Экспортеры зерна в Турцию столкнулись с новой проблемой

Ведомости


Доля российской пшеницы в импорте не может превышать 25%, это грозит снижением экспорта в новом сезоне

Чтобы купить российское зерно, турецким мукомолам нужно где-то купить втрое больше чьего-нибудь еще зерна

Турецкие и российские трейдеры сообщают, что Турция ввела новые ограничения на импорт российской пшеницы: теперь на Россию должно приходиться 20–25% от всех выданных лицензий на импорт, сообщил аналитический центр «Совэкон». Информацию подтвердили «Ведомостям» топ-менеджеры двух российских экспортеров, специализирующихся на поставках в Турцию. Представитель Минсельхоза сказал, что официальной информации на эту тему от турецкой стороны не поступало.

Речь идет о лицензиях на поставку пшеницы в режиме внутренней переработки: такая лицензия позволяет поставлять зерно в страну без пошлины для переработки и дальнейшего экспорта, объясняет один из трейдеров, этот режим действует в Турции для всех стран – для защиты внутреннего рынка.

Турция с 15 марта перестала выдавать лицензии на поставку российской сельхозпродукции в таком режиме. Поставки остановились – размер пошлины для пшеницы составляет 130%. Это стало реакцией на продолжающийся в течение полутора лет запрет на поставку помидоров и некоторых других овощей, который Россия ввела после того, как турецкие ВВС сбили российский истребитель. Помидоры – самая весомая категория среди запрещенных продуктов.

3 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин встретились и решили все запреты снять. Однако запрет на помидоры Россия оставила. «После известных трагических событий, когда были введены эти ограничения, жизнь развивалась и не стояла на месте, – объяснил Путин. – Это связано как раз с производством тех самых томатов».

Эмбарго на помидоры может продлиться минимум 3–5 лет, предупредил тогда профильный вице-премьер Аркадий Дворкович. Причина в том, что надо завершить тепличные проекты российских инвесторов, обеспечить помидорами российский рынок. Дворкович, правда, не исключил, что Турция сможет поставлять помидоры в межсезонье. По данным Национального плодоовощного союза, 40–45% продаваемых томатов – российские. Представитель Дворковича вчера отказалась от комментариев.

Для Турции Россия – стратегический поставщик сельскохозяйственной продукции: в последние годы 70–75% муки в Турции производилось из российской пшеницы, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка. Россия, в свою очередь, поставляет в Турцию 12–13% экспортируемой пшеницы. Также Турция – основной покупатель высококачественной продовольственной пшеницы, а это самый высокомаржинальный продукт.

По сути, сейчас Турция решила квотировать поставки российской пшеницы, говорит директор «Совэкона» Андрей Сизов, вероятно, это связано с тем, что и Россия сняла запрет на помидоры не полностью. Кроме того, турецкий комитет по зерновым не включил Россию в число возможных стран – поставщиков кукурузы на тендере, который прошел в мае, напоминает он.

«Было наивно полагать, что турки так легко откажутся от идеи вернуть право на поставку томатов», – рассуждает один из российских трейдеров. Турция, как и Россия, защищает свой рынок, продолжает он, но получается, что для того, чтобы воспользоваться беспошлинным режимом для ввоза российской пшеницы, турецкий импортер должен придумать, где ему купить 75% пшеницы, и тогда 25% он может ввезти из России. Это создает массу проблем для импортеров, им нужно менять логистику, создавать какие-то новые схемы поставок. Плюс страдают мелкие мукомолы: партию менее 3000 т они купить не могут, а 12 000 т для выполнения этих требований им попросту не нужно, продолжает другой российский экспортер. В такой ситуации они вынуждены полностью отказаться от покупок в России, полагает экспортер. Если Турция и дальше продолжит ограничивать покупку именно российского зерна, то лишнее выльется на рынок и будет давить на цены, заключает он.

Экспортерам, работающим на малой воде, придется переориентироваться на рейдовую перевалку и глубоководные порты, расширять сотрудничество с другими покупателями, говорит директор департамента стратегического маркетинга и корпоративных коммуникаций «Русагротранса» Игорь Павенский. В этом сезоне будут рекордные начиная с сезона 2009/10 г. запасы зерновых – 21 млн т, что тоже осложняет ситуацию. Это связано с рекордным за всю историю урожаем зерновых в прошлом году – 120,7 млн т.

Снижение присутствия второго крупнейшего покупателя накануне нового сезона, когда заключаются контракты, особенно чувствительно: за первые три месяца текущего сезона в Турцию отправлено 844 000 т, или 13% всего экспорта. Причем в будущем сезоне конкуренция на мировом рынке станет сильнее – вырастут поставки пшеницы из стран ЕС на рынок, предупреждает Павенский.

Мировые цены на новый урожай низкие – $173–174 за 1 т. Такими же они были и год назад, но с тех пор рубль укрепился и доходность производителей и экспортеров будет еще ниже, заключает Павенский.

Обзор импорта пальмового масла в Россию в апреле 2017 года

OilWorld.RU



Специалисты информационно-аналитического портала OilWorld.RU подготовили обзор импорта пальмового масла в Россию в апреле 2017 года.

Пальмовое масло является наиболее широко используемым растительным маслом, импортируемым в большинство стран мира для дальнейшей переработки и использования в высокотехнологичных отраслях пищевой промышленности.


В этом месяце Bloomberg опубликовал данные, согласно которым каждый человек на планете в среднем потребляет около 8 кг пальмового масла в год. Популярностью данное растительное масло обязано высокой урожайности масличных пальм и качественным показателям продукта, благодаря которым сегодня его во всем мире используют для производства специализированных жиров для кондитерской, хлебопекарной, молочной отраслей, производства мороженого, в сегменте HoReCa, а также в косметической промышленности. В России пальмовое масло, в первую очередь, востребовано в кондитерской отрасли, на которую приходится почти половина всех потребляемых жиров.

За апрель 2017 года импорт пальмового масла на территорию Российской Федерации по сравнению с объемом поставок за аналогичный период прошлого года увеличился на 14 % и составил 68,8 тыс. тонн.

ПО СТРАНАМ-ЭКСПОРТЕРАМ

Ключевым поставщиком пальмового масла в Россию традиционно является Индонезия. В апреле 2017 года Индонезия экспортировала около 61 тыс. тонн масла, что на 8,9 тыс. тонн больше, чем в апреле прошлого года. Таким образом, на долю Индонезии в этом месяце пришлось 89 % общероссийского импорта пальмового масла.

Второе место по объемам экспорта два месяца подряд занимают Нидерланды. В Россию пальмовое масло из Нидерландов поступает в основном через Калининград. В апреле 2017 года объем поставок пальмового масла из этой страны составил 3,9 тыс. тонн. Доля страны на рынке составила 6 %, что на 1% меньше апреля 2016 года.

Малайзия снизила объемы экспорта более существенно. В апреле 2017 года экспорт малазийского пальмового масла составил 1,7 тыс. тонн, что на треть меньше показателей апреля 2016 года. Доля страны на рынке в отчетном месяце составила 3%.

Объемы поставок из других стран в отчетном месяце не превышают 2 тыс. тонн.

ПО КОМПАНИЯМ-ИМПОРТЕРАМ

Наибольший прирост доли в сегменте импорта пальмового масла в апреле 2017 года показали две компании: ООО «МОРСКОЙ ТЕРМИНАЛ «ТАМАНЬ» и ООО «СОЛНЕЧНЫЕ ПРОДУКТЫ». В отчетном месяце компании увеличили долю на 13% и 11% соответственно. Таким образом, ООО «СОЛНЕЧНЫЕ ПРОДУКТЫ» в апреле 2017 импортировало 9,1 тыс. тонн пальмового масла, что в 5 раз больше показателей апреля прошлого года, а объем перевалки ООО «МОРСКОЙ ТЕРМИНАЛ «ТАМАНЬ» увеличился на 13 тыс. тонн, до 45,9 тыс. тонн. Доля компании за отчетный период выросла до 67%.

