАНАРИ (около 15%), ТД РИФ (около 12%), РЗ АГРО СЕРВИС (около 11,3%).

В целом, наиболее крупными экспортерами пшеницы за период с 1 по 30 марта являлись: КАРГИЛЛ, ТД АСТОН, МЗК, ТД РИФ, ЮЖНЫЙ ЦЕНТР, ЛУИС ДРЕЙФУС ВОСТОК, ЗЕРНО-ТРЕЙД, АРТИС-АГРО ЭКСПОРТ, АУТСПАН ИНТ., РУССКИЕ МАСЛА ДОН, ОЗК ЮГ, КРАСНОДАРЗЕРНОПРОДУКТ-ЭКСПО, ЭНГЕЛЬХАРТ СИТИПИ, БУНГЕ СНГ, КОФКО РЕСОРСИЗ.

Основными направлением экспорта ячменя с 1 по 30 марта были: Саудовская Аравия (62,9 тыс. т), Иран (29,0 тыс. т) и Сирия (27,7 тыс. т).


Россия. Цены на подсолнечник и масло 13-14 неделя 2017 г.

Масло подсолнечное нерафинированное, в налив

Регион

Закупка

Изм.

Продажа

Изм.

Мониторинг цен (средние)

Волгоградская область

40500

+0

41500

+0

Воронежская область

41000

-500

41000

-1000

Самарская область

39500

-1000

40500

-1000

Краснодарский край

40000

+0

42000

+0

Саратовская область

41000

+0

41500

-500

Ставропольский край

40000

+0

41000

+0

Тамбовская область

41500

-1000

42000

-1000

Пензенская область

-

-

-

-

Ростовская область

40500

+0

42500

+0

Белгородская область

40500

-1000

42000

-1000

OilWorld.RU

Подсолнечник

Волгоградская область

15000

+0

17000

-500

Воронежская область

15000

+0

17500

-500

Краснодарский край

16500

+0

18000

+0

Самарская область

16500

+0

17000

-500

Саратовская область

15500

-500

18000

-1000

Ставропольский край

16500

-500

17500

-500

Белгородская область

15500

-500

17500

-500

Тамбовская область

15800

-200

17800

-200

Ростовская область

17100

+0

18000

+0

Обсудить: AgroClub.RU

Термоклей для приклейки этикеток к бутылкам

Наша компания поставляет специальный термоклей для приклейки бумажных и полимерных этикеток на пластиковые бутылки из под масла. клей Немецкого производства. Обладает хорошей липкостью, растяжению, экономии, очищает в процессе применения клеевую секцию оборудования.
Николай Кравец
+7 (812) 702-80-64
+7 921 315 97 42
nyukravets@yandex.ru
Фото:

Россельхознадзор должен взять на особый контроль вопросы изъятия неиспользуемых сельхозземель - Ткачев

Министр сельского хозяйства РФ поручил Россельхознадзору взять на особый контроль вопросы изъятия неиспользуемых сельхозземель. Об этом глава Минсельхоза заявил 31 марта в своем выступлении на коллегии ведомства, сообщила пресс-служба министерства.

«В настоящее время в России не используется порядка 40 млн. га сельхозземель, из которых реально ввести в оборот 10 млн. га. А за прошлый год изъяли только 10 тыс. га. В масштабах страны это невысокие показатели», - отметил А.Ткачев.

По его мнению, решению проблемы стимулирования целевого использования сельхозземель во многом должен способствовать действующий с июля 2016 г. федеральный закон №354-ФЗ, который усовершенствовал процедуру изъятия неиспользуемых земельных участков из земель сельхозназначения.

Минсельхоз РФ озвучил минимальные цены закупки при проведении зерновых и молочных интервенций в 2017/18 МГ

apk-inform

Минсельхоз России направил на согласование в ФАС проекты приказов об установлении предельных уровней минимальных закупочных цен для возможного проведения интервенций на рынке зерна и молока в 2017/18 МГ. Об этом 29 марта сообщила пресс-служба министерства.

Как уточняется в сообщении, в случае принятия решения о проведении в 2017/18 МГ закупочных интервенций на рынке зерна, Минсельхоз России предлагает установить следующие цены по всем субъектам Российской Федерации:

- на мягкую продовольственную пшеницу 1 класса – 12,5 тыс. руб. за тонну; 2 класса – 11,5 тыс. руб. за тонну; 3 класса – 10,3 тыс. руб. за тонну; 4 класса – 9 тыс. руб. за тонну, 5 класса – 7,6 тыс. руб. за тонну;

- на продовольственную рожь группы «А» - 7,4 тыс. руб. за тонну;

- на ячмень фуражный – 7,6 тыс. руб. за тонну;

- на зерно кукурузы 3 класса – 7,9 тыс. руб. за тонну.

«Включение в данный перечень информации о ценах на пшеницу 1 и 2 класса направлено на стимулирование производства пшеницы высокого качества», - уточнили в пресс-службе.

Что касается интервенций на рынке молока, то на 2018 МГ предлагается установить следующие предельные уровни минимальных цен закупки (из расчета в 24 тыс. руб. за тонну сырого молоко):

- на молоко сухое, сублимированное обезжиренное – 222 тыс. руб. за тонну;

- на молоко сухое, сублимированное, кроме обезжиренного – 293 тыс. руб. за тонну;

- на масло сливочное - 340 тыс. руб. за тонну.

Россия. Цены на подсолнечник и масло 12-13 неделя 2017 г.