Тройку лидеров среди компаний, занимающихся перевалкой пальмового масла, в этом месяце замыкает АО «НИЖЕГОРОДСКИЙ МАСЛОЖИРОВОЙ КОМБИНАТ». По итогам апреля 2017 компания импортировала в Россию более 4 тыс. тонн пальмового масла, заняв 6% рынка, что на 1% больше показателей прошлого года.

Калининградское ООО «СОЮЗ-М» в отчетном месяце сохранило объемы импорта на уровне апреля прошлого года – компания ввезла в Россию 3,7 тыс. тонн пальмового масла или 5% от общего объема.

Наиболее кардинальная перемена в рейтинге компаний-импортеров пальмового масла в апреле наблюдается у ООО «Каргилл». По сравнению с аналогичным периодом прошлого года позиции компании просели на 20%, а импорт составил всего лишь 21 тонну. Напомним, что в марте 2017 года доля ООО «Каргилл» составляла 17%, а импорт – более 10,4 тыс. тонн. Соответственно, изменение позиций компании в апрельском рейтинге может быть связано с задержкой растамаживания грузов в текущем месяце.

Другие компании за отчетный месяц суммарно импортировали около 6 тыс. тонн продукта, что составляет 8 % от общего объема поставок пальмового масла на территорию Российской Федерации.

Напомним, что согласно последнему отчету Департамента сельского хозяйства США, мировое потребление растительных масел, в частности - пальмового, будет стабильно расти вместе с увеличение населения и ростом ВВП в развивающихся странах.

Мировой рынок зерна: тенденции недели

http://agro2b.ruКонъюнктура мирового рынка зерновых и зернобобовых культур: наличный и фьючерсный рынки с 15 по 19 мая 2017 г.

Ближайший фьючерс на пшеницу к 19.05.17г., вырос на 0,92 USD до 159,92 USD, а более поздние фьючерсы росли в среднем от 0,6 USD до 2,4 USD. Результаты недели могли бы быть и более уверенными, но уже к четвергу пшеницы отреагировала на снижение на соседних рынках кукурузы и сои и не смогла вырасти еще больше. Основную поддержку котировка оказали достаточно благоприятные результаты экспортных продаж, а также позитивные новости с египетского тендера, где американское зерно впервые за долгое время смогло проявить себя и продемонстрировать высокую конкурентоспособность на фоне поставщиков из России и стран ЕС. Экспортные продажи пшеницы по итогам недели составили 247,565 тыс. т для старого урожая (+41,3% за неделю) и 393,071 тыс. т для нового урожая текущего сезона. Прогнозы экспорта для недели составляли 0-200 тыс. т для пшеницы старого урожая и 200-400 тыс. т для пшеницы нового урожая. Общий объем экспорта с начала года составляет около 28,2 млн т пшеницы, что на 39,7% выше уровня прошлого года и около 101% к оценке USDA экспорта. Основными покупателями американской пшеницы старого урожая являлись Китай, Нигерия и Вьетнам, а пшеницы нового урожая – Япония, Мексика, Филиппины.

Спекулянты на рынке как зерновых, так и масличных культур, не поучив достойных новостей для роста котировок остались недовольны результатами торговой недели, так как даже несмотря на результаты экспортных продаж сосредоточение короткие позиций на рынке только увеличивается. Выход отчета USDA с прогнозными оценками на следующий сезон в конечном итоге существенным образом не изменил настроение рынка.

Фактор погоды становится сейчас более весомым и волнует трейдеров с тех пор, как фьючерсы начали расти при поддержке новостей об излишней влаге на территории американской равнины и среднего Запада. Однако, стоит заметить, что ориентация рынка только лишь на фактор погоды при росте котировок может обернуться и резким снижением при негативных новостях.

Достаточно показательным был прошедший египетский тендер, на котором американская пшеница чувствовала себя вполне уверенно, продемонстрировал возможный сценарий развития торговой конкуренции между Россией, США и ЕС. Американские фермеры на поставляли свою пшеницу на мировой рынок начиная с 2015 года, в то время как Россия доминирует на мировом рынке, реализовав около 70% запросов. Требования со стороны Египта в 12,5% содержания белка может привести к сокращению поставок из стран ЕС, где пшеницы не столь высокого качества изначально, да и неблагоприятные погодные условия вновь могут повлиять на качество и количество урожая в новом сезоне. Сочетание «евро-доллар» не совсем благоприятное для повышения конкурентоспособности для европейских экспортеров. В том случае, если требования по белку снижены не будут, то это может серьезно отразиться на динамике и объемах экспорта французской пшеницы.

Рынок европейской пшеницы. По итогам недели к 19.05.17 ближайший фьючерс на пшеницу вырос на 0,47 USD до 185,74 USD.

Европейские фермеры продолжают страдать от засушливой погоды. Апрель был самым сухим за прошедшее десятилетие. По прогнозам аналитиков, засушлива погода прошедшей недели не сменится дождями и может продлиться вплоть до начала июня. Естественно, что только ленивый не говорит о возможной засухе не территории Англии и ограниченными возможностями орошения земель. Стоит отметить, что посевы озимых сейчас находятся в ключевой стадии роста и длительная засуха приведет к значительному сокращению урожая. Мировой совет по зерну прогнозирует урожай пшеницы в ЕС на уровне прошлого года (минимальный уровень с 2013 года). +

Рынок кукурузы на отчетной неделе рос. Так, рост ближайшего фьючерса составил 0,59 USD до 146,64 USD. Экспортные продажи старого урожая кукурузы (на 11 мая) составили 705,325 тыс. т, что выше уровня прошлой недели. Продажи нового урожая составили 167,0 тыс. т (второй по величине за 2016/17 МГ), что на 31,3% выше аналогичного периода прошлого года.

Экспортные цены FOB на зерновые культуры

Экспортная цена на пшеницу США за неделю выросла на 0,7 USD и составила 176,0 USD. Кукуруза США за неделю упала на 0,2 USD до 157,8 USD. Экспортные цены аргентинской пшеницы на отчетной неделе составили 189,0USD, а кукурузы – 161,0USD.


Мировой рынок масличных культур: тенденции прошлой недели


Цветок сои
ru.wikipedia.org

Конъюнктура мирового рынка масличных культур и продуктов их переработки с 15.05.17 по 19.05.17

Мировой рынок сои. Ближайший фьючерс июля с 15 по 19 мая демонстрировал снижение и это снижение составило для ближайшего фьючерса 3,68 USD до 350,16 USD. Снижение фьючерсов явилось результатом давление реальных продаж сои и увеличением прогнозов относительно посевных площадей, урожайности и, соответственно, урожая сои в текущем сезоне. Экспортные продажи сои за неделю (на 11.05.17) составили 345,415 тыс. т, что на 19,8% выше уровня прошлой недели (против прогнозов в 200-400 тыс. т для старого урожая и 0-200 тыс. т нового урожая). Однако, стоит отметить, что экспортные обязательства американского рынка находятся в более лучшем положении, нежели год назад, составляя 103% к прогнозам, против 98% (среднее значение) и 92% в прошлом году. Экспортные продажи соевого шрота также выросли за неделю на 32% составив166,627 тыс. т (против прогноза в 50-250 тыс. т).

Соевые фьючерсы пока находятся под давлением результатов экспорта и некоторой неопределенности относительно баланса спроса и предложения сои на мировом рынке в следующем сезоне (особенно с учетом продвижения сева сои в США). Так, по прогнозам Informa Economics посевная площадь под соей в сезоне 17/18 МГ составит 89,7 млн акров против 88,7 млн акров, оцененных ранее, что произошло под влиянием сокращения посевных площадей под кукурузой.

Ход сева сои получил новый толчок в США после улучшения погодных условий в кукурузном поясе, что также оказало дополнительное давление на биржу. Активизацию сева наиболее явно можно наблюдать на Западе страны после улучшения погодных условий и прекращения проливных дождей. Стоит отметить, что пессимизм соевого рынка последних недель связан по большей части с увеличением коротких позиций и активной фиксацией прибыли на рынке спекулянтами. Большинство трейдеров к концу прошлой недели стали активно переводить средства в сторону растительных масел, сокращая длинные позиции в секторе сои, тем самым влияя на поведение котировок. Дополнительно рынок реагирует на повышение прогнозных оценок конечных остатков сезона 2016/17 (особенно со стороны Бразилии), что также отражается на настроении рынка и движении котировок.

Стоит также отметить, что рынок сои (тесно зависящий от рынка кукурузы) может оказаться под давлением избирательного поведения со стороны Китая к сортам кукурузы в текущем сезоне. Так, проверка страной сорта на безопасность (уже отмечались отказы от партий американских партий кукурузы в связи с тем, что экспортировались ГМО сорта) может отразиться на темпах экспорта культуры из страны и котировках соответственно. Достаточно жесткая позиция Китая в отношении ГМО сортов может существенным образом повлиять на уровень мировых цен (превращая вновь мировой рынок сои в «рынок одного покупателя» как это было в прошлом году), так как 90% кукурузы в США выращено из генетически модифицированных сортов.

Рапс на отчетной неделе продолжил снижаться, но это было характерно лишь для ближайшего фьючерса, в то время как более поздние фьючерсы на отчетной неделе демонстрировали рост. Ближайший фьючерс упал за неделю на 0,99 USD до 403,98 USD, но более поздние фьючерсы росли в среднем от 0,5 до 9,7 USD.

На малазийской бирже в Куала – Лумпуре ближайший фьючерс на пальмовое масло на отчетной неделе вырос на 9,25 USD до 667,5 USD. Стоит отметить, что рост котировок масла продолжается уже несколько недель подряд, что обусловлено сокращение производства масла в Индонезии. Рост экспорта и потребления обусловлен приближением праздника Рамадана, что способствует росту средней экспортной цены на сырое пальмовое масло в странах Азии. Рост экспорта отмечается и в Малайзии.

Экспортные цены (FOB) на масличные культуры

Экспортные цены на аргентинскую сою выросли на 1,0 USD (364 USD). Американская соя снизилась за неделю на 5,5 USD до 365,0 USD. Разрыв между американской и аргентинской соей на текущей неделе составил 1,0 USD.


Обзор российского экспортного рынка зерновых за март 2017 года

agro2b
За период 01.03.2017 — 31.02.2017 экспорт зерна из нашей страны составил 3,9 млн тонн. Данный показатель приводится без учета данных по продажам зерновых в страны Таможенного союза (Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия).

Из всего количества зерна пшеницы отгрузили 3 млн тонн, кукуруза продана в объеме 682,7 тыс. тонн, ячменя экспортировали чуть более 183 тыс. тонн, овес переправили за рубеж в размере 1,9 тыс. тонн. По сравнению с февралем, экспорт зерна из нашей страны увеличился на 1,8 млн. тонн.

В качестве причин возрастания экспорта зерновых из России можно назвать, во-первых, ослабление рубля, а, во-вторых, исполнение объемных контрактов, заключенных с египетским GASC.

Культуратонн%
Пшеница3 096 42478
Кукуруза682 72417
Ячмень183 3805
Овес1 9330
Всего3 964 461100


Обзор экспорта пшеницы из России в марте 2017 года
Компании-экспортеры пшеницы из России в марте 2017 года


На первое место по объемам отгрузки пшеницы из России переместилась ГК "КАРГИЛЛ". Компания в марте существенно увеличила перевалку зерновых на внешний рынок нашей страны, в связи с чем, доля рынка у ГК "КАРГИЛЛ" в отчетном месяце составила 13% против 9% в феврале.

ООО "МЗК", наоборот, свое положение не изменило. Как и месяцем ранее, общество находится на втором месте по суммарным отгрузкам пшеницы за месяц из России, а доля рынка в марте сохранилась на уровне 12%.

ГК "АСТОН", которая в феврале не отличилась большим объемом экспорта пшеницы российского происхождения, в марте нарастила обороты. В отчетном месяце компания переправила на внешний рынок нашей страны объем зерновых, равный 10% российского экспортного рынка.

Сразу несколько трейдеров в отчетном месяце заняли по 6% рынка, а именно ООО "ЮЖНЫЙ ЦЕНТР", ООО "ЗЕРНО-ТРЕЙД" и ООО "АРТИС-АГРО-ЭКСПОРТ".

Закрывают список основных экспортеров пшеницы из России в марте ООО "ЛУИС ДРЕЙФУС КОММОДИТИЗ ВОСТОК" и ООО "АРТИС-АГРО-ЭКСПОРТ". На долю обществ в отечном месяце пришлось по 5% рынка.

Прочие компании в феврале в сумме охватили 38% российского экспортного рынка пшеницы.

Страны-импортеры пшеницы из России в марте 2017 года
В марте поставки пшеницы из России в Египет составили около 1,1 млн тонн. В сравнении с февралем импорт зерновых Египтом возрос на 643 тыс. тонн. Доля рынка страны в отчетном месяце составила 35% против 30% в феврале.

В Турцию в марте отгрузили 370,7 тыс. тонн пшеницы, что на 268.5 тыс. тонн больше, чем месяцем ранее. Охват рынка у Турции возрос с 7% в феврале до 12% в марте.

В Йемен в отчетном месяце поставки зерновых из России составили 253,7 тыс. тонн. Доля рынка у страны в отчетном месяце зафиксирована на уровне 8%.

Судан, который в феврале импортировал незначительный объем пшеницы из России, в марте нарастил поставки сразу до 181,5 тыс. тонн. Доля рынка страны в отчетном месяце равна 6%.

Поставки пшеницы из нашей страны в Бангладеш в отчетном месяце возросли до 164,8 тыс. тонн. Охват рыка у республики в марте равен 5%.

Суммарная доля прочих стран на российском экспортном рынке пшеницы в марте составила 34%.



Экспортные цены на пшеницу в январе — марте 2017 года
Изменение экспортной цены на пшеницу ($/т) для условия поставки DAP Условие DAP подразумевает, что доставка товара к месту назначения, а также оплата импортных пошлин и налогов в адрес государства-получателя возлагается на покупателя.






Изменение экспортной цены на пшеницу ($/т) для условия поставки FOB При наличии базиса поставки FOB товар отгружается на судно, принадлежащее покупателю или оплаченное им, при этом оплата части доставки до терминала перекладывается на продавца.





Пункты отправки пшеницы из России на экспорт в марте 2017 года

В связи с увеличение общего объема экспорта пшеницы из России в марте, существенно возросла перевалка из основных регионов нашей страны, занимающихся поставкой зерновых на внешний рынок страны.

В отчетном месяце через таможенные посты Краснодарского края, в сравнении с февралем, перевалка зерновых увеличилась на 1,3 млн тонн и составила в марте 2,3 млн тонн.

Из Ростовской области в отчетном месяце экспорт зерна достиг 621 тыс. тонн против 278 тыс. тонн месяцем ранее.

В прочих субъектах России в марте перевалка зерна не превысила 100 тыс. тонн в каждом и варьируется от 100 тонн до 49 тыс. тонн .




Субъект Федерациитонн
Краснодарский край2 317 932
Ростовская область625 321
Орловская область49 418
Астраханская область33 289
Ставропольский край15 493
Воронежская область11 346
Саратовская область8 776
Рязанская область8 664
Тамбовская область7 700
Курская область7 226
Республика Северная Осетия-Алания4 568
Республика Крым3 209
Омская область1 933
Самарская область1 275
Липецкая область175
Приморский край100
ИТОГО3 096 424



Обзор экспорта кукурузы из России в марте 2017 года
Компании-экспортеры кукурузы из России в марте 2017 года
С начала 2017 года ГК "КАРГИЛЛ" продолжает оставаться крупнейшим экспортером кукурузы из России. В марте компания отгрузила на внешний рынок нашей страны объем зерновых, равный 22% рынка, что меньше значения февраля на 3%.

ООО "РЕСУРС" переместилось на второе место. В отчетном месяце доля российского экспортного рынка у общества возросла на 7% и составила 15%.

ООО "ЛУИС ДРЕЙФУС КОММОДИТИЗ ВОСТОК" также нарастило перевалку кукурузы из нашей страны. В марте размер рынка у общества зафиксирован на уровне 9%.

ООО "МЗК", месяцем ранее не попавшее в список основных экспортеров зерновых из России, в отчетном месяце увеличило перевалку и охватило 8% рынка.

ООО "АРТИС-АГРО-ЭКСПОРТ" в отчетном месяце располагает 7% российского экспортного рынка кукурузы.

Охват российского экспортного рынка кукурузы у прочих компаний в марте составила 39%.

Страны-импортеры кукурузы из России в марте 2017 года
Вьетнам продолжает закупать кукурузу из России. В марте импорт зерновых этим государством возрос, в сравнении с февралем на 181 тыс. тонн, и составил 327,7 тыс. тонн. Рыночная доля страны в марте зафиксирована на уровне 48% против 28% месяцем ранее.

Мартовские поставки кукурузы в Турцию составили 79,7 тыс. тонн, что на 12 тыс. тонн больше, чем месяцем ранее. Охват рынка у республики в отчетном месяце увеличился на 1% и составил 12%.

По 9% российского экспортного рынка в отчетном месяце заняли Иран, который импортировал 60 тыс. тонн кукурузы, и Корея, поставки в которую составили 58,6 тыс. тонн.

Япония в отчетном месяце импортировала 33,4 тыс. тонн кукурузы из нашей страны. Размер рынка, как и месяцем ранее, у страны составил 5%.

В прочие государства в сумме было отгружено около 123 тыс. тонн кукурузы из России, а общая доля этих государств на российском экспортном рынке в марте равна 18%.





Экспортные цены на кукурузу в январе — марте 2017 года
Изменение экспортной цены на кукурузу ($/т) для условия поставки FOB

Изменение экспортной цены на кукурузу ($/т) для условия поставки DAP





Пункты отправки кукурузы из России на экспорт в марте 2017 года Больше половины кукурузы в марте было экспортировано через Краснодарский край. В отчетном месяце перевалка данной зерновой через таможни Кубани составила 438,8 тыс. тонн, что на 121 тыс. тонн больше, чем в феврале.

Экспорт из Ростовской области в отчетном месяце возрос на 9 тыс. и составил 76 тыс. тонн.

Перевалка из прочих субъектов, через которые в марте осуществлялась перевалка кукурузы на внешний рынок России, не превысила 55 тыс. тонн в каждом.




Субъект Федерациитонн
Краснодарский край438 889
Ростовская область76 635
Астраханская область53 081
Воронежская область40 618
Приморский край34 332
Калининградская область13 221
Республика Северная Осетия-Алания10 041
Ставропольский край7 246
Республика Дагестан6 920
Курская область1 740
Республика Бурятия1
Московская область0,003
Новосибирская область0,002
ИТОГО682 724
Обзор экспорта ячменя из России в марте 2017 года
Компании-экспортеры ячменя из России в марте 2017 года


ООО "ТД "РИФ" нарастило объем экспорта ячменя из России. В марте общество располагается на первом месте и занимает 32% российского внешнего рынка.



ООО "ЛУИС ДРЕЙФУС КОММОДИТИЗ ВОСТОК", как и месяцем ранее, занимает второе место. В марте охват рынка, в сравнении с февралем, сократился на 5% и составил 11%.



ООО "ЮЖНЫЙ ЦЕНТР" в отчетном месте заняло 7% российского экспортного рынка ячменя.



По 5% рынка в марте приходится на ООО "СКАЙ", ГК "ЮГ РУСИ", ООО "МИДГАЛФ", ООО "СПК" и ООО ТД "ОЛИНСКИЙ".



На прочих экспортеров в сумме пришелся 21% российского экспортного рынка ячменя в феврале.



Страны-импортеры ячменя из России в марте 2017 года
В марте Саудовская Аравия стала крупнейшим импортером ячменя из России. В отчетном месяце в эту страну отгрузили 68,6 тыс. тонн зерновых, а доля рынка составила 37%.

Перевалка зерновых в Ливан в марте осталась на уровне предыдущего месяца. Объем импорта равен 38 тыс. тонн. Доля рынка у страны зафиксирована на уровне 21%.

В Иран в отчетном месяце отгрузки ячменя возросли на 10 тыс. тонн и составили 33,5 тыс. тонн. Рыночная доля республики в марте равна 18%.

Поставки ячменя в Сирию в марте достигли уровня 27,6 тыс. тонн. Доля страны на рынке в отчетном месяце
зафиксирована на уровне 15%.

Экспорт ячменя из России в прочие страны в марте в сумме составил 15 тыс. тонн, а общая рыночная доля равна 8%.

Экспортные цены на ячмень в январе — марте 2017 года
Изменение экспортной цены на ячмень ($/т) для условия поставки FOB

Пункты отправки ячменя из России на экспорт в марте 2017 года

Перевалка ячменя на внешний рынок нашей страны через Краснодарский край, в сравнении с февралем, возросла на 50 тыс. тонн и составила 96 тыс. тонн.

Из Астраханской области в отчетном месяце экспортировали 26 тыс. тонн зерновых.

В прочих субъекта перевалка ячменя варьируется от 33 тонн до 12 тыс. тонн.

Субъект Федерациитонн
Краснодарский край96 204
Ростовская область37 061
Астраханская область26 551
Республика Крым9 757
Оренбургская область5 091
Саратовская область2 660
Ставропольский край2 603
Республика Дагестан1 864
Челябинская область1 046
Тульская область510
Республика Северная Осетия-Алания33
ИТОГО183 380

ГК "ЭФКО" в три раза нарастила экспорт подсолнечного масла в Иран.

19 мая 2017 года, Россия – По итогам сентября\апреля 2016-2017 г.г. Группа Компаний «ЭФКО», крупнейший холдинг на рынке масложировой продукции России, экспортировала в Иран более половины российского подсолнечного масла наливом. Суммарные отгрузки компании на экспорт на текущий момент превысили 200 тыс. тонн.

портал OilWorld.RU опубликовал рейтинг «ТОП 5 российских компаний-экспортёров подсолнечного масла» по итогам сентября\апреля 2016-2017 г. По данным агентства за текущий период сезона ГК «ЭФКО» экспортировала более 200 тыс. тонн подсолнечного масла и с долей 17% заняла в рейтинге 2 место. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил более 87 тыс. тонн.

В компании отмечают, что в течение последних нескольких лет велась планомерная работа по расширению экспортного потенциала России как на традиционных, так и на новых рынках сбыта. В частности, в начале года Группа первой из отечественных компаний вышла на рынок Индии, является на сегодняшний день единственным российским поставщиком подсолнечного масла на рынок Судана, кроме того более чем в 3 раза нарастила экспорт подсолнечного масла в Иран.

словам директора Дивизиона по развитию экспортного потенциала ГК «ЭФКО» Алексея Гаврилова, если в прошлом сезоне за аналогичный период «ЭФКО» экспортировала в Иран всего 19 тыс. тонн масла, то в этом – уже 59 тыс. тонн. Всего же экспорт России в Иран за текущий период сезона составил 108 тыс. тонн.

«Подсолнечное масло уже сейчас занимает одну из лидирующий позиций в несырьевом экспорте АПК и в пятилетней перспективе потенциальный прирост экспорта России может составляет 2 млн.т», - говорит Алексей Гаврилов.

Для реализации экспортного потенциала необходимо увеличение валового сбора масличных через увеличение посевных площадей под подсолнечник и активное использование современных агротехнологий, а также оперативное введение дополнительных ограничительных мер на экспорт сырья.

«В связи со снижением в рамках ВТО экспортной пошлины на семена подсолнечника, их экспорт вырос в четыре раза и может продолжить расти, что негативно скажется на экспорте масла. Поэтому имеет смысл рассмотреть возможность введения определенных защитных мер на экспорт сырья - дополнительной пошлины на экспорт масличных или механизма дифференцированного возмещения НДС при экспорте маслосемян. В противном случае удержать столь высокую взятую отраслью и страной планку в сегменте экспорта вряд ли удастся», - отмечает Алексей Гаврилов.

Дополнительная информация:

Иран обладает крупнейшей экономикой крупнейшая среди государств Западной Азии, Ближнего Востока и ОПЕК и по объёму ВВП занимает второй место в исламском мире после Турции.

Для справки:

Группа Компаний «ЭФКО» — лидер масложировой отрасли России, входит в тройку крупнейших компаний агропромышленного комплекса страны и список 100 крупнейших частных компаний России по версии Forbes. Компания также входит в число системообразующих предприятий пищевой промышленности и производителей продукции, влияющей на продовольственную безопасность РФ. «ЭФКО» лидирует на рынке пищевых ингредиентов, используемых в кондитерской, хлебопекарной и других отраслях пищевой промышленности, является одним из ведущих производителей майонеза, растительного масла, кетчупа, молочной и кисломолочной продукции, включая продукцию под такими широко известными брендами, как «Слобода» и Altero, а также крупным производителем компонентов кормов для сельскохозяйственных животных и птицы. Продукция компании экспортируется в более 50 стран мира. Производственные активы компании расположены в Белгородской, Воронежской, Свердловской и Московской областях, Краснодарском крае и Республике Казахстан.

Конъюнктура российского рынка зерна: динамика цен на зерно, лидеры экспортного рынка

agro2b

Прошедшая неделя характеризуется состоянием «стагнации». Общее снижение внутренних цен на пшеницу пока не столь значительно как раньше. Стоит отметить, что рынок ожидал большего оживления после новостей о возобновлении возможной торговли с Турцией, а также после ослабления рубля в период майских праздников. Близость нового сезона диктует свои правила и тенденция «выхода» старых запасов на рынок, чтобы подготовится к посевной, а также близость сбора нового урожая дополнительно давят на российское зерно, а ожидаемой активности от турецких партеров по итогам 12 дней мая пока не отмечалось. Однако, стоит отметить, что низкая температура в большинстве зернопроизводящих регионов России приводит к тому, что и уборка может перенестись, что обуславливает сдержанность роста предложения зерна, которое ниже, чем в прошлом году на аналогичную дату.

Сев яровых культур на территории страны продолжается, однако темпы сева продолжают отставать от прошлого года. Так, на территории страны сев яровых зерновых культур составил 12 674,8 тыс. га против 14 580,3 тыс. га на аналогичную дату прошлого года (-1 905,5 тыс. га). Отставание сева наблюдается в большинстве федеральных округах. Наибольшее отставание наблюдается в Алтайском крае (542,4 тыс. га против 770,9 тыс. га в прошлом году), Республике Башкортостан (626,0 тыс. га против 916,4 тыс. га), Удмуртской Республике (32,9 тыс. га против 262,3 тыс. га), Саратовской области (623,8 тыс. га против 800,6 тыс. га).

Закупочные цены в глубоководных портах России на пшеницу составили 10 200-10 400 руб./т. Средняя цена реализации пшеницы 3 класса в ЮФО колебалась на отчетной неделе от 9 500 руб./т до 10 100 руб./т (практически не изменилась). При этом максимальная цена реализации пшеницы отмечалась в Ростовской области 9 700 руб./т – 10 100 руб./т. В Краснодарском крае средняя цена реализации пшеницы 3 класса колебалась в диапазоне от 9 500 руб./т до 10 000 руб./т. В Воронежской, Тамбовской и Белгородской областях верхняя граница цены реализации пшеницы 3 класса проходит на уровне 9 700 руб./т (максимальная цена отмечалась в Белгородской области, в других же регионах диапазон цен около 9 000-9 600 руб./т). Средняя цена на пшеницу 4 класса в регионах ЮФО колеблется в диапазоне 8 600 – 9 500 руб./т. Максимальные цены отмечены в Ростовской области (8 600 – 9 500 руб./т). В Воронеже и Тамбове средняя цена на 4 класс составила 7 500 – 8 200 руб./т. В Сибири максимальная цена на пшеницу 3 класса отмечена в Новосибирской области (8 000-9 200 руб./т).

Мировые цены на ближайший пшеничный фьючерс 12.05.17 составили 159,00 USD/т (при курсе ЦБ на 12.05.17г. 57,12 руб./т за 1 USD цена 1 тонны составила 9 081,5 руб./т). Ближайший фьючерс составлял на прошлой неделе 157,07 USD/т (при курсе ЦБ на 12.05.2017г. 57,57 руб. за 1 USD цена 1 тонны составляла 9 042,7 руб., что на 38,7 руб./т ниже уровня текущей недели). В свою очередь на аналогичную дату прошлого года при курсе за 1 USD 66,24 руб. и уровне мировых цен на пшеницу 168,47 USD цена 1 тонны составляла 11 159,9 руб. (на 2 078,5 руб./т выше, чем текущий уровень цен).

Экспорт зерна с 1 по 12 мая 2017г. составил 650,6 тыс. т (против 443,7 тыс. т за аналогичный период прошлого года), в том числе пшеницы – 502,4 тыс. т (против 502,4 тыс. т за аналогичный период в прошлом году), кукурузы – 114,2 тыс. т (против 168,4 тыс. т на аналогичную дату прошлого года), ячменя – 24,8 тыс. т (против 29,2 тыс. т на аналогичную дату прошлого года).

Структура экспорта зерна мая 2017 (с 1 по 12 мая) отличается от экспорта аналогичного периода 2016 года. С 1 по 12 мая 2017 г. пшеница в структуре занимает 77,2% (против 53,3% в 2016 году), кукуруза занимает второе место по объемам, составляя 17,5% (против 37,9% в 2016 году). Экспорт ячменя составил 3,8%, а за аналогичный период прошлого года экспорт культуры составлял 6,6%.

Экспорт зерновых культур в текущем 2016/17 МГ по общему по итогам начала мая ниже уровня прошлого года на 152,7 тыс. т. Пока общие итоги экспорта пшеницы за сезон превышают уровень прошлого года за аналогичный период, но сезонное сокращение экспорта, традиционно наблюдаемое в это время года, а также проблемы отсутствие явно выраженного спроса на пшеницу со стороны турецких партнеров в мае привели к сокращению поставок из России на мировой рынок. Наибольший объем экспорта в текущем сезоне традиционно приходится на пшеницу (77,3% против 72,2% за аналогичный период прошлого года). С 1 июля 2016 года по 12 мая 2017 года было вывезено: 24 369,985 тыс. т пшеницы (против 22 642,199 тыс. т за аналогичный период прошлого года), кукурузы 4 354,987 т (против 4 253,046 тыс. т за аналогичный период прошлого года). Экспорт ячменя составил в текущем сезоне 2 562,645 тыс. т (против 4 160,240 тыс. т 2015/16 МГ).

Основными экспортерами мая пока являются: МЗК, Зернотрейд, Луис Дрейфус, Аутспан, Каргилл. Основными портами перевалки экспортируемого зерна в мае (по предварительным заявкам) являются: Новороссийск (около 1,0 млн т против 0,4 млн т за аналогичный период прошлого года), Туапсе (0,2 млн т против 0,21 млн т), Тамань (0,25 млн т против 0,2 млн т). По предварительным итогам мая (с 1 по 12 мая) около 50,3% всей экспортированной пшеницы было вывезено в Египет, 10,3% - в Йемен, 10,0% - в Израиль. Стоит отметить, что поставки пшеницы начала мая значительно уступают результатам апреля практически по всем крупнейшим импортерам (кроме Танзании).

Одной из ключевых новостей недели стал результат тендера, который провел Египет и по результатам которого пшеница из США оказалась высоко конкурентной и даже обошла пшеницу из России и стран ЕС. Из запрашиваемых 295 тыс. т 115 тыс. т поставят американские экспортеры, а остальное – экспортеры из России, Румынии и Украины. Однако, стоит отметить, что повышенные требования к качеству пшеницы со стороны GASC (был повышен минимальный уровень протеина, содержащийся в партиях зерна на 0,5 пп.), что может существенно снизить перспективы европейского зерна (традиционно более низкого качества) на более поздних тендерах.

Предложения на базисе FOB были следующими:

Американская пшеница:

Louis Dreyfus: 55 тыс. т по $185,50

Ameropa: 60 тыс. т по 186,85 USD

Украинская пшеница:

Louis Dreyfus: 60 тыс. т по 197,50 USD

Российская пшеница:

Midgulf: 60 тыс. т по 198,49 USD

Aston: 60 тыс. т по 199,50 USD

AOS: 60 тыс. т по 202,00 USD

Union: 60 тыс. т по 205,00 USD

Румынская пшеница:

Cerealcom: 60 тыс. т по 197,49 USD

Французская пшеница:

Casillo: 60 тыс. т по 196,95 USD

Glencore: 60 тыс. т по 201,43 USD

Лучшие предложения на базисе C&F:

Румынская:

Cerealcom: 60 тыс. т по 197,49 USD плюс фрахт 9,69 USD = 207,18 USD C&F

Американская:

Ameropa: 55 тыс. т по 186,85 USD плюс фрахт 20,50 USD = 207,35 USD C&F

Louis Dreyfus: 60 тыс. т по 185,50 USD плюс фрахт 22,50 USD = 208,00 USD C&F

Российская:

*Midgulf: 60 тыс. т по 198,49 USD плюс фрахт 10,49 USD = 208,98 USD C&F

Украинская:

Louis Dreyfus: 60 тыс. т по 197,05 USD плюс фрахт 11,69 USD = 209,19 USD C&F

Наибольший объем вывезенной в Египет пшеницы с 1 по 12 мая экспортировали компании: Луис Дрейфус, Зерно-Трейд, МЗК, Гарантлогистик, Аутспан инт.

В Йемен с 1 по 12 мая весь объем пшеницы в 51,5 тыс. т компанией Нидера. В Израиль с 1 по 12 мая было вывезено 50,3 тыс. т пшеницы, из которых наибольший объем поставили компании: КАРГИЛЛ, АУТСПАН ИНТ., ТД РИФ

В целом, наиболее крупными экспортерами пшеницы за период с 1 по 15 мая являлись: МЗК (около 18,5% всего экспорта пшеницы из России), Зерно-Трейд (13,3%), Луис Дрейфус (13,1%) и Нидера (10,3%).

Основными направлением экспорта ячменя с 1 по 12 мая были: Иран (13,9 тыс. т), Израиль (7,1 тыс. т) и Саудовская Аравия (2,9 тыс. т).

"Зерно очищают от посредников"


Крупнейшие экспортеры зерна в пятницу подпишут хартию, обязывающую их избегать посредников при закупках продукции, которые зачастую уходят от уплаты НДС. Сложившаяся схема делает операции участников рынка непрозрачными, что лишает их налоговых компенсаций. На перестройку рынка уйдет несколько месяцев, что может плохо сказаться на темпах экспорта зерна.

Хартию, регулирующую совместную политику по борьбе с незаконными схемами оборота сельхозпродукции, участники зернового рынка подпишут 19 мая. Об этом “Ъ” рассказали собеседники в отрасли. Информацию подтвердили в Федеральной налоговой службе (ФНС). Подписавшиеся под хартией (ее копия есть у “Ъ”) обязуются приобретать продукцию только у производителей, переработчиков либо комиссионеров, а при выборе контрагента «проявлять должную осмотрительность и добросовестность». На первом этапе участвовать в хартии планируют ТД «Риф», Cargill, Международная зерновая компания (МКЗ, российская структура Glencore), холдинг «Астон», всего около 10–15 компаний, говорит один из собеседников “Ъ”. Хартия носит бессрочный характер, подписать ее в любой момент может каждый участник рынка.

Бенефициар «Рифа» Петр Ходыкин подтвердил намерение подписать документ. Источник, близкий к Cargill, говорит, что экспортер вступит в хартию с «большой долей вероятности». В самой компании отказались от комментариев до пятницы. Так же поступил президент Национальной ассоциации экспортеров сельхозпродукции Сергей Балан. Связаться с «Астоном» не удалось, в МКЗ отказались от комментариев.

Подавляющая часть сельхозпроизводителей, особенно на юге России, сегодня платят единый сельхозналог (ЕСХН, ставка 6%), но некоторые платят НДС по ставке 10%, рассказывает источник “Ъ” в отрасли.

Плательщики ЕСХН не хотят продавать продукцию на 10% дешевле и пользуются услугами посредников, объясняет гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. «Роль таких посредников заключается лишь в формировании пакета документов, являющегося основанием для возмещения экспортером НДС»,— добавил представитель ФНС.

В итоге экспортеры и другие конечные покупатели испытывают трудности при попытках возместить НДС, так как ФНС требует данные по всем компаниям в цепочке, что сделать зачастую невозможно, продолжает господин Рылько. Как показывает опыт, в ряде случаев в криминальных схемах замешаны все участники поставок, отмечают в ФНС. Ежегодные потери бюджета от незаконного возмещения НДС на этом рынке превышают 65 млрд руб., говорит источник, знакомый с ситуацией.

По данным федерального Центра оценки качества зерна на 8 мая, с начала сезона Россия экспортировала 37,9 млн тонн зерна, в том числе 25 млн тонн пшеницы. Крупнейший экспортер пшеницы с долей 12,8% — ТД «Риф», второе место у МЗК (8,8%), третье — у Cargill (8%).

Перестройка схемы работы рынка в соответствии с принципами хартии займет 1,5–2 месяца, и этот процесс неизбежно отрицательно скажется на темпах экспорта до конца сезона, полагает господин Ходыкин. Другие собеседники “Ъ” говорят о риске, что работающие по ЕСХН производители не захотят продавать продукцию экспортерам на 10% дешевле и предпочтут накапливать запасы. Минсельхоз США (USDA) в майском отчете оценил запасы пшеницы в России на конец текущего сезона в рекордные 10,6 млн тонн.

Если все участники рынка будут придерживаться хартии, то это может заставить производителей, работающих по ЕСХН, снизить отпускные цены на 5–8%, надеется один из крупных экспортеров. Если же кто-то из экспортеров продолжит использовать серые схемы, это поставит в неконкурентные условия добросовестные компании, считает один из участников рынка. В ФНС надеются, что хартия очистит рынок от недобросовестных игроков, повысит доходность и увеличит налогооблагаемую базу.

По мнению Дмитрия Рылько, правильным выходом в текущей ситуации стал бы перевод всех аграриев на один налог. «Сейчас же получается, что ФНС свои проблемы администрирования перекладывает на конечных покупателей, в данном случае — экспортеров, и те вынуждены играть по таким правилам»,— рассуждает он. Альтернативой также могла бы стать схема возмещения НДС непосредственно производителям, которые бы сами занимались экспортом, добавляет один из собеседников “Ъ”. Так, по его словам, работают, например, украинские агрохолдинги.


"КоммерсантЪ"

Россия. Цены на подсолнечник и масло 19-20 неделя 2017 г.

Масло подсолнечное нерафинированное, в налив

Регион

Закупка

Изм.

Продажа

Изм.

Мониторинг цен (средние)

Волгоградская область

39500

+200

41000

+500

Воронежская область

39800

+1000

41300

+1000

Самарская область

39000

+700

40800

+1000

Краснодарский край

39500

+500

41600

+500

Саратовская область

39500

+500

41000

+1000

Ставропольский край

39400

+0

40500

+100

Тамбовская область

40000

+0

41000

+100

Пензенская область

-

-

-

-

Ростовская область

39500

+0

41500

+1000

Белгородская область

40000

+0

41500

+500

OilWorld.RU

Подсолнечник

Волгоградская область

15500

+500

17000

+500

Воронежская область

15500

+500

17300

+0

Краснодарский край

16500

+400

17500

+500

Самарская область

16000

+500

17200

+200

Саратовская область

16000

+500

17500

+400

Ставропольский край

16100

+300

17200

+200

Белгородская область

15300

+300

17200

+200

Тамбовская область

15300

+300

17500

+200

Ростовская область

17000

+0

17600

+100

Обсудить: AgroClub.RU

Россию и Иран свяжут скоростные рефрижераторы

Минсельхоз совместно с «Российскими железными дорогами» (РЖД) намерен запустить маршрутные поезда с рефрижераторами между Россией, Азербайджаном, Узбекистаном и Белоруссией для экспортных и импортных поставок сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Для этого проекта предполагается организовать упрощенный таможенный режим оформления товаров. В рамках межправительственных комиссий планируется синхронизировать тарифные планы на перевозку товаров такими поездами. Инициатива призвана упростить доступ недорогих продуктов на российский рынок, считают эксперты.

Департамент регулирования рынков агропромышленного комплекса Минсельхоза предложил создать транспортные коридоры для импортных и экспортных поставок сельскохозяйственной и продовольственной продукции маршрутными рефрижераторными поездами в направлении Узбекистана (Таджикистана), Азербайджана (Ирана) и Белоруссии. Об этом говорится в протоколе совещания у замглавы ведомства Евгения Непоклонова от 13 апреля. Проект был поддержан, департаменту продовольственных рынков ведомства поручено подготовить обращение в правительство о реализации проекта по созданию транспортных коридоров.

В протоколе уточняется, что в рамках проекта предусмотрено выделение РЖД железнодорожных «ниток» на Азербайджан (Иран) и Узбекистан (Таджикистан) для следования маршрутных рефрижераторных поездов грузовой скоростью (порядка 550 км в сутки для маршрутных отправок). Для транспортных коридоров планируется организовать режим упрощенного таможенного оформления — «зеленый коридор», электронное декларирование, ветеринарно-фитосанитарный контроль по принципу «единого окна». При этом условия соблюдения перевозки будут мониториться с помощью информационной системы ЭРА-ГЛОНАСС.

В протоколе сказано, что предложения в целом одобрены Минтрансом, Федеральной таможенной службой, Россельхознадзором и РЖД. Планируется также обсуждение с Роспотребнадзором, где на запрос «Известий» не ответили.

Участники совещания подчеркнули, что необходимо синхронизировать тарифную политику в отношении перевозок железнодорожным транспортом на территории России и стран СНГ на уровне межправительственных комиссий.

Начальник Центральной дирекции управления движения РЖД Павел Иванов в ходе совещания отметил, что для РЖД необходимо уточнить перспективные объемы перевозимой сельскохозяйственной и продовольственной продукции в рамках указанных транспортных коридоров.

В Минсельхозе не смогли конкретизировать объем предполагаемой к транспортировке продукции.

Председатель совета директоров логистической компании «СлавТрансСервис» Андрей Голландцев подчеркнул, что в рамках проекта должна быть обеспечена более высокая скорость движения маршрутных поездов в целях повышения конкурентоспособности железнодорожного транспорта по сравнению с автомобильным.

Глава подразделения Global Supply Chain компании FM Logistic Алексей Мисаилов отметил, что за последний год у ритейлеров и трейдеров увеличился интерес к плодоовощной продукции из Узбекистана и Азербайджана.

— Сегодня практически 100% компаний используют доставку автомобильным транспортом из данных регионов, основной критерий для продуктов сегмента «фреш» — это скорость», — сказал он, добавив, что вряд ли железная дорога сможет доставить груз из Тегерана до Москвы за 4–5 дней.

Президент Национального союза производителей овощей Сергей Королев подчеркивает, что с помощью подобного проекта чиновники в том числе пытаются упростить доступ дешевой продукции на российский рынок.

— Но по факту эта продукция может стать просто «золотой», так как транспортировка железной дорогой обходится дороже, а при этом осуществляется в два раза дольше, — отметил он. — Вместе с тем если продукцию будут возить такими большими партиями, то ее легче будет контролировать.

По данным Федеральной таможенной службы за 2016 год, из Азербайджана были ввезены в Россию в основном овощи — 129 тыс. т, из них томатов — 85 тыс. т и картофеля — 38 тыс. т. Узбекистан поставляет в Россию в большом объеме фрукты, по итогам прошлого года поставки составили 83 тыс. т, согласно данным ФТС. Больше всего из этой страны ввозится винограда — в 2016-м поставки составили 25,5 тыс. т, а также абрикосов — 16 тыс. т, персиков — 13 тыс. т, вишни, черешни и сливы — в совокупности 10 тыс. т. Поставки овощей из Узбекистана по итогам прошлого года составили 35 тыс. т. При этом половина от этих поставок задекларирована как «овощи прочие», и понять из данных ФТС что конкретно поставляется, невозможно. Поставки томатов из Узбекистана в 2016 году составили 5 тыс. т.

Назначена новый заместитель председателя правления «КазАгро»

Заместителем председателя правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» назначена Гульназ Атамкулова. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

Отмечается, что ранее Г.Атамкулова занимала должность председателя правления АО «Аграрная кредитная корпорация».

Напомним, предыдущим заместителем председателя правления «КазАгро» был Салават Черьязданов.

О текущей ситуации на агропродовольственном рынке

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в январе-марте 2017 г. к аналогичному периоду прошлого года составил 100,7% (в 2016 г. – 103,6%). Индекс производства пищевых продуктов составил 102,4% (в 2016 г. – 102,8%), в том числе: переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции – 104,2% (в 2016 г. – 104,2%)/

В выпуске:

01-А3 Комментарий к рынкам 15-05-17
02_О ситуации на рынке зерна 15 мая 2017 А3
03_О ситуации на рынке молока 15-05-17
04_О ситуации на рынке мяса 15-05-17
05_О ситуации на рынке сахара 15-05-17
06_ИПЦ 15-05-17
07-Чувствительные товары вариант_15_05_17
08 Ценовой мониторинг 15-05-17
09-Сравнение индексов цен 15-05-17
10-О ситуации на рынке рыбы 15-05-17

Отдельно: 17_Сводный_обзор_АПК_05.05.2017


Приложенные файлы
obzor.rar
17_Сводный_обзор_АПК_05.05.2017.pdf


Мировой рынок зерна: тенденции недели и проблемы европейского урожая

Конъюнктура мирового рынка зерновых и зернобобовых культур: наличный и фьючерсный рынки с 8 по 12 мая 2017 г.

Ближайший фьючерс на пшеницу к 12.05.17г., вырос на 1,93 USD до 159,0 USD, но стоит отметить, что более поздние фьючерсы снижались в среднем от 3,5USD до 3,6 USD. Экспортные продажи пшеницы показатели весьма низкие результаты из-за роста цен на текущей неделе, чем обусловили сокращение спроса. Так, продажи урожая 2017 года за неделю составили 273,4 тыс. т.

На отчетной неделе после планомерного снижения фьючерсов с начала мая, основную поддержку рынку оказали отчеты USDA, согласно которым ожидалось сокращение производства пшеницы в США (с 62,859 млн т в 2016/17 МГ до 49,539 млн т в 2017/18 МГ) и ее урожайности. По оценкам МСХ США урожай красной озимой пшеницы в новом сезоне сократится на треть, что также поддержало рынок от снижения. Снижение производства позволит сократить накопленные за текущий сезон запасы фермерам США. Рост на рынке к концу недели носил спекулятивный характер, трейдеры закрывали короткие позиции, основательных поводов для роста не было, о чем свидетельствует снижение более поздних фьючерсов.

Ход сева пшеницы в США в большинстве штатов отстает от средних показателей за несколько последовательных сезонов.

В начале мая МСХ США огласило прогноз на 2017/18 МГ по пшенице. Прогноз мирового производства пшеницы на 2017/18 МГ составил 344,676 млн т (против 348,038 млн т 2016/17 МГ). Основные сокращение прогноза урожая пшеницы коснулось на следующий сезон США (115,802 млн т против 117,208 млн т в текущем сезоне), Бразилии (107,0 млн т против 111,6 млн т в текущем сезоне). При этом прогноз мирового экспорта пшеницы на 2017/18 МГ был повышен до 149,561 млн т против 144,595 млн т в 2016/17 МГ. Увеличение прогноза для США составило 2,721 млн т с 55,792 млн т в 2016/17 МГ до 58,513 млн т, для Бразилии – 1,6 млн т (с 61,9 млн т в 2016/17 МГ до 63,5 млн т в 2017/18 МГ), для Канады – 1,4 млн т (с 4,4 млн т в 2016/17 МГ до 5,8 млн т в 2017/18 МГ).

Рынок европейской пшеницы. По итогам недели к 12.05.17 ближайший фьючерс на пшеницу снизился на 0,84 USD до 185,27 USD. Европейскую пшеницу вновь преследует «злой рок», но уже не избытка осадков, а наоборот, самого сухого апреля за десятилетие наблюдений. Низкое количество осадков может сохраниться вплоть до начала июня, тем самым посевы могут серьезно пострадать. Посевы озимой пшеницы на данный момент находятся на решающей стадии (сбор предполагается в июле и августе), по этой причине низкое количество осадков может привести к ухудшению показателей урожайности культуры. Однако, аналитики пока стараются не поднимать панику, ожидая окончательных прогнозов в следующие 2-3 недели. Даже незначительные осадки могут облегчить напряженность, но существенным образом изменить ситуацию пока не способны.

Рынок кукурузы на отчетной неделе рос. Так, рост ближайшего фьючерса составил 3,64 USD до 146,05 USD.

Экспортные цены FOB на зерновые культуры

Экспортная цена на пшеницу США за неделю снизилась на 4,0 USD и составила 175,0 USD. Кукуруза США за неделю упала на 2,0 USD до 158 USD. Экспортные цены аргентинской пшеницы на отчетной неделе составили 189,0USD, а кукурузы – 163,0USD.


Мировой рынок масличных культур: тенденции недели и прогнозы на новый сезон



Конъюнктура мирового рынка масличных культур и продуктов их переработки с 8.05.17 по 12.05.17

Мировой рынок сои. Ближайший фьючерс июля с 8 по 12 мая остался неизменным, хотя более поздние фьючерсы в основном снижались и это снижение составляло около 3-4 USD. Результаты экспортной недели для сои оказались весьма благоприятными. Так, продажи старого урожая за отчетную неделю составили около 381,397 тонн, что оказалось на 19,7% выше уровня неделей ранее, а продажи нового урожая, составив 70,0 тыс. т, оказались также выше уровня прошлой недели. Стоит отметить, что экспортные продажи сои из США в Китай немного замедлились, что дополнительно охладило биржи. Давление на мировые цены на прошедшей неделе оказало увеличение прогноза урожая сои для Бразилии на 2016/17 МГ до 113,0 млн т (против прошлой оценки в 111,6 млн т). Однако, стоит отметить, что проблемы со сбытом урожая для Бразилии стоят достаточно остро. Так, по оценкам AgRural, производители из Бразилии реализовали только 55% собранного урожая (против 71% в среднем за несколько последних сезонов).

В начале мая трейдеры и рынок обратили свое пристальное внимание на первые прогнозы USDA по новому сезону 2017/18 МГ. Так, прогноз производства сои в мире для 2017/18 МГ составил 344,676 млн т против 348,038 млн т в текущем сезоне 2016/17 МГ (-3,362 млн т). Основные корректировки урожая для следующего сезона коснулись США (115,802 млн т против 117,208 млн т в текущем сезоне), Бразилии (107,0 млн т против 111,6 млн т в текущем сезоне), Парагвай (9,4 млн т против 10,3 млн т в текущем сезоне). Повышение прогноза урожая сои коснулось в основном Китая (13,8 млн т против 12,9 млн т) и Канады (8,4 млн т против 6,55 млн т). Несмотря на общее сокращение прогноза урожая сои на 2017/18 МГ (стоит отметить, что это только предварительный прогноз и традиционно он всего немного занижен), прогноз экспорта был увеличен на 4,966 млн т (149,561 млн т против 144,595 млн т). Основной рост прогнозируется для США (+2,721 млн т; 58,513 млн т в 2017/18МГ против 55,792 млн т в 2016/17 МГ), Бразилии (+1,6 млн т; 63,5 против 61,9 млн т) и Канады (+1,4 млн т; 5,8 млн т против 4,4 млн т).

Таким образом, результаты первого прогноза на 2017/18 может свидетельствовать о продолжении противоборства между двумя основными поставщиками культуры на мировой рынок (США и стран Южного полушария). Избыток предложения вполне возможен на рынке сои сохраниться, что непременно отразится и на уровне мировых цен, сдерживая их рост. Тенденция замедления экспорта сои из Бразилии и некоторой активизации поставок из США также поддержал прогноз на 2017/18 в которых оценка экспорта из США была увеличена. Однако, насколько устойчивым будет этот тренд пока говорить сложно.

Стоит отметить, что мировой спрос на соевые бобы остается достаточно высоким (особенно со стороны Китая). Увеличение производства мяса на фоне роста уровня доходов населения, приводит к увеличению потребности в высокопротеиновых кормах и обуславливает устойчивый рост спроса на сою. Стоит отметить, что, несмотря на высокий экспортный потенциал Бразилии, фермеры продолжают «накапливать» внутренние запасы, так как цены в национальной валюте в текущей ситуации ниже, чем год назад, тем самым сдерживая экспортную активность страны, а это прибавляет оптимизма для американского экспорта, столь активно направляемого на мировой рынок. Традиционно сезон мирового лидерства на рынке сои с марта по май принадлежит Бразилии, а с сентября по ноябрь – США. Однако, в этом году доходность для бразильских производителей ниже, чем в прошлом, не стимулирует активность Бразилии на мировом рыке, позволяя США реализовывать накопленные за прошлый и текущий сезон остатки.

Сев сои в США пока идет недостаточно активно и во многих штатах отстает как от уровня прошлого года на аналогичную дату, так и среднего показателя за последние несколько сезонов.

Рапс на отчетной неделе продолжил снижаться. Ближайший фьючерс упал за неделю на 2,18 USD до 404,97 USD. Прогнозы для урожая рапса пока неутешительны. Так, по оценкам Oil World урожай рапса в ЕС составит 21,0 млн т, что на 0,3 млн т ниже прежних оценок. Такой результат ниже традиционного уровня, которого так ожидал рынок после неурожая текущего сезона. Основной причиной ожидаемого сокращения производства культуры является низкая урожайность, обусловленная неблагоприятными погодными условиями в весенний период для большинства регионов ЕС (недостаточный уровень увлажненности почвы, заморозки привели к позднему началу поздней посевной и сокращению площади сева).

На малазийской бирже в Куала – Лумпуре ближайший фьючерс на пальмовое масло на отчетной неделе вырос на 18,25 USD до 658,25 USD. Стоит отметить, что рост котировок масла продолжается уже несколько недель подряд, но пока не достиг уровня февраля текущего года.

По оценкам Oil World объем производства пальмового масла в Малайзии составит около 19,9 млн т, что на 2,6 млн т выше уровня прошлого года. Увеличение прогнозных оценок по мнению аналитиков возможно за счет роста урожайности пальм в стране и роста плантаций пальм в Малайзии.

Экспортные цены (FOB) на масличные культуры

Экспортные цены на аргентинскую сою выросли на 1,0 USD (363 USD). Американская соя снизилась за неделю на 3,0 USD до 370,0 USD. Разрыв между американской и аргентинской соей на текущей неделе составил 7,0 USD.


USDA. Мировой рынок зерновых и масличных май 2017г.

Мировые рынки OilWorld.RU
oilworld.ru





Мировой рынок зерновых и масличных от Минсельхоза США (USDA) май 2017 г.
В обзорах (на английском языке) прогнозы, баланс, цены на зерновые и масличные

Grain: World Markets and Trade
Oilseeds: World Markets and Trade
World Agricultural Production

Приложенные файлы
grain0517.pdf
oilseeds0517.pdf
production0517.pdf